ترتفع قيمة سامسونغ إلكترو ميكانيكس مع سعيها لإبرام صفقة توريد مكثفات سيراميك متعددة الطبقات للذكاء الاصطناعي بقيمة 320 مليون دولار مع شركات التكنولوجيا الكبرى

تتحرك سامسونغ إلكترو ميكانيكس لتوريد مكثفات سيراميك متعددة الطبقات (MLCC) بقيمة عدة مئات مليارات الوون لخوادم الذكاء الاصطناعي لشركات التكنولوجيا الكبرى العالمية. ومع انتشار الدورة الفائقة للذكاء الاصطناعي (فترة ازدهار استثنائي) إلى ما وراء أشباه الموصلات إلى المكونات الإلكترونية، من المتوقع أن تكتسب سامسونغ إلكترو ميكانيكس زخماً في تعافي أرباحها أيضاً.
وفقاً لمصادر الصناعة في اليوم 28، يقال إن سامسونغ إلكترو ميكانيكس في المراحل النهائية من المناقشات قبل عقد توريد مكثفات سيراميك متعددة الطبقات لخوادم الذكاء الاصطناعي مع مزود خدمات سحابية أمريكي. وتقدر قيمة العقد بحوالي 500 مليار وون (320 مليون دولار). وقد تنافست مؤخراً مزودات الخدمات السحابية الكبرى مثل جوجل وأمازون ويب سيرفيسز (AWS) وميتا لبناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وتعتقد الصناعة أن الطرف الآخر على الأرجح هو إحدى هذه الشركات.
مكثف السيراميك متعدد الطبقات هو مكون أساسي يقوم بتزويد التيار الكهربائي والتحكم فيه بشكل مستقر داخل دوائر المنتجات الإلكترونية. ويتسع نطاق تطبيقه إلى ما وراء أجهزة تكنولوجيا المعلومات مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية إلى خوادم الذكاء الاصطناعي والمعدات الكهربائية والإلكترونية للسيارات. وعلى وجه الخصوص، نظراً لأن خوادم الذكاء الاصطناعي تحمل أعداداً كبيرة من أشباه الموصلات عالية الأداء مثل وحدات معالجة الرسومات (GPU) والذاكرة عالية النطاق الترددي (HBM) ووحدات المعالجة المركزية (CPU)، فقد ارتفعت كثافة الطاقة بشكل حاد، مما أدى إلى زيادة الطلب على مكثفات السيراميك متعددة الطبقات عالية السعة وعالية الموثوقية.
بمجرد بدء التوريد بشكل جدي بموجب هذا العقد، من المتوقع أن تتسارع وتيرة تحسن أرباح سامسونغ إلكترو ميكانيكس. إن مكثفات السيراميك متعددة الطبقات لخوادم الذكاء الاصطناعي أكثر صعوبة من الناحية التقنية من النوع المحمول، لكنها تُباع بسعر لا يقل عن ثلاثة أضعاف وتُستخدم بكميات أكبر بكثير. يحمل الهاتف الذكي عادةً ما بين 1000 و1300 مكثف سيراميك متعدد الطبقات، بينما تستخدم لوحة حوسبة لخادم الذكاء الاصطناعي ما بين 15000 و25000 مكثف لكل لوحة. وقد تم تجهيز أحدث خوادم الذكاء الاصطناعي بحوالي 20 لوحة حوسبة، لذا يُقال إن الخادم الواحد يتطلب مئات الآلاف من مكثفات السيراميك متعددة الطبقات.
نمو السوق حاد أيضاً. وفقاً لشركة أبحاث السوق MarketsandMarkets، من المتوقع أن ينمو سوق خوادم الذكاء الاصطناعي العالمي إلى 837.8 مليار دولار (حوالي 1150 تريليون وون) بحلول عام 2030. في غضون ذلك، وكما هو الحال مع رقائق الذاكرة مثل DRAM، يفشل توريد مكثفات السيراميك متعددة الطبقات في مواكبة الطلب. قال جانغ دوك هيون، رئيس شركة سامسونغ إلكترو ميكانيكس، في اجتماع المساهمين العادي في مارس الماضي إنه "مع ارتفاع الاستثمار في مراكز البيانات، يتشدد العرض والطلب على مكثفات السيراميك متعددة الطبقات عالية السعة وعالية الموثوقية"، مضيفاً أن "نحن في مناقشات مع العملاء لتوسيع التوريد بما يتوافق مع ظروف السوق".
مع تشكل سوق البائع، تعززت أيضاً القوة التسعيرية للاعبين الرئيسيين بما في ذلك سامسونغ إلكترو ميكانيكس وشركتي موراتا وتي دي كيه وتاييو يودين اليابانيتين. وقد تم بالفعل رفع أسعار بعض منتجات مكثفات السيراميك متعددة الطبقات، ويقال إن اتفاقيات التوريد طويلة الأجل (LTA) يتم توقيعها الواحدة تلو الأخرى. في أعمال مكثفات السيراميك متعددة الطبقات، التي تمثل أكثر من 45 بالمائة من إجمالي الإيرادات، تركز سامسونغ إلكترو ميكانيكس على تحسين الربحية من خلال توسيع حصة المنتجات عالية السعة وعالية الأداء. وتُعتبر قد حصلت على قدرة تنافسية عالمية من الدرجة الأولى في مكثفات السيراميك متعددة الطبقات لخوادم الذكاء الاصطناعي.
على خلفية السوق هذه، يتوقع المحللون أن الربح التشغيلي لقسم حلول المكونات، الذي يشرف على أعمال مكثفات السيراميك متعددة الطبقات لسامسونغ إلكترو ميكانيكس، سيتجاوز 1 تريليون وون هذا العام، بزيادة تزيد عن 70 بالمائة عن العام الماضي (حوالي 600 مليار وون). هناك أيضاً حديث عن إمكانية الوصول إلى ربح تشغيلي في نطاق 2 تريليون وون المنخفض إلى المتوسط العام المقبل، أي ما يقرب من ضعف ذلك المستوى. تجري سامسونغ إلكترو ميكانيكس حالياً البحث والتطوير لمكثفات السيراميك متعددة الطبقات وإنتاج المواد الخام في موقعيها في سوون وبوسان، وتدير شركات فرعية للإنتاج في تيانجين بالصين والفلبين كقواعد إنتاج ضخم. كما يجري توسعة مصنع في الفلبين لزيادة طاقة مكثفات السيراميك متعددة الطبقات.