تقرير: شركة ميدياتيك (MediaTek) لتصميم الدوائر المتكاملة الخاصة بالتطبيقات (ASIC) تحصل على "ثاني أكبر عميل" بعد جوجل، ومن المتوقع أن يكون ميتا (Meta).

توسع MediaTek خريطة عملائها في مجال الرقائق المخصصة بهدوء.

وفقًا لأحدث الأخبار من DIGITIMES، أكدت MediaTek أنها ستضمن عميلًا كبيرًا ثانيًا لـ ASIC إلى جانب Google، ويتوقع مجتمع الصناعة عمومًا أن يكون هذا العميل هو Meta. وفي الوقت نفسه، تواصل MediaTek تعميق تعاونها مع Google، حيث امتد الجدول الزمني للإنتاج الضخم لمنتجات TPU المتعددة التابعة لها حتى عامي 2028 و2029، مما يوفر دعمًا مستقرًا لإيرادات الشركة في السنوات القادمة.

يأتي هذا التقدم في وقت أعلنت فيه Qualcomm بجرأة عن دخولها سوق الذكاء الاصطناعي السحابي، مما يشكل رسميًا هيكل المنافسة بين الخصمين القدامى في مجال ASIC.

يرى المحللون في السوق أنه على الرغم من أن Qualcomm لديها العديد من عملاء الذكاء الاصطناعي السحابي مثل Meta وMicrosoft وحتى ByteDance، إلا أن MediaTek، بفضل ارتباطها العميق مع Google والإمكانات المحققة للعميل الثاني، ليست في وضع ضعيف في المنافسة. إذا استمر توسع أعمال ASIC، فقد يكون وصول إيرادات MediaTek إلى مستوى عشرات المليارات من الدولارات مجرد مسألة وقت.

تعميق التعاون مع Google، وطلبات TPU مؤكدة حتى عام 2029

يعد تعاون MediaTek مع Google في مجال ASIC ركيزة أساسية لأعمالها في الذكاء الاصطناعي السحابي. وفقًا لمصادر صناعية مطلعة على أعمال ASIC، تمتلك MediaTek حاليًا منتجين يحملان الاسم الرمزي Zebrafish وHumufish، كما أنه من شبه المؤكد أن MediaTek ستشارك في المنتج التاسع من TPU، Triggerfish. وهذا يعني أنه من نهاية عام 2026 وحتى عام 2028 وصولًا إلى عام 2029، ستستمر MediaTek في الحصول على إيرادات من الإنتاج الضخم لـ TPU.

يشير المصادر في سلسلة التوريد لأشباه الموصلات إلى أنه بين مزودي الخدمات السحابية (CSP)، لا يزال Google هو العميل الأكثر رغبة في شراء ASIC وأكثرهم نشاطًا في تحديث أجياله. بمجرد تحديد الجدول الزمني للإنتاج الضخم، يكون حجم الإيرادات المرتبطة وموعد التحقق مرتفعًا نسبيًا في إمكانية التنبؤ، مما له أهمية كبيرة لاستقرار أداء MediaTek.

بالمقارنة مع هدف Qualcomm المعلن بإيرادات سحابية للذكاء الاصطناعي تبلغ 15 مليار دولار بحلول عام 2029، يعتقد مجتمع الصناعة أن MediaTek، بفضل طلبات TPU المتعددة التي تملكها، يمكنها تحقيق حجم إيرادات يصل إلى عشرات المليارات.

العميل الثاني مؤكد: Meta، والتعاون يركز على رقائق تسريع الذكاء الاصطناعي

وفقًا لمؤكد حديث من سلسلة التوريد، تعمل MediaTek حاليًا بنشاط مع Meta في منتجات ASIC، مع التركيز على رقائق تسريع الذكاء الاصطناعي.

من الجدير بالذكر أن Meta أعلنت سابقًا عن خطة تعاون مع Broadcom في رقائق تسريع الذكاء الاصطناعي، كما تعاونت مع كل من Arm وQualcomm في مجال وحدة المعالجة المركزية (CPU). ومع ذلك، تشير مصادر سلسلة التوريد إلى أن هذه التعاونات لا تتعارض مع المشاريع الجارية بين MediaTek وMeta، مما يظهر أن Meta تميل إلى تطوير المنتجات بالتوازي مع عدة شركاء قدر الإمكان.

يراقب المحللون في صناعة تصميم الدوائر المتكاملة (IC) أن استراتيجية Meta في الذكاء الاصطناعي السحابي في السنوات الأخيرة كانت مشتتة نسبيًا، مع تعديلات متعددة في خطط الرقائق ذاتية التطوير، وإدخال شركاء مختلفين في مجال وحدة المعالجة المركزية. إذا تمكنت MediaTek في النهاية من تأمين Meta كعميل، فسيكون ذلك دافعًا كبيرًا للنمو اللاحق لأعمال ASIC.

MediaTek تركز على ASIC، ومسار الاستراتيجية مختلف عن Qualcomm

في مواجهة دخول Qualcomm القوي لسوق الذكاء الاصطناعي السحابي من خلال منصة Dragonfly، تظهر استراتيجيات المنافسة للشركتين تباينًا واضحًا.

يشير المحللون في صناعة تصميم IC إلى أن Qualcomm تسلك مسارًا يجمع بين التخصيص والتوحيد القياسي، وتغطي خطي منتجات: رقائق تسريع الذكاء الاصطناعي ووحدة المعالجة المركزية، وتتمتع بقاعدة عملاء أكثر تنوعًا؛ بينما تركز MediaTek مواردها على أعمال ASIC، وتتخصص في مجال الرقائق المخصصة.

يعتقد مجتمع الصناعة أن هذا الاختلاف الاستراتيجي يعني أن المنافسة بين الطرفين ليست مواجهة شاملة. بالنسبة لـ MediaTek، طالما استمرت في تعزيز عميلها الرئيسي Google في جانب ASIC، ونجحت في تطوير عملاء من الصف الثاني مثل Meta، فلن تقع قاعدتها التنافسية في موقف ضعيف.

بيان المخاطر وإخلاء المسؤولية

        الأسواق تحمل مخاطر، والاستثمار يتطلب الحذر. هذه المقالة لا تشكل نصيحة استثمارية شخصية، ولا تأخذ في الاعتبار الأهداف الاستثمارية الخاصة أو الوضع المالي أو احتياجات المستخدمين الفرديين. يجب على المستخدمين النظر فيما إذا كانت أي آراء أو وجهات نظر أو استنتاجات في هذه المقالة تناسب وضعهم الخاص. الاستثمار بناءً على ذلك يتحمل المستخدم مسؤوليته بنفسه.