تعرف على صندوق المؤشرات المتداول الرائع للشركات الصغيرة الذي يحطم مؤشر S&P 500 في عام 2026. هل لا يزال يستحق الشراء؟

تميل الشركات الكبيرة إلى الحصول على اهتمام أكبر في سوق الأسهم مقارنة بالشركات الصغيرة، وهو أمر منطقي. فالناس يتفاعلون بشكل أكبر مع آبل، كوكاكولا، أو أمازون مقارنة بشركة تعدين إقليمية، أو شركة أدوية متخصصة، أو بنك محلي.

ومع ذلك، لا يترجم الاهتمام دائمًا إلى أداء في سوق الأسهم. هناك الكثير من الأسهم ذات رأس المال الصغير التي حققت أداءً جيدًا وما زالت تحقق ذلك. يُعد صندوق iShares Russell 2000 ETF (IWM +0.54%) مثالًا جيدًا على ذلك، حيث تفوق على S&P 500 بنسبة 20.5% مقابل 7.2% منذ بداية العام حتى الآن، حتى إغلاق السوق في 26 يونيو.

نظرًا لأدائه الأخير، هل لا يزال IWM صفقة شراء؟ يعتمد ذلك على هدفك.

مصدر الصورة: Getty Images.

تغطية واسعة بصندوق واحد متداول

بينما يعد S&P 500 المؤشر الرئيسي للأسهم ذات رأس المال الكبير، فإن Russell 2000 هو المعادل الأساسي للأسهم ذات رأس المال الصغير. يتتبع أصغر 2000 سهم في مؤشر Russell 3000، ويغطي مساحة واسعة عبر القطاعات الرئيسية.

أصبح S&P 500 كثيفًا في قطاع التكنولوجيا (38.6% من المؤشر)، لكن Russell 2000 أكثر تنوعًا بكثير. أعلى خمسة قطاعات تمثيلاً فيه هي:

• الصناعات: 19.1%
• تكنولوجيا المعلومات (التقنية): 17.6%
• الرعاية الصحية: 17.4%
• الخدمات المالية: 16.4%
• السلع الاستهلاكية الاختيارية: 7.9%

توسيع

NYSEMKT: IWM

صندوق iShares Trust - صندوق iShares Russell 2000 ETF

تغير اليوم

(0.54%) 1.63 دولار

السعر الحالي

302.08 دولار

نقاط البيانات الرئيسية

نطاق اليوم

298.92 دولار - 302.72 دولار

نطاق 52 أسبوعًا

212.34 دولار - 302.72 دولار

حجم التداول

9.6 مليون

تُعرف الأسهم ذات رأس المال الصغير بأنها أكثر عرضة للتقلبات لأنها تتأثر أكثر بالظروف الاقتصادية العامة، لكن الاستثمار في صندوق متداول واسع للأسهم الصغيرة مثل IWM يمنحك أفضل ما في العالمين. تحصل على إمكانات النمو العالية للأسهم الصغيرة دون التعرض لمخاطر شركة واحدة.

كيف يتفوق أداء IWM مقارنة بـ S&P 500

يتفوق أداء IWM على S&P 500 منذ بداية العام حتى الآن، وقد نما أكثر منه منذ بدء تداوله في مايو 2000، لكن العقد الماضي كان من نصيب S&P 500.

| المؤشر | المعدل السنوي منذ الإطلاق | المعدل السنوي لـ 3 سنوات | المعدل السنوي لـ 5 سنوات | المعدل السنوي لـ 10 سنوات | | --- | --- | --- | --- | --- | | IWM | 7.5% | 18.4% | 5.2% | 10.3% | | S&P 500 | 6.6% | 19.3% | 11.4% | 13.7% |

مصدر البيانات: YCharts. العوائد حتى إغلاق السوق في 26 يونيو 2026.

لا يمكننا توقع كيف سيكون أداء أي منهما في المستقبل، لكن من المرجح أن يكون كلاهما استثمارات جيدة طويلة الأجل. من المحتمل أن يكون نمو أسهم التكنولوجيا العملاقة هو السبب في تفوق S&P 500 في المستقبل القريب، لكن ذلك لا يقلل من جاذبية IWM على المدى الطويل.

هل لا يزال IWM صفقة شراء الآن؟

إذا كنت ترغب في الاستثمار في IWM متوقعًا عوائد بنسبة 20% أخرى خلال النصف الثاني من العام، فمن المحتمل أن توقعاتك مرتفعة جدًا. لقد كانت بداية رائعة لعام 2026 بالنسبة لـ IWM، لكن لا ينبغي أن يكون هذا هو المتوقع.

بصرف النظر عن ذلك، فإن IWM استثمار جيد لأنه يضيف تنوعًا إلى محفظتك. ما لم يكن شخص ما يستثمر في صندوق متداول شامل للسوق مثل صندوق Vanguard Total Stock Market ETF، فمن السهل التركيز على الشركات الكبيرة وتجاهل الشركات الصغيرة.

لن أحتفظ بأكثر من 10% من محفظتي في الأسهم ذات رأس المال الصغير، لكنها بالتأكيد لها مكانها.