【افتتاح سوق الأسهم الأمريكية】 رئيس الاحتياطي الفيدرالي وارش: يتوقع ظهور خلافات داخلية حادة في اجتماع يوليو للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، عوائد الدولار والسندات الأمريكية ترتفع، مؤشر داو جونز ينخفض 166 نقطة، أسهم الرقائق تهبط بشدة (تحديث مستمر)

رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وارش، ألقى خطابًا في منتدى البنك المركزي الأوروبي، وأشار خلاله إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيطلق مسار سياسة جديد لتحديد سياسة أفضل، لكنه شدد على أنه لن يقدم أي توجيهات استباقية، وتوقع حدوث انقسامات سياسية داخلية حادة في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) في يوليو.

أظهرت بيانات التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي لشهر يونيو (المعروفة باسم "تقرير ADP" أو "الرواتب الصغيرة") زيادة قدرها 98 ألف وظيفة، وهي أقل من التوقعات البالغة 118 ألف وظيفة، بينما استقرت أرقام مايو عند 122 ألف وظيفة.

أظهرت بيانات شركة Challenger, Gray & Christmas أن عدد حالات تسريح العمال التي أعلنتها الشركات الأمريكية في يونيو انخفض بنسبة 53% على أساس شهري ليصل إلى 45,849 شخصًا، وعلى أساس سنوي...

تشير تقارير السوق إلى أن الولايات المتحدة وإيران تجريان محادثات فنية غير مباشرة في الدوحة، قطر، بوساطة من قطر وباكستان، دون لقاء مباشر بين الطرفين. تواصل أسعار النفط العالمية انخفاضها، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.9% إلى 68.88 دولارًا للبرميل، وانخفضت عقود خام برنت بنسبة 0.9% إلى 72.28 دولارًا للبرميل؛ وتستمر أسعار الذهب في الضعف، حيث انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.9% إلى 4002 دولارًا للأونصة، بينما انخفضت أسعار الذهب الفوري بنسبة 0.5% إلى 3989 دولارًا للأونصة، لتخسر مستوى 4000 دولار. وانخفض المؤشر بنسبة 4%.

افتتحت المؤشرات الرئيسية الثلاثة في وول ستريت على انخفاض، حيث انخفض مؤشر داو جونز بمقدار 166 نقطة إلى 52,153 نقطة؛ وانخفض مؤشر S&P 500 بمقدار 35 نقطة إلى 7,463 نقطة؛ وانخفض مؤشر ناسداك بمقدار 176 نقطة أو 0.7% إلى 26,039 نقطة.

فيما يتعلق بالأسهم المحورية، تراجعت أسهم شرائح الذاكرة، حيث انخفض سهم ميكرون (MU) بأكثر من 7% عند الافتتاح. وفي مقابلة، قال الرئيس التنفيذي لشركة ميكرون، سانجاي ميهروترا، إن سبب اختلال التوازن بين العرض والطلب على منتجات الرقائق لا يقتصر على مصنعي شرائح الذاكرة فقط، مشيرًا إلى أن بعض العملاء مارسوا ضغوطًا شديدة على الأسعار خلال المفاوضات في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى نقص الاستثمار في الطاقة الإنتاجية في القطاع، وفشل القطاع بأكمله في التخطيط مسبقًا لمواكبة الطلب الناتج عن انفجار صناعة الذكاء الاصطناعي.

وقال بصراحة إنه في عام 2023، قام بعض العملاء بخفض أسعار القطاع بشكل كبير إلى ثلث ما كانت عليه سابقًا، مما أدى إلى انهيار الأسعار وإجبار موردي التخزين على الدخول في هوامش ربح سلبية، مما جعل القطاع بأكمليفتقر إلى المرونة المالية الكافية للاستثمار في طاقة إنتاجية جديدة.

حركة السوق الفورية:

[18:00] تجري الولايات المتحدة وإيران محادثات فنية غير مباشرة، وتهبط أسعار النفط والذهب معًا، وتنخفض العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بمقدار 124 نقطة.

[17:00] [AI+ Anthropic] وزارة التجارة الأمريكية ترفع ضوابط التصدير، وستستأنف Anthropic غدًا الوصول إلى نماذج Claude Fable 5 وMythos 5.

[16:40] [AAPL] المحكمة العليا الأمريكية تقبل استئناف شركة أبل، لتنظر في حكم "ازدراء المحكمة" في قضية مكافحة الاحتكار لشركة Epic Games.

[16:30] [ترامب] حقق أرباحًا تزيد عن 9.3 مليار دولار من العملات المشفرة العام الماضي، وارتفعت ثروته الشخصية الإجمالية إلى 59.2 مليار دولار.

[16:20] [TSLA] تيسلا تختبر أول سيارة أجرة ذاتية القيادة Cybercab، وتوصي الولايات المتحدة بإعفائها من تركيب دواسات الفرامل.

[16:00] [موجة تسريح العمال] تردد أن مايكروسوفت ستبدأ جولة جديدة من تسريح العمال على نطاق واسع، تشمل آلاف الوظائف، وسيكون قسم Xbox هو الأكثر تضررًا.

اطلع على إغلاق سوق الأسهم الأمريكية:

أداء أسهم الذكاء الاصطناعي جيد، حيث ارتفع سهم SanDisk (SNDK) بنسبة 10.9%، وارتفع سهم AMD (AMD) بنسبة 7.7%، وارتفع سهم Marvell Technology (MRVL) بنسبة 7.3%، وارتفع سهم TSMC (TSM) بنسبة 4.9%، وارتفع سهم Nebius (NBIS) بنسبة 5.8%، وارتفع سهم CoreWeave (CRWV) بنسبة 4.2%، لكن سهم ميكرون (MU) ارتفع بنسبة 0.8% فقط.

ارتفع سهم ماسك المزدوج، حيث ارتفع سهم تيسلا (TSLA) بنسبة 2.1%، وارتفع سهم SpaceX (SPCX) بنسبة 4.1% ليغلق عند 170.86 دولارًا.

انخفضت أسعار السندات الأمريكية، حيث ارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.465%، وذلك بسبب استمرار جودة البيانات الأمريكية، خاصة أن فرص العمل JOLTS بلغت 7.594 مليون فرصة، متجاوزة التوقعات البالغة 7.296 مليون فرصة. وفي الوقت نفسه، وتحت توقعات التضخم، تزداد ضغوط رفع أسعار الفائدة.

تتحاور الولايات المتحدة وإيران في الدوحة عبر وسطاء، ويراقب السوق التطورات، وتميل أسعار النفط إلى الانخفاض، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1% إلى 70.07 دولارًا للبرميل، وانخفضت عقود خام برنت بنسبة 0.3% إلى 72.92 دولارًا للبرميل. ولم تشهد أسعار الذهب الفوري تغيرًا كبيرًا، حيث سجلت 4008.38 دولارًا للأونصة.

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية بأن المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ويتكوف، وصهر الرئيس ترامب، كوشنر، سيصلان إلى قطر للقاء الوسطاء لمناقشة شؤون التفاوض، لكن لا توجد حاليًا خطط لترتيب محادثات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة وإيران.

في المجمل، ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 8.9% في النصف الأول من العام، وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 9.6%، وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 12.8%، ليواصل اتجاهه الصعودي للعام الثالث على التوالي.

يتعرض البيتكوين لضغوط، حيث فقد مستوى 60 ألف دولار، ويتداول حاليًا عند 58,482 دولارًا، بانخفاض 3% خلال اليوم، وانخفض سهم Coinbase (COIN) بنسبة 3.6%، وانخفض سهم Strategy (MSTR) بنسبة 6.2%، وانخفض سهم Circle بنسبة 17.7%.

صرحت شركة MetLife Investment Management بأن الذكاء الاصطناعي (AI) لا يزال المحرك الأساسي لنمو السوق. ومع انتقال الذكاء الاصطناعي الوكيل تدريجيًا من مرحلة البنية التحتية إلى التطبيقات التجارية الفعلية، يستمر دعم الإنفاق الرأسمالي للشركات. وفي الوقت نفسه، يركز السوق بشكل أكبر على التمييز بين الشركات التي تستفيد حقًا من اتجاهات تطوير الذكاء الاصطناعي طويلة الأجل والأسهم الفردية التي تعتمد بشكل أساسي على معنويات السوق.

تحديث مستمر لأوضاع سوق هونغ كونغ وأسهم ADR، للتفاصيل يرجى الاطلاع على: الصفحة التالية

حركة السوق الفورية:

[14:59] ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بمقدار 15 نقطة إلى 52,587 نقطة، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بمقدار 6 نقاط إلى 7,506 نقاط، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بمقدار 71 نقطة أو 0.2% إلى 30,124 نقطة.

[14:59] انخفضت أسعار النفط بنسبة 1%، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.1% إلى 70 دولارًا، وانخفضت عقود خام برنت بنسبة 1.4% إلى 72.14 دولارًا. استقرت أسعار الذهب، حيث ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 4043 دولارًا، وارتفعت أسعار الذهب الفوري بنسبة 0.3% إلى 4028 دولارًا.

[14:07] [شؤون موظفي الاحتياطي الفيدرالي] إلغاء سابقة تعود لعام 91، المحكمة العليا الأمريكية توسع صلاحيات الرئيس في عزل كبار المسؤولين، واستقلالية الاحتياطي الفيدرالي تحصل على حماية محدودة، كوك يبقى مؤقتًا.

[12:39] [تحليل الأسهم الأمريكية] مؤشر داو جونز يتجاوز 52,000 نقطة لأول مرة عند الإغلاق، التحليل: لا تبيع أسهم التكنولوجيا لشراء أسهم تقليدية عند المستويات الحالية، ومن المتوقع أن تستمر أسهم الذكاء الاصطناعي في جذب الاهتمام.

[12:33] [اتجاه أسعار النفط] مورجان ستانلي يخفض توقعات أسعار النفط مرة أخرى، وهي المرة الثانية خلال أسبوعين، ويتوقع 80 دولارًا لخام برنت في الربع الرابع.

[11:07] [AAPL] تعرض مصنع تاتا الهندي التابع لشركة أبل لهجوم قرصنة، وتسرب صور حقيقية لهاتف iPhone 18 ورقائق وقائمة الموردين وغيرها من البيانات إلى الدارك ويب.

[09:43] [اتجاه الين الياباني] الين يفقد مستوى 162 مقابل الدولار، وينخفض سعر صرفه مقابل الدولار هونغ كونغ إلى أقل من 4.82، ليسجل أدنى مستوى له في 40 عامًا، التحليل: حتى مع التدخل، سيكون التأثير مؤقتًا.

[01:32] [META] واتساب يطلق ميزة اسم المستخدم، مما يتيح لـ 3 مليارات مستخدم إخفاء أرقام هواتفهم.

[00:57] [GOOGL] Google Cloud يطلق نموذج ذكاء اصطناعي للبحث العلمي، يستهدف تطوير الأدوية ومواد الرقائق.

[00:19] [AAPL] أبل ترد على التحقيق الهندي في مكافحة الاحتكار، وتعتبر تقرير الهيئة التنظيمية سطحيًا للغاية.

==== فيما يلي أوضاع سوق الأسهم الأمريكية في 29 يونيو ====

الاثنين: ناسداك يرتد بأكثر من 2%، داو جونز يرتفع 306 نقاط، الين عند أدنى مستوى في 40 عامًا، ترامب: سيضمن عدم قيام عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كوك بأي قرارات حاسمة

هدأت التوترات في الشرق الأوسط، واشترى المستثمرون أسهم التكنولوجيا الأمريكية، مما حفز سوق الأسهم الأمريكية على الارتفاع يوم الاثنين، حيث ارتد مؤشر ناسداك بأكثر من 2٪، وارتفع مؤشر داو جونز بمقدار 435 نقطة في وقت ما، ويركز السوق على خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي وارش هذا الأسبوع في المؤتمر السنوي للبنك المركزي الأوروبي، بحثًا عن أدلة حول مسار أسعار الفائدة المستقبلية. انخفض الين الياباني مقابل الدولار إلى أدنى مستوى له في 40 عامًا.

اطلع على إغلاق سوق الأسهم الأمريكية:

أغلق مؤشر داو جونز عند 52,182 نقطة، مرتفعًا 306 نقاط، وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.18٪، وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 2.07٪.

قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن الرئيس ترامب ليس لديه حاليًا صلاحية عزل عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، مشيرة إلى أن السياسة النقدية لا ينبغي أن تخضع للتدخل السياسي. رد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه سيتخذ إجراءات مناسبة بشأن قضية كوك لضمان عدم تمكنها من اتخاذ قرارات حاسمة بشأن قضايا السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وقالت كوك في بيان إن حكم المحكمة يؤكد على مبدأ دعم الإدارة الاقتصادية السليمة لفترة طويلة، وهو أن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يتخذ جميع قراراته السياسية بناءً على الأدلة والحكم المستقل دون تدخل سياسي.

تم إدراج SpaceX في مؤشر ناسداك 100 الشهر المقبل، وارتفع سهمها بنسبة 7.1٪؛ وكان أداء أسهم برامج الذكاء الاصطناعي لافتًا، حيث تم إدراج Alphabet رسميًا في مؤشر داو جونز، وارتفع سهمها بنسبة 4.8٪. ارتفع سهم تيسلا بنسبة 8.5٪؛

رفعت مجموعة من الشركات الأمريكية دعوى قضائية جماعية لمكافحة الاحتكار ضد سامسونج وSK Hynix وميكرون، متهمة إياها بالتلاعب بالأسعار، حيث تضمنت التفاصيل زيادة الأسعار بنسبة 700٪ خلال 4 سنوات، واستخدام اسم HBM كغطاء لخفض إنتاج DRAM التقليدية، وقدمت الدعوى في 25 يونيو، أي يوم الخميس الماضي، بالتزامن مع الانخفاض الحاد في أسهم الذاكرة، حيث انخفض سهم ميكرون بنسبة 9.6٪ قبل أن يتحول إلى الارتفاع بنسبة 1.1٪ عند الإغلاق، وانخفض سهم SanDisk (SNDK) بنسبة 9.4٪ قبل أن يقلص خسائره إلى 1.9٪ عند الإغلاق.

تدعي الشركات المدعية أن سامسونج وSK Hynix وميكرون استغلوا هيمنتهم المطلقة التي تزيد عن 90٪ في سوق DRAM العالمية، متظاهرين ظاهريًا بأنهم يحولون الطاقة الإنتاجية إلى ذاكرة عالية النطاق الترددي (HBM) ذات الربحية الأعلى لمواكبة طفرة الذكاء الاصطناعي، بينما في الواقع يخلقون نقصًا مصطنعًا باستخدام HBM كـ "غطاء دخاني"، ويخفضون بشكل منسق إنتاج رقائق DDR3 وDDR4 التقليدية، مما يتعمد خلق نقص حاد في سوق التجزئة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار DRAM العادية بنحو 700٪ خلال السنوات الأربع الماضية. تشير الحجة الاقتصادية للمدعين إلى أنه في سوق تنافسية سليمة، من المفترض أن يؤدي الارتفاع الحاد في الأسعار إلى جذب الشركات المصنعة إلى "توسيع الإنتاج" للاستحواذ على حصة سوقية، لكن العمالقة الثلاثة فعلوا العكس "بتقليص العرض بشكل مشترك"، مما يشير إلى تواطؤ واضح في الاحتكار.

من ناحية أخرى، مهدت المحكمة العليا الطريق أمام الرئيس ترامب لإقالة مسؤولي لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) ومعظم (وإن لم يكن كل) الوكالات التي كانت مستقلة عن السياسة لفترة طويلة. هذا تفكيك تاريخي للمؤسسات التي كانت محمية سياسيًا لفترة طويلة. سيوسع هذا الحكم بشكل كبير سلطة الرئيس ونفوذه. ألغى الحكم سابقة "قضية همفري المنفذ" (Humphrey's Executor) التي دامت قرابة قرن من الزمان، والتي نصت على أنه لا يمكن عزل مفوضي الوكالات المستقلة دون سبب محدد.

احتفل ترامب بهذا الحكم على Truth Social، واصفًا إياه بـ "انتصار كبير"، وأكد أنه يثبت صلاحياته في إقالة المسؤولين: "أشعر بفخر لا يوصف بصفتي الرئيس الحالي الذي حقق هذا الحكم التاريخي وغير المسبوق، وهو أحد أهم الأحكام المتعلقة بالسلطة الرئاسية."

ومع ذلك، استثنى الحكم الذي صدر بأغلبية 6 مقابل 3 مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي)، بما يتماشى مع الإشارات السابقة من المحكمة العليا بأنها تنظر إلى البنك المركزي بشكل مختلف. قال رئيس المحكمة العليا جون روبرتس إن البنك المركزي له "تقاليد تاريخية فريدة".

وافق ترامب على وقف ضرب إيران، واستأنف محادثات السلام في الدوحة يوم الثلاثاء. ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.2% لتغلق عند 70.75 دولارًا، وارتفعت عقود خام برنت بنسبة 1.61% لتغلق عند 73.15 دولارًا.

حذر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، باركين، من أن التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية حاليًا، لكن هناك مؤشرات على أن ضغوط الأسعار قد تخف قريبًا. قال كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض، إن تقرير التوظيف يوم الخميس قد يظهر "رقمًا قويًا آخر"؛ وأشار إلى أن ازدهار الإنتاجية الذي أحدثه الذكاء الاصطناعي له تأثير انكماشي، وبالتالي فإن مبررات دعم رفع أسعار الفائدة الحالية ليست قوية جدًا.

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% إلى 101.13، لكن عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات ارتفع إلى 4.381٪.

انخفض الين الياباني بنسبة 0.14% إلى 161.98 مقابل الدولار، متجاوزًا أدنى مستوى له في يوليو 2024، ليسجل أدنى مستوى له منذ عام 1986؛ ويركز المستثمرون على ما إذا كانت السلطات اليابانية ستدخل السوق مرة أخرى لدعم الين.

تحديث مستمر لأوضاع سوق هونغ كونغ وأسهم ADR، للتفاصيل يرجى الاطلاع على: الصفحة التالية

حركة السوق الفورية:

[21:30] افتتح مؤشر داو جونز مرتفعًا بمقدار 164 نقطة عند 52,040 نقطة. ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 1.1% إلى 25,578 نقطة. افتتح مؤشر S&P 500 مرتفعًا بمقدار 52 نقطة عند 7,406 نقاط.

[19:17] ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بمقدار 168 نقطة، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 1%، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بمقدار 45 نقطة.

[15:18] ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بمقدار 95 نقطة إلى 52,304 نقطة، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بمقدار 37 نقطة إلى 7,439 نقطة، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بمقدار 219 نقطة أو 0.7% إلى 29,587 نقطة.

[15:18] ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1% إلى 69.92 دولارًا، وارتفعت عقود خام برنت بنسبة 0.5% إلى 72.32 دولارًا. انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.5% إلى 4074 دولارًا، وانخفضت أسعار الذهب الفوري بنسبة 0.7% إلى 4058 دولارًا.

[15:01] [AI+ قوة الحوسبة] قوة الحوسبة لا تواكب الطلب، وتردد أن Google "أغلقت الصنبور" عن Meta، وفرضت قيودًا على سقف استخدام Gemini.

[12:44] [الذاكرة] تردد أن سامسونج وSK Hynix تخططان لاستثمار 10 تريليونات وون لتوسيع أشباه الموصلات للذكاء الاصطناعي، وستعلنان بالتعاون مع الحكومة الكورية "ثلاثة مشاريع كبرى" في الساعة 2 ظهرًا يوم الاثنين، ومورنينج ستار تحلل مخاوف التوسع.

[11:40] [كسر التقاليد] أمريكا تصدر "جواز سفر وطني" محدود بمناسبة مرور 250 عامًا على تأسيسها، ويصبح ترامب أول رئيس حالي يظهر على جواز السفر.

[10:46] [AI+Anthropic] النمسا تدعو الاتحاد الأوروبي لاستقطاب Anthropic، على أمل تجاوز قيود التصدير الأمريكية.

[10:42] [AAPL] تردد أن أبل تسعى للحصول على موافقة لشراء رقائق من ChangXin Memory Technologies، وتجنب إدراجها في القائمة السوداء. Kuo Ming-chi: الحقيقة هي فجوة العرض والطلب على الذاكرة في 2027. سيتي: رفع مكانة ChangXin Memory Technologies العالمية.

[06:46] [أزمة إيران] ارتفعت أسعار النفط، Axios: أمريكا وإيران تتوقفان عن مهاجمة بعضهما البعض، مفاوضات الثلاثاء حول مضيق هرمز.

[06:00] تردد أن شركة OpenAI، مطورة ChatGPT، ستؤجل إدراجها العام حتى العام المقبل، مما ضغط على أسهم أجهزة الذكاء الاصطناعي، وتداولت الأسهم الأمريكية بشكل متقلب يوم الجمعة الماضية، حيث انخفض مؤشر داو جونز بمقدار 305 نقاط كحد أقصى، بينما انخفض مؤشر ناسداك لليوم الخامس على التوالي. أغلق مؤشر داو جونز عند 51,876 نقطة، متراجعًا 44 نقطة، وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.05%؛ وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.24%.

اطلع على إغلاق سوق الأسهم الأمريكية:

للحصول على تفاصيل تحركات سوق الأسهم الأمريكية الأسبوع الماضي، يرجى الاطلاع على: [إغلاق سوق الأسهم الأمريكية] تردد أن OpenAI ستؤجل إدراجها العام حتى العام المقبل، ناسداك ينخفض 0.2% مرة أخرى، كاشكاري يتوقع رفع سعر الفائدة مرة واحدة هذا العام، داو جونز يتراجع 44 نقطة.