أصدر بنك جيه بي مورغان تقريرًا حول رقائق الطاقة للذكاء الاصطناعي، حيث يتشكل سوق بقيمة 19.2 مليار دولار

رسالة من Shenchao TechFlow، وفقًا لبحث Chaoxiang، أصدر JPMorgan تقريرًا عن رقائق الطاقة AI، يوضح سلسلة إمداد الطاقة الكاملة من الشبكة الكهربائية إلى رقائق GPU. سوق أشباه الموصلات للطاقة AI في عام 2025 بلغ 2.7 مليار دولار، وفي عام 2028 سيصل إلى 19.2 مليار دولار، بمعدل نمو مركب سنوي 82% لمدة ثلاث سنوات.

المحرك الرئيسي هو إضافة 81 جيجاوات من التركيبات الجديدة لمراكز بيانات AI في عام 2028، واستبدال الهندسة المعمارية التقليدية للتيار المتردد بهندسة التيار المستمر عالي الجهد 800V. يستخدم الهيكل الجديد محولات الحالة الصلبة SiC ومحولات DC-DC GaN لاستبدال المعدات الكهروميكانيكية، وترتفع نسبة أشباه الموصلات لكل واط من 175 دولارًا إلى 260 دولارًا.

سيؤدي رف Kyber من NVIDIA في النصف الثاني من عام 2027 إلى دفع الإنتاج الضخم لـ 800V. اللاعبون الرئيسيون يشملون Infineon (الأقوى في السلسلة الكاملة)، MPS (الرائد في VRM، مورد لـ NVIDIA)، Renesas، Navitas وغيرها. أكبر خطر هو عدم التطابق الزمني بين دورة توسيع الشبكة الكهربائية (3-5 سنوات) ودورة بناء مركز البيانات (سنتان).