نسبة الفجوة 38%؟ تلفزيون الصين المركزي يكشف عن "نمو 100 مرة"! لماذا تعتبر الأقمشة الإلكترونية والألياف الضوئية في يوليو أفضل أداء لهذه الشركات الثلاث؟

وراء الأسهم العملاقة الخارقة: 99٪ احتمال يرتبط فقط بـ: الأداء! [تاو غو با]
مثال: أداء أبريل 2026 فجر انفجار: CPO+ رقائق التخزين! انفجار كبير!
قائد CPO: Zhongji Innolight ارتفع 130٪ في شهرين، من 600 مليار إلى 1.4 مليار قيمة سوقية!
قائد رقائق التخزين: Demingli ارتفع 87٪ في شهرين، من 80 مليار إلى 150 مليار!
برأيك، من سيكون صاحب أداء يوليو الأكثر تجاوزًا للتوقعات + الأكثر انفجارًا؟

(كُتب في الساعة 1:50 صباحًا، في رحلة عمل إلى سانمينغ! لذا أرجو المعذرة عن أي تقصير! نأمل في الإعجاب والدعم! لأن الألياف الضوئية والأقمشة الإلكترونية كتبت عنها تقارير بحثية متتالية في فبراير ومارس، واليوم أتابع مرة أخرى قبل إعلان الأداء!)

أولاً: المحفزات الحدثية: لماذا يعتبر انفجار أداء يوليو للأقمشة الإلكترونية + الألياف الضوئية مجرد بداية؟

1. النقطة المرجعية الأولى: تصوير تلفزيون CCTV، خطوط الإنتاج تعمل بكامل طاقتها 24 ساعة ولا تزال غير كافية! بيانات التصدير متفجرة: منتجات مرتبطة بقوة الحوسبة تصدر بنمو "مئة ضعف"!

صادرات أجهزة قوة الحوسبة "نمو مئة ضعف": أفاد تلفزيون CCTV مؤخرًا أنه منذ هذا العام، تسارعت صادرات المنتجات المرتبطة بقوة الحوسبة، وزادت صادرات وحدات الإرسال الضوئية فوق 800G لإحدى شركات ووهان بأكثر من 100 ضعف على أساس سنوي. بلغت صادرات الصين من المنتجات الكهربائية الميكانيكية 7.58 تريليون يوان (تشكل 63.6٪)، ومنذ مارس 2025 تواصل تسجيل أعلى قيمة شهرية قياسية لمدة 15 شهرًا متتاليًا. هذا يؤكد أن البنية التحتية العالمية لقوة الحوسبة للذكاء الاصطناعي ليست مجرد عروض تقديمية، بل تحولت إلى شحنات فعلية من الأجهزة.
خطوط إنتاج الأقمشة الإلكترونية "تعمل بكامل طاقتها 24 ساعة": زار مراسل CCTV مصنعًا في جياشينغ بمقاطعة تشجيانغ، حيث تعمل حوالي 1000 نول في الورشة على مدار الساعة بأقصى طاقة، دون أي توقف للصيانة. "الآلات لا تتوقف، الطلبات في طوابير" على المستوى الجزئي هو أصدق صورة للنقص الحاد في الصناعة.
2. النقطة المرجعية الثانية: معيار التسعير للقائد الأجنبي: سعر ألياف كورنينج يفتح سقف ارتفاع الأسعار المحلية
استراتيجية تسعير كورنينج: كشركة رائدة عالمية في الألياف الضوئية، أعلنت كورنينج مؤخرًا أنه نظرًا للنقص الحاد العالمي في الألياف الضوئية، ستستمر أسعار أليافها العادية G.652.D في الارتفاع، ومن المتوقع أن يصل السعر المستهدف لنهاية العام إلى 25 دولارًا أمريكيًا لكل كيلومتر من الألياف (أي حوالي 180 يوانًا صينيًا لكل كيلومتر من الألياف).
تأثير التثبيت: حاليًا، سعر G.652.D المحلي حوالي 83 يوانًا لكل كيلومتر من الألياف، وافتتاح سعر كورنينج يفتح مباشرة مساحة ارتفاع تزيد عن 100٪ لسعر الألياف المحلية. القائد الأجنبي يرفع الأسعار أولاً، والمتابعة المحلية للقائد هي مجرد مسألة وقت.
3. النقطة المرجعية الثالثة: تأكيد البيانات الكلية: مكتب الإحصاء الوطني يكشف أن "عصر الأرباح الفائقة" قد وصل
قفزة الأرباح 665.4٪: أظهرت أحدث بيانات مكتب الإحصاء الوطني أنه في الفترة من يناير إلى مايو، زادت أرباح صناعة تصنيع المواد الإلكترونية المتخصصة بنسبة 665.4٪ على أساس سنوي، وزادت أرباح صناعة الإلكترونيات ككل بنسبة 103.9٪ على أساس سنوي، مما ساهم بنسبة 43.1٪ في نمو أرباح جميع المؤسسات الصناعية فوق الحجم المحدد.
التطابق الأساسي: القفزة "6 أضعاف" في أرباح المواد الإلكترونية المتخصصة، يأتي المساهمة الأساسية من الأقمشة الإلكترونية وألياف ما قبل القضبان التي هي في مركز عاصفة ارتفاع الأسعار. البيانات الكلية دحضت بشكل قاطع نظرية "الانتعاش المعتدل"، وأكدت أن الصناعة دخلت مرحلة الأرباح الفائقة من "ارتفاع الكمية والسعر معًا".
الاتجاه المشترك للنقاط المرجعية الثلاث: جانب الطلب (تصدير الوحدات الضوئية 100 ضعف، إنفاق رأس المال على الذكاء الاصطناعي) + جانب العرض (المعدات/قضبان الألياف المقفلة) + التحقق المالي (665.4٪) جميعها تظهر معًا لأول مرة. يوليو يدخل في تقاطع ثلاثة عوامل: قفزة أسعار الأقمشة الإلكترونية + موسم الصيف للألياف الضوئية + إعلانات الأداء النصفي، وهذه مجرد بداية.

ثانيًا: الفجوة تحدد استمرار ارتفاع الأسعار: جدول كمي 2025→2029 + هيكل التكلفة

1. الأقمشة الإلكترونية حسب النوع | العرض والطلب والأسعار 2025→2029

القماش منخفض العزل DK الجيل الثاني (خاص بالذكاء الاصطناعي عالي الجودة)

مرونة التكلفة: تشكل الألياف الإلكترونية حوالي 60-70٪ من تكلفة الأقمشة الإلكترونية؛ وفقًا لـ China Jushi، كل زيادة بمقدار 1 يوان/متر في 7628 → صافي الربح السنوي + حوالي 10 مليار يوان. إذا بلغ متوسط السعر 15 يوانًا في 2027، فقد يتجاوز ربح أعمال الأقمشة الإلكترونية 150 مليار يوان، ويصل صافي الربح إلى 220 مليار يوان.
في الربع الأول من 2026، ارتفع متوسط سعر الأقمشة الإلكترونية لـ Honghe Technology من 4.51 إلى 9.78 يوان، واقترب هامش الربح الإجمالي من 60٪، وزاد صافي الربح بنسبة 354٪ على أساس سنوي — هذه عينة من المرونة العالية التي تم تحقيقها.

2. الألياف الضوئية حسب النوع | العرض والطلب والأسعار 2025→2029

الألياف الضوئية الخاصة (ألياف مقاومة للانحناء G.657، ألياف مجوفة)

تقديرات Huatai: الفجوة العالمية في الألياف الضوئية في 2026 تبلغ 0.35 مليار كيلومتر من الألياف، وتتسع إلى 0.82 مليار/فجوة 9.2٪ في 2027؛ وفقًا لمقياس CRU، الفجوة الإجمالية للكابلات الضوئية في 2026 تبلغ 1.8 مليار كيلومتر من الألياف/16.4٪ — الاختلاف بين المقياسين ("العرض الفعال للألياف بعد استبعاد قيود القضبان" مقابل "إجمالي الكابلات الضوئية") يأتي من التحويل من القضبان إلى الألياف إلى الكابلات، والاتجاه متطابق تمامًا: 2026 هو نقطة التحول من الفائض إلى الفجوة، و2027 تتسع الفجوة.

3. لماذا يمكن أن يستمر زخم الارتفاع حتى ما بعد 2027؟
   القيود الصلبة للمعدات: طاقة الإنتاج السنوية لأجهزة النسيج Toyota JAT910 تبلغ 2000-2400 وحدة، وتسليم الطلبات الجديدة مجدول حتى 2028-2030 → حد أقصى للطاقة الإنتاجية للأقمشة الإلكترونية عالية الجودة لمدة 3-4 سنوات. خطوط إنتاج قضبان الألياف تستغرق 18-24 شهرًا + تسليم المعدات 8-12 شهرًا + فترة التسلق 6-12 شهرًا = نافذة جامدة 476 يومًا، وأحدث طاقة إنتاجية جديدة ستتحقق في النصف الثاني من 2027، وستبدأ في التوسع في 2028.
   شهادات العملاء تستغرق 1-2 سنة: لدخول الأقمشة الإلكترونية عالية الجودة في سلسلة توريد Nvidia/TSMC، تحتاج إلى 6-18 شهرًا من التحقق الكامل، وبعد اجتيازها لا يتم تغيير المورد — حتى لو ظهرت طاقة إنتاجية جديدة، لا يمكنها الحصول على حصة.
   إنفاق رأس المال على الذكاء الاصطناعي لم يصل إلى القمة بعد: إنفاق رأس المال على الذكاء الاصطناعي لأربعة عمالقة السحابة في أمريكا الشمالية في 2026 يبلغ إجماليه 725 مليار دولار أمريكي، بزيادة 77٪ على أساس سنوي؛ إجمالي إنفاق رأس المال لتسعة مزودي خدمات سحابية عالميين حسب Goldman Sachs في 2026 يبلغ 830 مليارًا؛ شحنات الوحدات الضوئية 800G في 2026 تصل إلى 60 مليون وحدة، و1.6T في 2027 تقفز إلى 67 مليون وحدة — منحنى الطلب أكثر حدة من منحنى العرض.
   عقود طويلة الأجل تقفل الكميات حتى 2030: عقد طويل الأجل بين Meta وCorning بقيمة 6 مليارات دولار أمريكي للألياف الضوئية (حتى 2030)، Nvidia في مايو زادت طاقة إنتاج Corning في الولايات المتحدة بنسبة 50٪، Amazon في يونيو أغلقت مليارات الدولارات لـ Corning — ليس "نقص الآن" بل "محجوز لمدة 5 سنوات قادمة".
   الخلاصة: لذا "يوليو مجرد بداية" يعني حقًا: قفزة الأقمشة الإلكترونية في يوليو + موسم الصيف للألياف الضوئية + إعلانات الأداء النصفي (المواد الإلكترونية المتخصصة +665.4٪ قد حددت النموذج) + في الربع الثالث، ستبدأ Kingboard 70 ألف طن/Jushi المرحلة الثانية 50 ألف طن من الألياف الإلكترونية في إنتاج المنتجات، وبعد ذلك لا توجد زيادة لمدة عام تقريبًا — من نهاية الربع الثالث إلى الربع الرابع، تكون الألياف الإلكترونية في أشد حالات النقص، وفي أغسطس، مشتريات التحالف لشركات الاتصالات المتنقلة والثابتة للألياف الضوئية ستضغط مرة أخرى.

ثالثًا: سلسلة صناعة الأقمشة الإلكترونية: "نقص الألياف الإلكترونية" أكثر من "نقص الماكينات"، دورة فائقة تحددها الماكينات الموجودة

الأقمشة الإلكترونية هي المادة الأساسية للألواح المغطاة بالنحاس (CCL)، وتستخدم في النهاية في لوحات الدوائر المطبوعة (PCB)، وهي "مادة الهيكل العظمي" للاتصال البيني لأجهزة خوادم الذكاء الاصطناعي. هذه الدورة من الازدهار هي نتيجة الرنين بين انفجار الطلب على قوة الحوسبة للذكاء الاصطناعي والانقطاع المادي في القدرة الإنتاجية.

1. جانب الطلب: قفزة قيمة PCB بنسبة 233٪، انفجار هيكلي في الطلب على جميع الفئات
   تحقيق تاريخي في قيمة PCB لخادم الذكاء الاصطناعي بفضل بنية Nvidia Rubin:
   زيادة هائلة في الكمية: قفزت تكلفة PCB لخزانة Rubin VR200 من 35,100 دولار أمريكي لـ GB300 إلى 116,700 دولار أمريكي (زيادة 233٪)؛ إضافة مكونات مثل اللوحة الوسطى، تضاعفت مساحة استخدام الأقمشة الإلكترونية لكل جهاز.
   ترقية الجودة: يتطلب نقل الإشارات عالية السرعة ترقية PCB إلى ألواح فائقة الانخفاض في الفقد من الفئة M8/M9، مما يؤدي إلى انفجار الطلب على الأقمشة الإلكترونية منخفضة العزل DK الجيل الثاني والأقمشة فائقة الرقة. الطلب على أقمشة LDK الجيل الثاني في 2026 حوالي 50 مليون متر، ومن المتوقع أن يزيد إلى 150 مليون متر في 2027 (معدل نمو سنوي مركب 200٪).
   زحام لجميع الفئات: يعطي المصنعون الأولوية للطلبات عالية الجودة ذات الهامش العالي، مما يضغط بشكل كبير على طاقة إنتاج الأقمشة العادية 7628، مما يؤدي إلى نقص متزامن في الأقمشة العادية للإلكترونيات الاستهلاكية التقليدية ومجالات التحكم الصناعي، مما يشكل هيكل "ارتفاع الأسعار في الفئات العالية يقود، وترتفع الأسعار في جميع الفئات".
2. جانب العرض: حواجز صلبة ثلاثية، لا حل حتى نهاية 2027
   (1) القيد الأول: الألياف الإلكترونية — فجوة في طاقة إنتاج المواد الخام
   فترة بناء طويلة: يحتاج فرن صهر الألياف الإلكترونية من البدء في المشروع إلى الإنتاج المستقر من 12 إلى 18 شهرًا، ويحتاج بعد الإنتاج إلى 3-6 أشهر من فترة التسلق.
   فجوة تاريخية في الطاقة الإنتاجية: أدى الركود في الصناعة من 2022 إلى 2024 إلى تقلص الإنفاق الرأسمالي، مما شكل نافذة فارغة لمدة عامين. التوسع الذي بدأ في النصف الثاني من 2025، لن يشكل عرضًا فعالًا قبل النصف الثاني من 2027 على الأقل.
   النقص الحالي: الصناعة بأكملها دخلت في نموذج "حجز الطلبات بالدفع المسبق"، لا يوجد سلع فورية متاحة، ومخزون المواد الخام لمصانع الأقمشة أقل من 10 أيام.
   (2) القيد الثاني: أجهزة النسيج عالية الجودة — صلابة العرض تحت الاحتكار الطبقي (الحاجز الأساسي)
   إنتاج الأقمشة الإلكترونية، خاصة الأقمشة فائقة الرقة والأقمشة منخفضة العزل، يعتمد بشكل كبير على أجهزة النسيج النفاثة الخاصة، وتظهر الصناعة نمط "احتكار مطلق للفئات العالية، ومطاردة محلية للمستويات المتوسطة والدنيا".

3. ترتيب أجهزة النسيج النفاثة العالمية للأقمشة الإلكترونية

الاستنتاج الأساسي: طاقة إنتاج الأقمشة الإلكترونية عالية الجودة التي يدفعها الذكاء الاصطناعي، مرتبطة بالكامل تقريبًا بأجهزة النسيج Toyota JAT910. الطاقة الإنتاجية السنوية لهذه الأجهزة جامدة، وفترة التسليم تصل إلى 3-4 سنوات، مما يقفل مباشرة الحد الأقصى للطاقة الإنتاجية العالمية للأقمشة الإلكترونية عالية الجودة للسنوات 3-4 القادمة.
4. عدد أجهزة النسيج ومواقع الطاقة الإنتاجية لشركات الأقمشة الإلكترونية المحلية الأساسية

القيد الثالث: الشهادات العملية — حواجز العملاء تطيل فترة التوسع
لدخول الأقمشة الإلكترونية عالية الجودة في سلسلة توريد خوادم الذكاء الاصطناعي، تحتاج إلى شهادات متعددة من مصنعي CCL وPCB ومصنعي الخوادم الطرفية، تستغرق الدورة من 1 إلى 2 سنة، ويصعب على الداخلين الجدد تحقيق توسع سريع.
6. اتجاه الأسعار: منحنى الارتفاع يصبح أكثر حدة، والطاقة الإنتاجية الموجودة تواجه ضربة مزدوجة

منذ بدء ارتفاع الأسعار في أكتوبر 2025، أكملت الصناعة خمس جولات من الزيادات الجماعية، وسيدخل يوليو في فترة قفزات متسارعة:
7628 عادي: من 3.7 يوان إلى 7.7 يوان (+100٪)، من المتوقع أن يقفز إلى 8.3 يوان في يوليو، والمتوسط لـ 2027 يصل إلى 15 يوان.
قماش Low-DK الجيل الثاني: من 80 يوان إلى 160 يوان (+100٪)، دورة الإنتاج تتجاوز 4 أشهر، طلب أساسي للذكاء الاصطناعي، سقف السعر مرتفع جدًا.
تمرير الأسعار في السلسلة: انتقال ارتفاع الأقمشة الإلكترونية إلى حلقة CCL بسلاسة، وقد تم تأكيد زيادات يوليو من قبل الشركات الرائدة مثل Panasonic وTaiwan Union Technology.

رابعًا: سلسلة صناعة الألياف الضوئية: تحت "القيد الصلب" لقضبان الألياف، ارتفاع مزدوج في الكمية والسعر بفضل الذكاء الاصطناعي والصناعات العسكرية

1. جانب الطلب: توسع هائل في قوة الحوسبة للذكاء الاصطناعي، رنين ثلاثي يوسع الفجوة
   البنية التحتية لقوة الحوسبة للذكاء الاصطناعي (المحرك الأساسي): استهلاك الألياف الضوئية لمركز بيانات ذكاء اصطناعي واحد فائق الضخامة هو 3-5 أضعاف مركز البيانات التقليدي؛ تحتاج مجموعات GPU من فئة عشرة آلاف بطاقة إلى مئات الآلاف من كيلومترات الألياف للاتصال الكامل. في 2026، من المتوقع أن يتجاوز الطلب العالمي للألياف الضوئية لمراكز البيانات 100 مليون كيلومتر من الألياف، وسترتفع حصة طلب الذكاء الاصطناعي من أقل من 5٪ في 2024 إلى 35٪ في 2027.
   الطلب العسكري (متغير جديد): تخلق طائرات FPV الموجهة بالألياف طلبًا "للاستخدام لمرة واحدة". من المتوقع أن يصل الطلب العالمي على الألياف الضوئية الخاصة للصناعات العسكرية في 2026 إلى 80 مليون كيلومتر من الألياف، وكفاءة السحب للصف العسكري أقل بنسبة 10-15٪، مما يضغط أكثر على الطاقة الإنتاجية المدنية.
   الاتصالات التقليدية (قاعدة مستقرة): المشتريات السنوية المجمعة للمشغلين الثلاثة حوالي 230 مليون كيلومتر من الألياف، وشبكات الألياف المزدوجة جيجابت وألف جيجابت تدعم القاعدة الأساسية.
2. جانب العرض: الطاقة الإنتاجية لقضبان الألياف مقفلة بشكل صلب، مرونة العرض تقترب من الصفر حتى 2027

ألياف ما قبل القضبان (قضبان الألياف) تشكل 60٪-70٪ من تكلفة الألياف الضوئية، وهي عنق الزجاجة الأكبر الذي يقيد العرض:

حواجز متعددة تقفل التوسع: بناء خطوط إنتاج قضبان الألياف يحتاج 18-24 شهرًا، وينطوي على حواجز تقنية عالية جدًا؛ المعدات الأساسية تعتمد على الاستيراد (تسليم يتجاوز 12 شهرًا)، والمواد الخام مثل جرمانيوم رباعي كلوريد عالي النقاوة نادرة.
فجوة تاريخية في الإنفاق الرأسمالي: أدت حرب الأسعار من 2022 إلى 2024 إلى تقلص الإنفاق الرأسمالي، مما شكل نافذة فارغة للطاقة الإنتاجية لمدة 2-3 سنوات. أحدث طاقة إنتاجية مخططة ستدخل الإنتاج في نهاية 2027 على الأقل.
فجوة العرض والطلب: في 2026، الطلب العالمي الإجمالي على الكابلات الضوئية حوالي 577 مليون كيلومتر من الألياف، والعرض الفعال المقيد بقضبان الألياف هو فقط 397 مليون كيلومتر من الألياف، بفجوة صلبة تبلغ 180 مليون كيلومتر من الألياف. معدل التشغيل لأفضل المصنعين 100٪، والطلبات محجوزة حتى النصف الثاني من 2027.

3. مرونة السعر: الألياف الخاصة تقود الارتفاع، والألياف العادية تتبعه، مساحة كبيرة مقارنة بالأسواق الخارجية

الألياف الخاصة (طلب أساسي للذكاء الاصطناعي): ارتفع سعر قضبان الألياف G.657.A2 من 22-30 يوان في بداية العام إلى 160 يوان (زيادة حوالي 550٪)؛ أعلى سعر للألياف الجاهزة بلغ 240 يوان (زيادة تزيد عن 650٪).
الألياف العادية (انتقال الفجوة): ارتفعت الألياف أحادية الوضع G.652.D الرئيسية من أقل من 20 يوان إلى 83.4 يوان (زيادة تزيد عن 400٪). مقارنة بالسعر المستهدف لـ Corning في نهاية العام 25 دولارًا أمريكيًا (حوالي 180 يوانًا صينيًا)، لا يزال لدى الألياف العادية المحلية مساحة للارتفاع تزيد عن 100٪.

خامسًا: الشركات المستفيدة:

1. سلسلة صناعة الأقمشة الإلكترونية المستفيدة بالكامل

2. سلسلة صناعة الألياف الضوئية المستفيدة بالكامل

الخلاصة: الدورة الفائقة الحالية للأقمشة الإلكترونية والألياف الضوئية، جوهرها هو "عدم التطابق العميق بين الطلب اللامتناهي للبنية التحتية لقوة الحوسبة للذكاء الاصطناعي" و"العرض المحدود للمعدات عالية الجودة/قضبان الألياف". انفجار الأداء في يوليو هو مجرد بداية، وقبل أن تصل فجوة العرض والطلب إلى ذروتها في 2027، سيزداد منحنى ارتفاع الأسعار حدة. الشركات الرائدة التي تراكمت لديها أكبر طاقة إنتاجية موجودة خلال فترة الركود، هي في قلب هذه الضربة المزدوجة.
سلسلة صناعة الأقمشة الإلكترونية: التناقض الأساسي للسوق هو نقص الألياف الإلكترونية + نقص أجهزة النسيج عالية الجودة، القائد في المرحلة الوسطى هو المستفيد الأساسي، مرونة شركات الأقمشة الخاصة عالية الجودة أكبر من شركات الأقمشة العادية؛ حلقة CCL السفلية هي الصف الثاني لنقل ارتفاع الأسعار.
سلسلة صناعة الألياف الضوئية: قضبان الألياف هي أكبر عنق زجاجة في العرض، الشركات الرائدة التي تمتلك قدرة ذاتية على إنتاج قضبان الألياف وتتخصص في الألياف الخاصة/الطلبات الخارجية لديها مساحة ربح أكبر؛ نقص المعدات والمواد الخام يواصل تضخيم ازدهار الصناعة.
هل فهمت الآن لماذا يوليو قد يكون مجرد بداية؟ من هو الأساسي؟ أين سيظهر الأداء؟ ومن هو الذي سيعوض؟ إذا كنت لا تعرف:
إعجاب + مشاركة + تعليق: نسبة الفجوة 38٪؟ CCTV تكشف عن "نمو 100 ضعف"! لماذا هي هذه الثلاثة لأفضل أداء في يوليو للأقمشة الإلكترونية + الألياف الضوئية؟

ما سبق هو مجرد تأملات شخصية في تداول اليوم وإعادة تلخيص التفكير. الاستثمار ينطوي على مخاطر، والتداول يتطلب الحذر! الخطط لا تتغير أبدًا بسرعة التغيير، كل شيء يجب أن يتحرك وفقًا لحركة السوق. محتوى المقال هو أفكار شخصية وسجلات، كتسجيل لفهمي للسوق، وهو مجرد مشاركة شخصية، ولا يشكل أي نصيحة استثمارية، للإشارة فقط، أي شراء أو بيع بناءً عليه، المسؤولية عن الربح والخسارة تقع على المستثمر!
(البحث وجمع المواد ليس سهلاً، إعجابكم + مشاركتكم + تعليقاتكم هي دافعنا للجهد، شكرًا لكم!)

وضع السوق العام: لم يشهد السوق اختراقًا صاعدًا لنقطة 4200، بل تأثر بالأسهم الأمريكية وانهار، وكسر نقطة الدعم الرئيسية التي كنا نذكرها باستمرار عند 4065، ثم هبط إلى نقطة الدعم التي ذكرناها عند 4000، واستقر أخيرًا عند 4007 وارتد، لكنه تسبب في انخفاض 4600 سهم، مما أدى إلى خسائر عامة. لذا مشكلة الأسهم A هي أنها تتبع الانخفاض وليس الارتفاع، يقال إن الأسهم الأمريكية تعيش يوميًا في خوف من الانهيار وسط الزيادات، بينما نعيش نحن يوميًا في حالة من أكثر من 4000 سهم في انتظار الارتفاع، أي نوع من الحياة تفضلون؟ أخيرًا، ارتفعت 753 سهمًا فقط، وانخفضت 4392 سهمًا، بحجم تداول 3.55 تريليون يوان. بالنظر إلى انعطاف الأول، ثم التفكير حتى السادس. لا يزال التقييم لشهر يوليو دون تغيير!

الجانب العاطفي: اليوم انخفضت المشاعر إلى نقطة التجمد، 60 سهمًا مرتفعًا بالحد الأقصى، 30 سهمًا منخفضًا بالحد الأقصى، نسبة الإغلاق 64٪، وإجمالي عدد الأسهم المتصلة 8 أسهم، أقصى اتصال 6 مستويات.
القطاعات: الخط الأساسي الحالي: هندسة قوة الحوسبة، والقطاعات الأقوى: هندسة قوة الحوسبة + الروبوتات + الرقائق! بشكل عام، التكنولوجيا هي النقطة الأساسية، وغيرها يصعب انفجارها!! المساعدة: ركائز زجاجية + غازات صناعية + سيليكون عضوي + تبريد سائل!
هندسة قوة الحوسبة: القائد هو Xingye Technology 6 مستويات، انظر إلى Ultra Electronics 9 أيام 6 مستويات و Guanghe Technology وغيرها من الانفجارات.
صناعة الرقائق: القائد تحول إلى Guogu Zhonglu 2 مستويات، بالإضافة إلى Shenghui و Shuangliang وغيرها من الانفجارات، بشكل عام التفكير في المعدات والتعبئة والمقاومة الضوئية.
الروبوتات: القائد Tianyu Shuke 6 أيام 4 مستويات، والخلف انظر إلى Jindi و Bentu 1 مستوى للدفع.
النجاح ليس له اختصارات، فقط الانضباط والمثابرة! أتمنى لكل من يسعى دائمًا، كلما زاد جهدك، زاد حظك!

نقاط اليوم:

1. تحقيق تقدم جديد في تصنيع المغناطيس الفائق التوصيل لمفاعل الاندماج النووي في الصين؛
2. الأسبوع المقبل، قيمة فك الحظر للأسهم A تتجاوز 100 مليار يوان، 16 سهمًا نسبة فك الحظر تتجاوز 10٪، Huafeng Technology و Rongsheng Biology و Xindong Lianke تتصدر قيم فك الحظر، على التوالي 40.435 مليار يوان و 21.785 مليار يوان و 9.646 مليار يوان.
3. زوجة Zhang Jianping، Fang Wenyan، باعت 9.235 مليون سهم من Jianghuai Auto في الفترة من 10 يونيو إلى 23 يونيو، وكان أعلى سعر لسهم Jianghuai Auto في تلك الفترة 33.51 يوان/سهم، وأدنى سعر 28.82 يوان/سهم، بمتوسط 31.39 يوان/سهم. بتقدير المتوسط، قُدرت قيمة صفقة البيع بحوالي 290 مليون يوان.
4. تعديل كبير للأموال الرئيسية، أكثر من 26.7 مليار يوان خرجت من "Yizhongtian"
5. إعادة البدء في تسعير متدرج لأشباه الموصلات الكهربائية، بعض المصنعين يقولون "طلبات الطاقة لأجهزة الذكاء الاصطناعي ممتلئة، لا يمكن التعامل معها ببساطة"
6. منذ بداية العام، تسارعت صادرات المنتجات المرتبطة بقوة الحوسبة، إحدى شركات ووهان زادت صادرات وحدات الإرسال الضوئية فوق 800G بأكثر من 100 ضعف على أساس سنوي
7. مكتب الإحصاء الوطني: في الفترة من يناير إلى مايو، زادت أرباح صناعة تصنيع المواد الإلكترونية المتخصصة بنسبة 665.4٪ على أساس سنوي، وزارت أرباح صناعة الإلكترونيات بنسبة 103.9٪ على أساس سنوي، مساهمة بنسبة 43.1٪ في نمو أرباح جميع المؤسسات الصناعية فوق الحجم المحدد.
8. [انخفاض مؤشر ناسداك بنسبة 0.2٪، انخفاض أسهم الرقائق، Western Data تنخفض بنسبة 13٪]

تتبع موضوعات السلع

أولاً: لحم الخنزير 9.43 (0٪، تكلفة الخنزير 12، Muyuan 11.6 يوان، العلف أكثر من 50٪، العمالة 10-15٪).
ثانيًا: كربونات الليثيوم للبطاريات 178 ألف يوان (1.71٪، تكلفة بحيرة الملح 3-4 ألف، الميكا 6-9 ألف، الليثيوم 6-8 ألف).
أعجب أولاً ثم شاهد، أرباح شهرية بالملايين! شكرًا لدعمكم!