3 أسهم لن أبيعها مهما فعل السوق

لم يشهد سوق الأسهم سوقاً هابطة عميقة منذ الركود العظيم. كانت هناك تصحيحات وأسواق هابطة منذ ذلك الوقت، لكنها كانت قصيرة الأجل. مع اقتراب السوق من مستويات قياسية، وتركيز المستثمرين الشديد على عدد صغير من عمالقة التكنولوجيا، ومخاوف التضخم، ومخاوف الركود، والصراعات الجيوسياسية المشتعلة، أتوقع سوقاً هابطة عميقة أخرى في المستقبل القريب. إليك ثلاثة أسهم موثوقة لتوزيعات الأرباح سأحتفظ بها طوال فترة الانكماش.

ميدترونيك هي شركة عملاقة للرعاية الصحية غير محبوبة حالياً

بمرور الوقت، تحول نهجي الاستثماري نحو استثمارات أكثر تحفظاً. أفضل امتلاك شركات أعتقد أنها تُدار بشكل جيد، وشراؤها عندما تكون مسعّرة بشكل جذاب مقارنة بالمستويات التاريخية. عملياً، هذا يعني عادة شراء شركات مثل ميدترونيك (MDT +1.43%)، التي لها تاريخ طويل من الزيادات السنوية في توزيعات الأرباح وعوائد تاريخية مرتفعة. سلسلة توزيعات أرباح ميدترونيك تصل إلى 49 عاماً، وعائدها البالغ 3.5% يقترب من الحد الأعلى للنطاق التاريخي لعائد السهم.

مصدر الصورة: Getty Images.

ميدترونيك هي شركة كبيرة للأجهزة الطبية. بمرور الوقت، أصبحت منتفخة، وتسللت أوجه القصور. تراجعت الربحية وتباطأ النمو. تعمل الإدارة على تقليص حجم الشركة وإعادة تركيزها. بدأت تحقق بعض الزخم، مشيرةً إلى أنها سجلت للتو أعلى نمو سنوي في الإيرادات منذ عقد.

لا يزال هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به، لكن المنتجات الصحية التي تبيعها هي ضروريات، ولن أتخلى عن السهم إذا كان هناك انكماش في السوق. عندما يتحول السوق الهابط التالي إلى سوق صاعدة، ستظل ميدترونيك نفس الشركة المُدارة جيداً، وأعتقد أنها ستستمر في زيادة أرباحها بشكل موثوق طوال الطريق.

توسيع

بورصة نيويورك: MDT

ميدترونيك

تغيير اليوم

(1.43%) $1.14

السعر الحالي

$80.94

نقاط البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

$103B

نطاق اليوم

$79.81 - $81.86

نطاق 52 أسبوعاً

$73.31 - $106.33

حجم التداول

250K

متوسط الحجم

10.2M

هامش الربح الإجمالي

60.27%

عائد توزيعات الأرباح

3.53%

ريالتي إنكوم مملة بطبيعتها

صندوق الاستثمار العقاري (REIT) ريالتي إنكوم (O +1.74%) لديه عائد جذاب لتوزيعات الأرباح بنسبة 5.2%. زادت أرباحها سنوياً لمدة 31 عاماً. امتلكتها مرة، وبعتها بقصر نظر، ثم انتهى بي الأمر بامتلاكها مرة أخرى عندما اشترت صندوقاً عقارياً آخر كنت أمتلكه. لن أبيعها مرة أخرى قريباً. العائد ليس مرتفعاً تاريخياً، لكنه جذاب على أساس مطلق.

ريالتي إنكوم هي أكبر صندوق استثمار عقاري للإيجار الصافي، مع أكثر من 15,500 عقار. تركز على أصول التجزئة ذات المستأجر الواحد ولكن لديها أيضاً تعرض للعقارات الصناعية والأصول الأكثر تميزاً، مثل الكازينوهات ومراكز البيانات. جغرافياً، تمتد محفظة ريالتي إنكوم عبر أمريكا الشمالية وأوروبا. يُتّبع نهج إداري محافظ في جميع عمليات الشركة. لتلخيص الأمر، الصندوق العقاري ممل وموثوق، كما يتضح من حقيقة أن الإشغال لم ينخفض عن 96% خلال الركود العظيم. نظراً لعمق تلك الأزمة الاقتصادية والسوق الهابطة المرتبطة بها، أنا واثق من أن الاحتفاظ بريالتي إنكوم خلال السوق الهابطة القادمة هو قرار جيد.

توسيع

بورصة نيويورك: O

ريالتي إنكوم

تغيير اليوم

(1.74%) $1.08

السعر الحالي

$63.12

نقاط البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

$58B

نطاق اليوم

$62.40 - $63.26

نطاق 52 أسبوعاً

$55.86 - $67.94

حجم التداول

8.3M

متوسط الحجم

5.9M

هامش الربح الإجمالي

50.46%

عائد توزيعات الأرباح

5.22%

نوكور قد تكون أفضل شركة صلب مُدارة في العالم

اشتريت نوكور (NUE 3.66%) عندما كانت غير محبوبة بشدة. تعافى السهم بالكامل، ولم يعد رخيصاً. في الواقع، شركة الصلب هي واحدة من أفضل الأسهم أداءً في محفظتي. العائد منخفض جداً بنسبة 0.9%، وهو أقل حتى من عائد مؤشر S&P 500 (^GSPC 0.05%) الضئيل البالغ 1%. أتوقع أن يتعرض السهم لضربة قوية إذا كان هناك سوق هابطة و/أو ركود. أنا لا أبيع.

توسيع

بورصة نيويورك: NUE

نوكور

تغيير اليوم

(-3.66%) $-9.11

السعر الحالي

$239.78

نقاط البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

$57B

نطاق اليوم

$237.82 - $246.91

نطاق 52 أسبوعاً

$128.46 - $270.90

حجم التداول

2.3M

متوسط الحجم

1.6M

هامش الربح الإجمالي

13.98%

عائد توزيعات الأرباح

0.89%

الصلب صناعة دورية للغاية، ومع ذلك أصبحت نوكور ملك توزيعات الأرباح، مع أكثر من 50 زيادة سنوية متتالية في توزيعات الأرباح. لديها أعمال متنوعة، ومصانع صلب حديثة ومرنة تعمل بالقوس الكهربائي، وعلاقات قوية مع الموظفين. على الرغم من تقلبات الصناعة، فقد خسرت الشركة أموالاً مرة واحدة فقط في العقود الأربعة الماضية. إنها نوع الأسهم التي تبقى في قائمة أمنياتك وتشتريها بينما يبيع الجميع الآخرون. قد يكون السوق الهابط القادم فرصتك للقفز على متنها.

اثنان يستحقان النظر وواحد يستحق المتابعة

يبدو أن ميدترونيك معروضة للبيع. ريالتي إنكوم مسعّرة بشكل معقول. ونوكور باهظة الثمن، لكنها اختيار جيد لقائمة الأمنيات. جميعها تُدار بشكل لا يصدق، وليس لدي أي خطط لبيع أي منها في سوق هابطة. أو خلال سوق صاعدة أيضاً. أنا أقتدي بوارن بافيت بداخلي وأحتفظ بها على المدى الطويل حتى أستفيد من نمو كل شركة بمرور الوقت. نظراً لتاريخ نجاحها السابق، أتوقع أن تستمر في النمو بغض النظر عن ما يفعله السوق.