سلسلة قوة الحوسبة للذكاء الاصطناعي، اليابان تتحكم فيها من البداية إلى النهاية (老阴b)

قوة الحوسبة للذكاء الاصطناعي لا تقتصر فقط على وحدات معالجة الرسوميات، بل العقبة الحقيقية قد تكون مجموعة من أكثر المواد والمعدات تواضعًا. يمكن لشركة NVIDIA تصميم أقوى الرقائق، ويمكن لشركة TSMC القيام بالتغليف المتقدم، ولكن إذا كانت المواد الفيزيائية والمعدات مثل الأقمشة الإلكترونية، فيلم ABF، الركائز الزجاجية، وآلات التخفيف لا تواكب التطور، فلن يتمكن خوادم الذكاء الاصطناعي من الإنتاج. والأهم من ذلك، أن العديد من هذه الحلقات تحتكرها الشركات اليابانية منذ فترة طويلة.
1. الأقمشة الإلكترونية: هي المادة الهيكلية للألواح المغطاة بالنحاس ولوحات الدوائر المطبوعة (PCB). كلما كانت اللوحة الأم لخادم الذكاء الاصطناعي أكثر تقدمًا، زادت المتطلبات من الأقمشة الإلكترونية بأن تكون أرق وأقل فقدانًا وأكثر استقرارًا. حاليًا، تعاني المعدات الأساسية للأقمشة الإلكترونية عالية الجودة - نول تويوتا النفاث - من نقص حاد في العرض، حيث تمتد طلبات الطلب إلى عام 2028، مما يشكل عنق زجاجة حقيقي في القدرة الإنتاجية.
2. فيلم ABF: هو المادة العازلة الرئيسية في ركائز تغليف الرقائق عالية الجودة، حيث تبلغ حصة شركة Ajinomoto العالمية أكثر من 95%. لا يمكن الاستغناء عنه في معالجات GPU وCPU ورقائق الذكاء الاصطناعي. حتى لو زاد إنتاج الركائز الزجاجية في المستقبل، فإنها لن تحل محل ABF مباشرة، بل قد تزيد من استخدامه بسبب زيادة عدد الطبقات.
3. نقاط الاختناق الثمانية لليابان: نول تويوتا، أقمشة إلكترونية من Nittobo، فيلم ABF من Ajinomoto، مسحوق السيليكا الكروي من Admatechs، آلة التخفيف من DISCO، معدات التعريض من Screen، الألياف الضوئية المحافظة على الاستقطاب من Sumitomo/Fujikura، الراتنجات عالية التردد من SABIC/MGC، تشكل معًا "الصمام الخفي" لسلسلة قوة الحوسبة للذكاء الاصطناعي.
4. ثلاثة خطوط للبديل المحلي: شركة International Composites تركز على الأقمشة الإلكترونية منخفضة العزل، شركة Honghe Technology تركز على الأقمشة الإلكترونية فائقة الرقة، شركة Wogo Optoelectronics تركز على ركائز TGV الزجاجية. إنها ليست مجرد حديث عام عن البديل المحلي، بل تسعى لملاحقة الشركات اليابانية والعالمية في المواد المحددة والعمليات المحددة والقدرات الإنتاجية المحددة.