من TASER إلى السماء. اشترِ سهم Axon بينما لا يزال منخفضًا بنسبة 49%

الشركات العظيمة حقًا لديها قدرة خارقة على التطور والتوسع، بتكرار ما جعلها ناجحة في شيء واحد، وتحويل ذلك إلى تميز في شيء آخر. شركة Axon Enterprise (AXON +2.30%) صنعت اسمها باستخدام TASER، وهو سلاح كهربائي غير مميت تستخدمه قوات إنفاذ القانون لشل المشتبه بهم. ثم توسعت إلى كاميرات الجسم، وسيطرت على السوق الأمريكي.

الآن Axon تتجه إلى السماء. دخلت الشركة سوق الطائرات بدون طيار والروبوتات لإنفاذ القانون، والذي تقدر قيمته بـ 20 مليار دولار. إنها مناسبة تمامًا لما أصبح نظامًا بيئيًا للأجهزة، مرتبطًا معًا بعروض البرامج السحابية من Axon.

إليكم سبب جعل هذه الفرصة الجديدة سهم Axon شراءً، خاصةً بينما يتم تداوله بنسبة 49% أقل من أعلى مستوى تاريخي له في أغسطس 2025.

مصدر الصورة: Getty Images.

الحرب في إيران تضع الطائرات بدون طيار على الخريطة في الداخل

أظهرت الحرب في إيران الطائرات بدون طيار كلاعب رئيسي في الحرب الحديثة. في عالم اليوم الرقمي، هناك عدد لا يحصى من مقاطع الفيديو والمقالات حول كيف أصبحت الطائرات بدون طيار أداة أساسية في المعركة. توضح الحرب أيضًا كيف يصعب الدفاع ضد الطائرات بدون طيار، مما يفتح ثغرات أمنية يمكن لإنفاذ القانون الأمريكي استثمار المزيد فيها لمعالجتها.

لقد أمضت Axon بالفعل سنوات في وضع الأساس لأعمالها في الطائرات بدون طيار. دخلت في شراكة مع Skydio في عام 2021 لبيع طائراتها بدون طيار عبر Axon Air، الحل الشامل للأجهزة والبرامج للطائرات بدون طيار. ثم استحوذت Axon على Dedrone في أواخر عام 2024، الرائدة في مجال أمن المجال الجوي الذكي وأنظمة مكافحة الطائرات بدون طيار. إنه توقيت رائع، يضع Axon في موقع يمكنها من توفير التقنية لحماية الملاعب والأماكن العامة الأخرى التي قد تكون عرضة للطائرات بدون طيار المعادية.

توسيع

NASDAQ: AXON

Axon Enterprise

تغيير اليوم

(2.30%) $12.88

السعر الحالي

$573.50

نقاط البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

$45B

نطاق اليوم

$562.00 - $580.00

نطاق 52 أسبوعًا

$339.01 - $885.91

الحجم

2.2K

متوسط الحجم

1.2M

هامش الربح الإجمالي

59.32%

الطائرات بدون طيار هي فوز واضح لشركة لديها بالفعل آفاق نمو مثيرة

تعمل Axon بالفعل على نطاق واسع مع معظم الوكالات العامة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وجود هذه العلاقة القائمة يجعل البيع المتقاطع أسهل بكثير. على سبيل المثال، بدأت Axon في تقديم حلول الذكاء الاصطناعي (AI). نما الإيراد من الذكاء الاصطناعي بأكثر من 700% في الربع الأول من عام 2026.

الميزة الرئيسية هنا هي أن Axon تبيع كلاً من الأجهزة والبرامج التي تربط كل شيء معًا. إنه نظام بيئي كامل في هذه المرحلة، والطائرات بدون طيار هي مجرد عملية ربط بسيطة، تمامًا مثل كاميرات الجسم بعد أن كانت الوكالات تستخدم TASER بالفعل. تبلغ الحجوزات المستقبلية لـ Axon حاليًا 14.3 مليار دولار، بالقرب من أعلى مستوى تاريخي لها من الربع السابق، ولدى العملاء معدل احتفاظ بصافي الإيرادات بنسبة 125%، مما يعني أن العملاء الحاليين يستمرون في إنفاق المزيد.

يقدر محللو وول ستريت حاليًا أن الشركة ستنمو أرباحها بمتوسط 30% سنويًا على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة. أدى انخفاض Axon بنسبة 4% إلى خفض تقييم السهم إلى حوالي 54 ضعف تقديرات أرباح عام 2026. هذا لا يزال مضاعف أرباح مرتفعًا جدًا، لكنه سعر يستحق الدفع نظرًا لتوقعات النمو القوية للشركة.