تقارير تفيد بأن ميدياتيك تحصل على ميتا كعميل لشرائح ASIC بعد TPU

أعلنت كوالكوم رسمياً عن منصتها دراجون فلاي، معلنة بذلك دخولها بقوة إلى سوق الذكاء الاصطناعي السحابي، ومن خلال تقديم عدة خطوط إنتاج في وقت واحد، تمكنت من استقطاب قاعدة كبيرة من العملاء في ضربة واحدة. أما ميدياتيك، عملاقة تصميم الدوائر المتكاملة التايوانية التي حظيت بتوقعات عالية في السنوات الأخيرة بفضل أعمالها في مجال شرائح ASIC المخصصة للسحابة، فيبدو أنها ستتنافس مرة أخرى مع منافسها القديم في ساحة ASIC. وتشير المعلومات الواردة من سلسلة التوريد إلى أن حصول ميدياتيك على "عميل ثان" بعد جوجل أصبح أمراً محسوماً، وما لم تحدث مفاجآت، فسيكون هذا العميل هو ميتا كما تردد.
ميدياتيك، وفقاً للاتفاقيات المتبعة، لا تعلق علناً على المنتجات الفردية، أو أوضاع العملاء، أو الشائعات السوقية.
يبدو أن كوالكوم تمتلك حالياً عملاء رئيسيين مهمين مثل ميتا ومايكروسوفت وحتى بايت دانس. لكن وجهة نظر الصناعة هي أن ميدياتيك، التي تواصل تعميق تعاونها مع جوجل وتتاح لها فرصة تأمين عميل ثان، ليست في الواقع في وضع غير مواتٍ.
صرّح مصدر في سلسلة توريد أشباه الموصلات بشكل قاطع أنه، بالنظر إلى التوجهات الحالية لطلبات كبرى مزودي الخدمات السحابية (CSPs) لمراكز البيانات AI ومنتجات ASIC ووتيرة التحول بين الأجيال، تظل جوجل حتى اليوم هي العميل الرئيسي الذي يتمتع بأقوى تقدم وأكثر المواقف جرأة.
هذا لا يعني بالطبع أن طلبات مزودي الخدمات السحابية الآخرين صغيرة الحجم أو قد تتأخر. بل يعني أن تأمين طلبات جوجل يضمن بشكل أكثر موثوقية التأثير الإيجابي الذي ستجلبه على الأرباح. بمجرد ظهور جدول الإنتاج الضخم، يمكن للمرء بشكل أساسي تحديد مقدار ما يمكن تحقيقه من أرباح إضافية في تلك السنة، ويكون المقياس فوق مستوى معين أيضاً.
لا تمتلك ميدياتيك منتجين يحملان الاسم الرمزي Zebrafish و Humufish فحسب، بل وفقاً للمعلومات السوقية ذات الصلة وتأكيدات من مصادر صناعية مطلعة على مجال ASIC، أصبحت مشاركتها في جيل v9 تحت اسم Triggerfish شبه مؤكدة الآن. وهذا يعني أنه من أواخر عام 2026 وحتى عام 2028، وربما حتى عام 2029، يمكن لميدياتيك جني إيرادات ثابتة من إنتاج TPU بكميات كبيرة.
مقارنة بهدف كوالكوم المعلن لإيرادات الذكاء الاصطناعي السحابي في عام 2029 والذي يبلغ 15 مليار دولار، يبدو أن ميدياتيك، التي تمتلك طلبات متعددة لشرائح TPU من نوع ASIC، بلوغ مستوى 10 مليارات دولار هو مجرد مسألة وقت.
ومع ذلك، تتابع الصناعة بنفس القدر ما إذا كانت ميدياتيك ستتمكن من تأمين عميل رئيسي ثانٍ من مزودي الخدمات السحابية الكبار. وبالجمع بين المعلومات السوقية السابقة والتأكيدات الأخيرة من جانب سلسلة التوريد، لا تزال ميدياتيك تتعاون بنشاط مع ميتا على منتجات ASIC، ومن المرجح أن جوهر هذا التعاون لا يزال يدور حول شرائح مسرعات الذكاء الاصطناعي.
على الرغم من أن ميتا أبرمت صفقات تعاون مع Arm وكوالكوم الواحدة تلو الأخرى خلال هذه الفترة، إلا أن منتجات التعاون هذه كانت جميعها موجهة لوحدات المعالجة المركزية (CPU)، وعلى صعيد تطوير شريحة مسرعات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، لا توجد حتى الآن أخبار تعاون أوضح. إذا تمكنت ميدياتيك من الفوز بهذا العميل، فسيكون ذلك عوناً كبيراً للنمو اللاحق لأعمالها في مجال ASIC.
يلاحظ مصادر صناعة تصميم الدوائر المتكاملة أن استراتيجية تطوير الذكاء الاصطناعي السحابي الحديثة لشركة ميتا كانت بالفعل فوضوية وغير واضحة إلى حد ما. فقد تم تعديل خطط تطوير الشرائح الداخلية الخاصة بها مراراً وتكراراً، وفي قطاع وحدات المعالجة المركزية وحده، سعت ميتا إلى العديد من شركاء التعاون واتبعت أساليب مختلفة.
على صعيد شرائح مسرعات الذكاء الاصطناعي، على الرغم من أن ميتا أعلنت سابقاً رسمياً عن خطة تعاونها مع برودكوم، تشير المعلومات الواردة من جانب التوريد إلى أن هذا لم يوقف خطة التعاون الجارية بين ميدياتيك وميتا. ومن الواضح أن ميتا تنوي تطوير منتجات مع أكبر عدد ممكن من شركاء التعاون.
أكدت مصادر صناعة تصميم الدوائر المتكاملة أيضاً أن مخططات تطوير الذكاء الاصطناعي السحابي للشركتين، ميدياتيك وكوالكوم، لا تزال مختلفة تماماً. ميدياتيك تركز جميع مواردها على أعمال ASIC، بينما تخطط كوالكوم للسير في مسارين هما التخصيص والتوحيد القياسي بالتوازي، لتغطي بذلك اتجاهات كل من شرائح مسرعات الذكاء الاصطناعي ومنتجات وحدات المعالجة المركزية في آن واحد.
الخطط المختلفة لخطوط إنتاجهما تعني أن استراتيجيات التطوير للجانبين يجب أن تختلف أيضاً. من وجهة نظر ميدياتيك، طالما أنها تركز تطويرها على جانب ASIC وتحتفظ بجوجل كعميل رئيسي على المدى الطويل، فإنها لن تنحاز بأي حال من الأحوال إلى موقف غير مواتٍ على صعيد الأسس التنافسية.