فرص استثمارية جذابة محتملة للنصف الثاني من عام 2026 —

ما زلت أعتقد أنها ستكون على الأرجح أسماء توطين أشباه الموصلات الصينية.
قبل بضعة أيام، عقدت اجتماعات مع محللين صينيين من جهة البيع، وقالوا إن القيمة السوقية لشركة CXMT بعد الطرح العام الأولي قد تصل إلى 5 تريليونات يوان صيني على الأقل.
يبدو أن العديد من المستثمرين الغربيين يقللون من شأن الهوس الاستثماري حول CXMT داخل الصين. لقد فوجئت أيضًا عندما سمعت رقم 5 تريليونات يوان لأول مرة، لكنني لا أعتقد أنه غير معقول تمامًا.
معظم رأس المال الذي يتم جمعه من خلال الطرح العام الأولي لـ CXMT سيتدفق على الأرجح إلى أسهم توطين أشباه الموصلات الصينية.
أسماء مثل ACMR و NAURA تبدو واعدة.
أيضًا، أعتقد أن تقصير سلسلة توريد أبل قد يكون فكرة مثيرة للاهتمام... لكن لا توجد العديد من أسماء سلسلة توريد أبل ذات التعرض المنخفض للذكاء الاصطناعي.
ربما CRUS هي واحدة من القلة؟
ولكن أليس هذا بحد ذاته نقطة سلبية تجاه أبل؟ إذا كانت أعمال أبل قوية وجذابة حقًا، فلماذا يحاول العديد من موردي أبل الابتعاد عن التعرض لأبل والحصول على تعرض للذكاء الاصطناعي بدلاً من ذلك؟