توقعات مورغان ستانلي لـ CoWoS و HBM لعام 2027

من المتوقع أن يصل الطلب على HBM للذكاء الاصطناعي إلى 6.3 مليار جيجابايت في عام 2027.
$AMD من المتوقع أن يصل إلى 44% من طلب NVIDIA
حصة الطلب على HBM:
- $NVDA: 36%
- $GOOG: 35%
- $AMD: 16%
AWS: 5%
عملاء GUC: 3%
Microsoft: 3%
Meta: 3%
أخرى: 1%
حصة تخصيص CoWoS:
NVIDIA: 44%
Google: 24%
AMD: 20%
AWS: 5%
عملاء GUC: 2%
Microsoft: 2%
Meta: 2%
أخرى: 1%
يُذكر أن الطلب على HBM يصبح تقريبًا 50/50 بين وحدات معالجة الرسوميات (GPUs) والدوائر المتكاملة الخاصة بالتطبيقات (ASICs)، حيث تبلغ حصة وحدات معالجة الرسوميات 51% وحصة الدوائر المتكاملة الخاصة بالتطبيقات 49%
من المتوقع أن تقود AMD في كثافة HBM لكل شريحة:
NVIDIA Rubin Ultra: 384GB
AMD MI500 Arcadia: 768GB
Google TPU v6: 576GB