لا تبدأ بالصراخ بشأن انهيار التخزين لمجرد أن قاطع الدائرة في كوريا الجنوبية انطلق وانخفضت أسهم SK Hynix قليلاً.

حتى شركة عملاقة مثل آبل لا تستطيع سوى اللجوء إلى "تحويل الأسعار".
إذا ارتفعت أسعار الذاكرة بمقدار 50 دولارًا، فسأرفع الأسعار على المستهلكين بمقدار 250 دولارًا! آبل، واحدة من أقوى صانعي الأسعار على جانب المستهلك، لا تزال تحت ضغط من سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي.
ومع ذلك، فإن مصنعي الذاكرة غير راغبين في تحويل بعض الطاقة الإنتاجية إلى DRAM و NAND. لماذا تعتقد ذلك؟
الإجابة بسيطة: HBM لا يتمتع فقط بهوامش ربح أعلى، بل إن طلباته السنوية مقفلة أيضًا مع الإنفاق الرأسمالي العالمي على الذكاء الاصطناعي من NVIDIA و Microsoft و Meta و Amazon وغيرهم. بالنسبة لصانعي التخزين، هذا منحنى نمو ذو يقين أقوى بكثير للسنوات القادمة. يواجه طلب الإلكترونيات الاستهلاكية تقلبات دورية كبيرة.
ومع ذلك، فإن هذا "تأثير الضغط" فتح بالفعل قناة للطرف الاستهلاكي الشخصي للذكاء الاصطناعي...