【افتتاح السوق الأمريكية】رئيس الاحتياطي الفيدرالي وارش: من المتوقع ظهور خلافات داخلية حادة في اجتماع يوليو لصانعي السياسات، ارتفع الدولار وعوائد السندات الأمريكية، وانخفض مؤشر داو جونز 166 نقطة، وانهارت أسهم الرقائق (تحديث مستمر)

ألقى رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتر، خطابًا في منتدى البنك المركزي الأوروبي، أشار خلاله إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ مسارًا جديدًا للسياسة لتحديد سياسة أفضل، لكنه شدد على أنه لن يقدم أي توجيه استباقي، وتوقع أن تشهد اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) في يوليو انقسامًا حادًا في السياسات الداخلية.

أظهرت بيانات التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي لشهر يونيو، والمعروفة باسم "ADP"، إضافة 98 ألف وظيفة، وهو أقل من التوقعات البالغة 118 ألف وظيفة، بينما استقر رقم مايو عند 122 ألف وظيفة.

أظهرت بيانات شركة الموارد البشرية Challenger, Gray & Christmas أن الشركات الأمريكية أعلنت عن تسريح 45,849 موظفًا في يونيو، بانخفاض شهري قدره 53%، مقارنة بالعام الماضي.

تشير مصادر السوق إلى أن الولايات المتحدة وإيران تجريان محادثات تقنية غير مباشرة في الدوحة، قطر، بوساطة من قطر وباكستان، دون لقاء مباشر بين الطرفين. تواصل أسعار النفط العالمية انخفاضها، حيث انخفض النفط الخام الأمريكي بنسبة 0.9% إلى 68.88 دولارًا للبرميل، وانخفض خام برنت بنسبة 0.9% إلى 72.28 دولارًا للبرميل؛ كما استمرت أسعار الذهب في الضعف، حيث انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.9% إلى 4002 دولارًا للأونصة، وانخفض الذهب الفوري بنسبة 0.5% إلى 3989 دولارًا للأونصة، ليفقد مستوى 4000 دولار. وانخفض المؤشر بنسبة 4%.

افتتحت المؤشرات الرئيسية الثلاثة في وول ستريت على انخفاض، حيث تراجع مؤشر داو جونز بمقدار 166 نقطة إلى 52,153 نقطة، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 35 نقطة إلى 7,463 نقطة، وانخفض مؤشر ناسداك بمقدار 176 نقطة أو 0.7% إلى 26,039 نقطة.

على صعيد الأسهم البارزة، ضعفت أسهم الرقائق الإلكترونية، حيث انخفض سهم ميكرون (MU) بأكثر من 7% عند الافتتاح. قال الرئيس التنفيذي للشركة، سانجاي ميهروترا، في مقابلة إن عدم التوازن بين العرض والطلب على منتجات الرقائق لا يعود فقط إلى مصنعي رقائق الذاكرة، معتقدًا أن بعض العملاء ضغطوا بشدة على الأسعار خلال المفاوضات في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى نقص الاستثمار في القدرات الإنتاجية في القطاع، وفشل الصناعة بأكملها في التخطيط المسبق ومواكبة الطلب الناتج عن طفرة الذكاء الاصطناعي.

وأقر بأنه في عام 2023، قام بعض العملاء بخفض أسعار القطاع بشكل كبير إلى الثلث، مما أدى إلى انهيار الأسعار ووضع موردي الذاكرة في هوامش ربح سلبية، مما جعل القطاع بأكمله يفتقر إلى المرونة المالية الكافية للاستثمار في قدرات إنتاجية جديدة.

حركة السوق الفورية:

[18:00] محادثات تقنية غير مباشرة بين أمريكا وإيران، انخفاض النفط والذهب معًا، عقود داو جونز الآجلة تنخفض 124 نقطة

[17:00] [AI+ Anthropic] وزارة التجارة الأمريكية ترفع القيود التصديرية، شركة Anthropic تستأنف الوصول إلى نماذج Claude Fable 5 و Mythos 5 اعتبارًا من الغد

[16:40] [AAPL] المحكمة العليا الأمريكية تقبل استئناف أبل، تنظر في حكم "ازدراء المحكمة" في قضية مكافحة الاحتكار مع Epic Games

[16:30] [ترامب] أرباح العملات المشفرة تجاوزت 9.3 مليار دولار العام الماضي، ثروته الشخصية ارتفعت إلى 59.2 مليار دولار

[16:20] [TSLA] تسلا تختبر أول سيارة أجرة ذاتية القيادة Cybercab، الاقتراح الأمريكي بإعفائها من تركيب دواسة الفرامل

[16:00] [موجة تسريح] مايكروسوفت تخطط لبدء موجة تسريح كبيرة جديدة، تشمل آلاف الوظائف، قسم Xbox سيكون الأكثر تضررًا

اطلع على إغلاق الأسهم الأمريكية:

أداء أسهم الذكاء الاصطناعي جيد، حيث ارتفع سهم SanDisk (SNDK) بنسبة 10.9%، و AMD (AMD) بنسبة 7.7%، و Marvell Technology (MRVL) بنسبة 7.3%، و TSMC (TSM) بنسبة 4.9%، و Nebius (NBIS) بنسبة 5.8%، و CoreWeave (CRWV) بنسبة 4.2%، لكن سهم ميكرون (MU) ارتفع بنسبة 0.8% فقط.

ارتفع سهم إيلون ماسك المزدوج: تسلا (TSLA) بنسبة 2.1%، و SpaceX (SPCX) بنسبة 4.1%، وأغلق عند 170.86 دولارًا.

انخفضت أسعار السندات الأمريكية، حيث ارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.465%، بسبب استمرار قوة البيانات الأمريكية، خاصة أن فرص العمل JOLTS بلغت 7.594 مليون، متجاوزة التوقعات البالغة 7.296 مليون. وفي الوقت نفسه، تحت توقعات التضخم، يزيد ضغط رفع أسعار الفائدة.

الولايات المتحدة وإيران تتحاوران عبر وسطاء في الدوحة، ويراقب السوق التطورات، وتتجه أسعار النفط نحو الضعف، حيث انخفض النفط الخام الأمريكي بنسبة 1% إلى 70.07 دولارًا للبرميل، وانخفض خام برنت بنسبة 0.3% إلى 72.92 دولارًا للبرميل. أسعار الذهب الفوري لم تتغير كثيرًا، عند 4008.38 دولارًا.

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية أن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ويتكوف وصهر الرئيس ترامب كوشنر سيصلان إلى قطر للقاء الوسطاء لمناقشة مفاوضات، لكن لا توجد خطط حاليًا لعقد محادثات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة وإيران.

بشكل إجمالي للنصف الأول، ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 8.9%، وستاندرد آند بورز 500 بنسبة 9.6%، وناسداك بنسبة 12.8%، مستمرًا في اتجاه الصعود للأعوام الثلاثة المتتالية.

البيتكوين تحت ضغط، حيث فقد مستوى 60,000 دولار، ويتداول حاليًا عند 58,482 دولارًا، بانخفاض قدره 3% خلال اليوم، وانخفض سهم Coinbase (COIN) بنسبة 3.6%، و Strategy (MSTR) بنسبة 6.2%، و Circle بنسبة 17.7%.

تقول شركة Metropolitan Investment Management إن الذكاء الاصطناعي لا يزال المحرك الأساسي لنمو السوق. مع انتقال الذكاء الاصطناعي الوكيل تدريجيًا من مرحلة البنية التحتية إلى التطبيقات التجارية الفعلية، يستمر دعم الإنفاق الرأسمالي للشركات. وفي الوقت نفسه، يركز السوق بشكل أكبر على التمييز بين الشركات المستفيدة فعليًا من اتجاهات الذكاء الاصطناعي طويلة المدى وتلك التي تعتمد بشكل أساسي على معنويات السوق.

تحديثات مستمرة لوضع بورصة هونغ كونغ والأسهم الأمريكية المدرجة في هونغ كونغ (ADR)، التفاصيل في الصفحة التالية:

حركة السوق الفورية:

[14:59] عقود داو جونز الآجلة ترتفع 15 نقطة إلى 52,587 نقطة، عقود ستاندرد آند بورز الآجلة ترتفع 6 نقاط إلى 7,506 نقاط، عقود ناسداك الآجلة ترتفع 71 نقطة أو 0.2% إلى 30,124 نقطة.

[14:59] النفط ينخفض 1%، النفط الخام الأمريكي ينخفض 1.1% إلى 70 دولارًا، خام برنت ينخفض 1.4% إلى 72.14 دولارًا. الذهب مستقر، العقود الآجلة للذهب ترتفع 0.1% إلى 4,043 دولارًا، الذهب الفوري يرتفع 0.3% إلى 4,028 دولارًا.

[14:07] [شؤون الاحتياطي الفيدرالي] إلغاء سابقة تعود لعام 1991، المحكمة العليا الأمريكية توسع سلطة الرئيس في إقالة كبار المسؤولين، استقلالية الاحتياطي الفيدرالي تحصل على حماية محدودة، كوك يبقى مؤقتًا

[12:39] [تحليل الأسهم الأمريكية] مؤشر داو جونز يغلق فوق 52,000 نقطة لأول مرة، تحليل: لا ينصح ببيع أسهم التكنولوجيا وشراء الأسهم التقليدية عند المستوى الحالي، من المتوقع أن تظل الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مطلوبة

[12:33] [اتجاه النفط] مورجان ستانلي يخفض توقعات النفط مرة أخرى، المرة الثانية خلال أسبوعين، يتوقع خام برنت عند 80 دولارًا في الربع الرابع

[11:07] [AAPL] تعرض مصنع أبل في الهند تاتا لهجوم إلكتروني، تسرب صور iPhone 18 الحقيقية ورقائق وقوائم الموردين إلى الويب المظلم

[09:43] [اتجاه الين] الين يفقد مستوى 162، وينخفض إلى أقل من 4.82 ين للدولار، مسجلاً أدنى مستوى في 40 عامًا، تحليل: حتى التدخل سيكون تأثيره مؤقتًا

[01:32] [META] واتساب يطلق ميزة اسم المستخدم، يمكن لـ 3 مليارات مستخدم تجنب كشف أرقام هواتفهم

[00:57] [GOOGL] Google Cloud يطلق نموذج ذكاء اصطناعي للبحث العلمي، يستهدف تطوير الأدوية ومواد الرقائق

[00:19] [AAPL] أبل ترد على تحقيق مكافحة الاحتكار الهندي، تصف تقرير التنظيم بأنه متسرع للغاية

==== أدناه سوق الأسهم الأمريكية ليوم 29 يونيو ====

الاثنين: ناسداك يرتفع بأكثر من 2%، داو جونز يرتفع 306 نقاط، الين عند أدنى مستوى في 40 عامًا، ترامب: سيضمن عدم اتخاذ عضو مجلس الاحتياطي كوك قرارات حاسمة

هدأت الأوضاع في الشرق الأوسط، واشترى المستثمرون أسهم التكنولوجيا الأمريكية، مما حفز الأسهم الأمريكية يوم الاثنين على الارتفاع، حيث ارتفع ناسداك بأكثر من 2%، وارتفع داو جونز بما يصل إلى 435 نقطة، وتركز السوق على خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي والتر في مؤتمر البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع للبحث عن مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة المستقبلية. وصل الين الياباني إلى أدنى مستوى له في 40 عامًا مقابل الدولار.

اطلع على إغلاق الأسهم الأمريكية:

أغلق مؤشر داو جونز عند 52,182 نقطة، مرتفعًا 306 نقاط، وارتفع ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.18%، وارتفع ناسداك بنسبة 2.07%.

قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن الرئيس ترامب ليس لديه حاليًا سلطة إقالة عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، مشيرة إلى أن السياسة النقدية لا ينبغي أن تخضع للتدخل السياسي. رد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه سيتخذ الإجراءات المناسبة بشأن قضية كوك لضمان عدم اتخاذها قرارات حاسمة بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

أكدت كوك في بيان أن حكم المحكمة أكد مبدأ يدعم الإدارة الاقتصادية السليمة منذ فترة طويلة، وهو أن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يتخذ جميع قرارات السياسة بناءً على الأدلة والحكم المستقل دون تدخل سياسي.

ارتفع سهم SpaceX بنسبة 7.1% بعد إدراجه في مؤشر ناسداك 100؛ أداء أسهم برامج الذكاء الاصطناعي كان لافتًا، حيث تم إدراج Alphabet رسميًا في مؤشر داو جونز، وارتفع السهم بنسبة 4.8%. تسلا ارتفعت بنسبة 8.5%.

رفعت مجموعة من الشركات الأمريكية دعوى قضائية جماعية بمكافحة الاحتكار ضد سامسونج و SK Hynix و ميكرون، تتهمهم فيها بارتفاع الأسعار بنسبة 700% خلال 4 سنوات، واستخدام HBM كغطاء لخفض إنتاج DRAM التقليدي، وتم رفع الدعوى في 25 يونيو، الخميس الماضي، بالتزامن مع الانخفاض الحاد في أسهم الذاكرة. انخفض سهم ميكرون بنسبة 9.6% ثم أغلق مرتفعًا بنسبة 1.1%، وانخفض سهم SanDisk (SNDK) بنسبة 9.4% ثم قلص خسائره إلى 1.9% عند الإغلاق.

تدعي المدعون أن سامسونج و SK Hynix و ميكرون استغلوا هيمنتهم المطلقة التي تتجاوز 90% في سوق DRAM العالمي، وادعوا ظاهريًا أنهم ينقلون القدرة الإنتاجية إلى ذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM) ذات الربح الأعلى لمواكبة طفرة الذكاء الاصطناعي، لكن في الواقع هم يخلقون نقصًا مصطنعًا، مستخدمين HBM كغطاء دخان، لتنسيق خفض إنتاج رقائق DDR3 و DDR4 التقليدية، مما تسبب في نقص حاد في سوق التجزئة وارتفاع أسعار DRAM العادية بنحو 700% على مدى السنوات الأربع الماضية. تشير الحجة الاقتصادية للمدعين إلى أنه في سوق تنافسية صحية، كان ينبغي أن تجذب الزيادة الهائلة في الأسعار المنتجين إلى "توسيع الإنتاج" للحصول على حصة سوقية، لكن العمالقة الثلاثة فعلوا العكس، "قلصوا العرض بشكل مشترك"، مما يدل على تواطؤ احتكاري واضح.

من ناحية أخرى، مهدت المحكمة العليا الطريق للرئيس ترامب لإقالة مسؤولي لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) ومعظم الوكالات الأخرى التي كانت مستقلة عن السياسة لفترة طويلة، على الرغم من عدم جميعها. بالنسبة للوكالات التي تتمتع بحماية سياسية طويلة الأمد، يمثل هذا تفككًا تاريخيًا. سيؤدي هذا الحكم إلى توسيع سلطة الرئيس ونفوذه بشكل كبير. ألغى الحكم سابقة "همفري إكسيكيوتور" (Humphrey's Executor) التي استمرت قرابة قرن من الزمان، والتي كانت تنص على عدم إقالة مفوضي الوكالات المستقلة دون سبب محدد.

احتفل ترامب بهذا الحكم على Truth Social، واصفًا إياه بـ "انتصار كبير" يؤكد سلطته في إقالة المسؤولين: "أشعر بفخر لا يوصف بوصفي الرئيس الحالي الذي حقق هذا الحكم التاريخي غير المسبوق، وهو أحد أهم الأحكام المتعلقة بسلطة الرئيس."

ومع ذلك، استثنى الحكم، الذي تم بأغلبية 6 مقابل 3، الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، مما يتماشى مع الإشارات السابقة من المحكمة العليا بأنها تنظر إلى البنك المركزي بشكل مختلف. قال رئيس المحكمة العليا جون روبرتس إن للبنك المركزي "تقليد تاريخي فريد".

توقف ترامب عن مهاجمة إيران، واستأنفت المفاوضات في الدوحة يوم الثلاثاء. ارتفع النفط الخام الأمريكي بنسبة 2.2% ليغلق عند 70.75 دولارًا للبرميل، وارتفع خام برنت بنسبة 1.61% ليغلق عند 73.15 دولارًا للبرميل.

حذر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، باركين، من أن التضخم لا يزال مرتفعًا جدًا، لكن هناك مؤشرات على أن ضغوط الأسعار قد تخفف قريبًا. قال رئيس المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض، كيفن هاسيت، إن تقرير التوظيف يوم الخميس قد يظهر "رقمًا قويًا آخر"؛ وأشار إلى أن طفرة الإنتاجية التي يقودها الذكاء الاصطناعي لها تأثير انكماشي، وبالتالي فإن الأسباب الحالية لدعم رفع أسعار الفائدة ليست قوية جدًا.

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% إلى 101.13، لكن عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات ارتفع إلى 4.381%.

انخفض الين بنسبة 0.14% إلى 161.98 ين للدولار، متجاوزًا أدنى مستوى له في يوليو 2024، ليسجل أدنى مستوى منذ عام 1986؛ يركز المستثمرون على ما إذا كانت السلطات اليابانية ستتدخل مرة أخرى لدعم العملة.

تحديثات مستمرة لوضع بورصة هونغ كونغ والأسهم الأمريكية المدرجة في هونغ كونغ (ADR)، التفاصيل في الصفحة التالية:

حركة السوق الفورية:

[21:30] افتتح مؤشر داو جونز مرتفعًا بمقدار 164 نقطة عند 52,040 نقطة. ارتفع ناسداك بنسبة 1.1% إلى 25,578 نقطة. افتتح ستاندرد آند بورز 500 مرتفعًا بمقدار 52 نقطة عند 7,406 نقاط.

[19:17] عقود داو جونز الآجلة ترتفع 168 نقطة، عقود ناسداك الآجلة ترتفع 1%، عقود ستاندرد آند بورز الآجلة ترتفع 45 نقطة.

[15:18] عقود داو جونز الآجلة ترتفع 95 نقطة إلى 52,304 نقطة، عقود ستاندرد آند بورز الآجلة ترتفع 37 نقطة إلى 7,439 نقطة، عقود ناسداك الآجلة ترتفع 219 نقطة أو 0.7% إلى 29,587 نقطة.

[15:18] النفط الخام الأمريكي يرتفع 1% إلى 69.92 دولارًا، خام برنت يرتفع 0.5% إلى 72.32 دولارًا. العقود الآجلة للذهب تنخفض 0.5% إلى 4,074 دولارًا، الذهب الفوري ينخفض 0.7% إلى 4,058 دولارًا.

[15:01] [AI+ قوة الحوسبة] قوة الحوسبة لا تلحق بالطلب، جوجل تبلغ عن تقييد استخدام Gemini وفقًا لـ Meta

[12:44] [الذاكرة] سامسونج و SK Hynix تخططان لاستثمار 10 تريليونات وون لتوسيع أشباه الموصلات للذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع الحكومة الكورية في إطلاق "المشاريع الثلاثة الكبرى" الساعة 2 مساءً الاثنين، Morningstar يحلل مخاوف توسيع الإنتاج

[11:40] [كسر التقاليد] إصدار "جواز سفر وطني" محدود بمناسبة مرور 250 عامًا على تأسيس أمريكا، ترامب أول رئيس حالي يظهر على جواز السفر

[10:46] [AI+ Anthropic] النمسا تدعو الاتحاد الأوروبي لاستقطاب Anthropic، أملاً في تجاوز قيود التصدير الأمريكية

[10:42] [AAPL] أبل تسعى للحصول على موافقة لشراء رقائق من ChangXin Memory Technologies لتجنب إدراجها في قائمة الكيانات، Guo Mingqi: الحقيقة هي فجوة العرض والطلب على الذاكرة في 2027، Citi: تعزيز مكانة ChangXin Memory عالميًا

[06:46] [أزمة إيران] النفط يرتفع، Axios: أمريكا وإيران تتوقفان عن مهاجمة بعضهما البعض، مفاوضات الثلاثاء حول مضيق هرمز

[06:00] تقارير تفيد بأن شركة OpenAI مطورة ChatGPT تؤجل الإدراج العام حتى العام المقبل، مما يضغط على أسهم أجهزة الذكاء الاصطناعي، وتقلبت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة الماضي، حيث انخفض داو جونز بما يصل إلى 305 نقاط، بينما انخفض ناسداك لليوم الخامس على التوالي. أغلق داو جونز عند 51,876 نقطة، متراجعًا 44 نقطة، وانخفض ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.05%؛ وانخفض ناسداك بنسبة 0.24%.

اطلع على إغلاق الأسهم الأمريكية:

للتطورات الأسبوعية للأسهم الأمريكية، التفاصيل في: [إغلاق الأسهم الأمريكية] تقارير عن تأجيل OpenAI للإدراج العام حتى العام المقبل، ناسداك ينخفض 0.2% مرة أخرى، كاشكاري يتوقع رفع أسعار الفائدة مرة واحدة هذا العام، داو جونز يتراجع 44 نقطة