كانت كثافة التمويل وحرارة النقاش حول معدات أشباه الموصلات مرتفعة مؤخرًا، بما في ذلك الإشارات المتكررة من المتداول الذي أقدره كثيرًا @labubu_trader.

في هذه المقالة، سأستعرض أسماء شركات المعدات التي رأيتها مؤخرًا وأعمالها الأساسية. الترتيب يعتمد على التفضيل الشخصي، ولا يشكل نصيحة استثمارية.
أولًا، يجب أن نعرف أن منطق تضخيم أسعار شركات المعدات هو أن شركات الذاكرة حققت أرباحًا كبيرة هذا العام، سواء كان ذلك بسبب خياراتها التجارية الخاصة أو دفع الحكومة، فإن توسيع المصانع هو خيار حتمي وذو أولوية عالية. وهذا يفيد شركات المعدات أولاً.
وأنا أقسم هذه الشركات إلى فئتين رئيسيتين:
🌟المواد الخام/المعدات الأساسية في المراحل الأولى (SUMCO، Kokusai، TEL، AMAT، LRCX، KLAC، ONTO).
🌟مكونات المعدات والأنظمة الفرعية الرئيسية (ICHR، UCTT).