3 أسهم أرباح رئيسية يجب امتلاكها بغض النظر عما يحدث لأسعار الفائدة هذا العام

قرر الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع يونيو، وهو ما لم يفاجئ أحدًا. وتتوقع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) ارتفاع أسعار الفائدة قبل نهاية العام، قبل أن تستقر في النهاية بحلول عام 2027. هذا هو الهدف على الأقل.

لا ينبغي للمستثمرين تغيير استراتيجيتهم طويلة الأجل بناءً على تحركات أسعار الفائدة قصيرة الأجل؛ فالشركات عالية الجودة يمكنها البقاء والازدهار في أي نوع من الاقتصادات. من بين أفضل الخيارات أسهم الأرباح الممتازة التي لها سجل طويل من المرونة وزيادة الأرباح. كوكا كولا (KO 1.79%)، ريالتي إنكوم (O 1.24%)، وبروكتر آند جامبل (PG 1.40%) هي ثلاثة خيارات ممتازة.

مصدر الصورة: Getty Images.

1. كوكا كولا

كوكا كولا هي من ملوك توزيع الأرباح، مما يعني أنها رفعت أرباحها لمدة 50 عامًا متتالية على الأقل. لقد تجاوزت كل أنواع العواصف، من التضخم المفرط إلى الجوائح العالمية، وهي ملتزمة بأرباحها بما يكفي للوصول إلى نسبة توزيع أرباح تزيد عن 100% في الأوقات الصعبة.

كما أشار وارن بافيت، عندما وصفها بأنها واحدة من أسهمه المفضلة، تمتلك كوكا كولا علامة تجارية عالمية ومكانة رائدة. منتجاتها لها دائمًا مكان في الاقتصاد، ولديها مركز نقدي قوي.

لديها قوة تسعيرية، مما سمح لها برفع الأسعار مع ارتفاع التكاليف دون تقليص الطلب، وقد ساعدها إنتاجها المحلي في تجنب أسوأ ما في خطط التعريفات الجمركية للرئيس ترامب.

توسيع

NYSE: KO

كوكا كولا

تغير اليوم

(-1.79%) $-1.48

السعر الحالي

$81.17

نقاط البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

$350B

نطاق اليوم

$81.02 - $82.79

نطاق 52 أسبوعًا

$65.35 - $84.04

الحجم

794

متوسط الحجم

16.4 مليون

هامش الربح الإجمالي

61.82%

عائد توزيعات الأرباح

2.56%

حتى مع استمرار التضخم، تعلن كوكا كولا عن أداء قوي. ارتفعت الإيرادات العضوية بنسبة 10% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2026، وبلغ هامش التشغيل 35%، ارتفاعًا من 32.9% في العام السابق. كما لديها الكثير من فرص النمو. تستخدم الذكاء الاصطناعي للتركيز على الطلب المحدد عبر مؤسستها العالمية، مما يمنح المعجبين ما يريدونه بالضبط.

سهم كوكا كولا يتفوق على السوق هذا العام، مرتفعًا بنسبة 20% مقابل 8% لمؤشر S&P 500، ويبلغ عائد توزيعات أرباحه 2.5% عند السعر الحالي.

2. ريالتي إنكوم

ريالتي إنكوم هي صندوق استثمار عقاري (REIT)، وهي واحدة من أكبر الصناديق في العالم، مع ما يقرب من 15,600 عقار. تؤجر عقاراتها لسلاسل متاجر كبيرة في التجزئة الأساسية، وهي صيغة للمرونة والنجاح، لأن هذه شركات موثوقة وراسخة يمكنها دفع الإيجار.

يشمل بعض أكبر مستأجريها وولجرينز، فيديكس، وهوم ديبوت. في الآونة الأخيرة، توسعت في مجالات أخرى، بما في ذلك الألعاب والصناعات، كما تتوسع أكثر في أوروبا. في الواقع، لديها ما يقرب من 1,800 عميل في 92 صناعة، على الرغم من أن حوالي 80% في مجال التجزئة.

توسيع

NYSE: O

ريالتي إنكوم

تغير اليوم

(-1.24%) $-0.78

السعر الحالي

$61.99

نقاط البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

$58B

نطاق اليوم

$61.99 - $62.77

نطاق 52 أسبوعًا

$55.86 - $67.94

الحجم

164

متوسط الحجم

6 مليون

هامش الربح الإجمالي

50.46%

عائد توزيعات الأرباح

5.66%

لدى ريالتي إنكوم تصنيفات ائتمانية قوية وموارد رأسمالية كبيرة تمكنها من الاستمرار في شراء عقارات جديدة وعالية الجودة؛ لقد استثمرت 72 مليار دولار من عام 2019 حتى الآن على حجم مصادر بلغ 555 مليار دولار. وهذا يبقيها في وضع النمو ويوفر الأمان للمساهمين.

يقدم السهم عائد توزيعات أرباح بنسبة 5.1% عند سعره الحالي، وله ميزة خاصة وغير عادية لأسهم الأرباح: فهو يدفع شهريًا. لقد دفع أرباحًا لمدة 672 شهرًا متتاليًا دون انقطاع، أي ما يعادل 56 عامًا من الدخل السلبي الموثوق للمساهمين. كما رفع أرباحه ربع سنوي لمدة 115 ربعًا، أو ما يقرب من 29 عامًا. إنه سهم وأرباح يمكنك الوثوق بها تحت الضغط.

3. بروكتر آند جامبل

بروكتر آند جامبل هي أيضًا من ملوك توزيع الأرباح وواحدة من ست شركات فقط رفعت أرباحها لمدة 70 عامًا على الأقل. هذا هو أقصى درجات الموثوقية.

ربما تعرف الشركة من خلال علاماتها التجارية للسلع الاستهلاكية التي تمتد من العناية الصحية والرضع إلى مستحضرات التجميل والمنتجات المنزلية، بما في ذلك الماركات المفضلة مثل تايد، باونتي، وتشارمين. هذه أساسيات يومية يحتاجها الجميع، مما يخلق محركات نمو طويلة الأجل وموثوقة. الشركة موجودة منذ ما يقرب من 200 عام، مما يمنحك فكرة عن مكانتها على أرفف المتاجر الأمريكية.

توسيع

NYSE: PG

بروكتر آند جامبل

تغير اليوم

(-1.40%) $-2.08

السعر الحالي

$146.37

نقاط البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

$341B

نطاق اليوم

$144.16 - $147.82

نطاق 52 أسبوعًا

$137.62 - $167.25

الحجم

214

متوسط الحجم

8.9 مليون

هامش الربح الإجمالي

50.88%

عائد توزيعات الأرباح

2.90%

الشركة ليست سريعة النمو في هذه المرحلة، لكنها عمومًا تبلغ عن نمو بأرقام فردية منخفضة، وتقوم بعمليات استحواذ وإطلاق منتجات جديدة تولد إيرادات أعلى وتجعل المستهلكين يعودون للمزيد. في الربع الثالث من السنة المالية 2026 (المنتهي في 31 مارس)، ارتفعت المبيعات بنسبة 7% على أساس سنوي، وارتفعت ربحية السهم بنسبة 6%.

عند السعر الحالي، يبلغ عائد توزيعات أرباح بروكتر آند جامبل 2.9%، مما يجعله موثوقًا للغاية وذو عائد مرتفع أيضًا.