بعض الملاحظات حول $POET AGM وقراءة حول الأسواق البصرية:

- "أكبر ثلاثة موردين لليزر يسيطرون على 68% من السوق، وهم بيعوا بالكامل للسنتين القادمتين"
$LITE قال الرئيس التنفيذي حتى عام 2028، لذا POET تؤكد ضمنيًا أن نقص الليزر مستمر حتى عام 2029 الآن.
- NRE مع عميل جديد، بناءً على وسيط POET لمصدر ضوء خارجي عالي القدرة.
هذه ثقة عالية $SIVE كمورد ليزر بالنظر إلى البيان الصحفي الصادر في 29 سبتمبر 2025 حول ELS، وتأهيل العميل الجديد سيكون ماديًا للإيرادات إذا دخل في مرحلة زيادة الإنتاج.
- تتوقع Poet أن يتوسع الاتفاق التجاري مع Lumilens إلى أكثر من 500 مليون دولار خلال السنوات الخمس القادمة.
ادعت Lumilens أن أحد أكبر ثلاث شركات للحوسبة فائقة القياس كان عميلهم الأولي (OSINT على LinkedIn)
- $830M النقد المتوفر في الميزانية العمومية (هذا أكثر لأساسيات Poet).
- "صناعة المكونات البصرية بأكملها تواجه اليوم نقصًا حادًا في المكونات الحيوية."
تأكيد ما نعرفه بالفعل بشأن الاختناقات البصرية.
- "زيادة الإنتاج في النصف الثاني من عام 2026 هذا العام."
فقط جداول زمنية للإنتاج في النصف الثاني.
من حيث $POET الأحجام:
- القدرة الحالية حوالي مليون محرك بصري سنويًا
- الطلب المتوقع مع نهاية عام 2027 حوالي مليون محرك بصري شهريًا
- توسع في القدرة بحوالي 10 أضعاف
أنا لا أملك Poet، ولكن إذا أوفت الإدارة بهذه التوقعات فستبدو إيجابية جدًا من حيث الاتجاه.
ومع ذلك، هناك شيء يجب ملاحظته وهو أنه على عكس الموردين الآخرين الذين ذكروا عملاء من شركات الحوسبة فائقة القياس لدعم إيرادات القدرة مثل $AAOI: $POET يبدو أكثر إشكالية.
لكن هذا يبدو وكأنه نظرة إيجابية جدًا لـ $POET إذا طابقت التوقعات.