يسأل البعض، هل يمكن أن يؤدي اكتشاف OpenAI لتقنية تخفض تكاليف التفكير إلى النصف إلى تأثير سلبي على أشباه الموصلات؟

في الواقع، انخفاض تكاليف التفكير هو أمر جيد، فهو يقلل التكاليف وليس الاعتماد على الأجهزة، لكن سيكون هناك تأثير عاطفي قصير المدى بالتأكيد، وهذا يعتمد على تفاصيل ما سيعلنونه، وإلا فمن الصعب تحديد أي جزء من السلسلة العلوية سيتأثر.
في الحقيقة، الطريقة الوحيدة التي قد تؤدي إلى انهيار التخزين هي فائض الإنتاج: أي زيادة مفاجئة في الإنتاج بحيث لا يعاني الجميع من نقص، ويتمكنون من شراء ما يريدون.
ارتفاع الأسعار هو في الواقع لتمويل التوسع في الإنتاج، وهو في الأساس دين تدفعه السلسلة السفلى - مثل أبل - لسداد الديون الناتجة عن تخفيض الأسعار في 2023.
أما بالنسبة للكفاءة، فإن تأثير الخوارزميات مؤقت، والسوق تتوقع منهم أصلاً التحسين المستمر.
من ناحية، كلما زادت كفاءتك، زادت مشترياتي، مما يعطي ميزة تنافسية أقوى؛
ومن ناحية أخرى، النقص الحالي في السلسلة السفلى شديد لدرجة أن الإدارة لن تلغي الطلبات بناءً على خبر واحد - من سيرغب في تكرار خطأ توفير القليل من المال الآن، ليجد نفسه غير قادر على الحصول على السلعة مرة أخرى في المرة القادمة؟
ما يفكر فيه الجميع الآن يجب أن يكون: كم كان رائعًا لو أنني طلبت 10 أضعاف طلبيات التخزين العام الماضي.
لذلك، أعتقد أن الطلب الحالي طويل الأجل ومستقر.
هناك احتمال آخر: مجموعة من العباقرة يطورون بديلاً لـ NAND/DRAM.
لكن مهما كان البديل، فسيظل أشباه موصلات. وبما أنه أشباه موصلات، فإن تصنيعه يحتاج إلى آلات الطباعة الضوئية (lithography) ومسابك (foundry).
المشكلة الحالية ليست سوى نقص آلات الطباعة الضوئية والمسابك، فهل يمكن أن تظهر طاقات إنتاجية جديدة من السماء؟ سبب ارتفاع أسعار التخزين ليس صعوبة تصنيع DRAM أو ارتفاع الحواجز التقنية، بل نقص المصانع.
لذا، يمكننا فهم أن الصناعة بأكملها الآن تساعد في تمويل بناء المصانع من خلال شراء أسهم MU و SNDK، لتوفير طاقات إنتاجية للجيل القادم من البشرية.
بهذه الطريقة، لن تقلق دائمًا من أن التخزين هو فقاعة، وتفكر في الانهيار.
التخزين يختلف حقًا عن الفضة والبيتكوين،
على الأقل في السنوات الخمس الماضية، رأيت هذا لأول مرة.
بينما يقول تيم كوك، إنها المرة الأولى في 40 عامًا.
شكرًا لكم
😂😂😂