قال سون جي: "تخزين البيانات سينفد دائمًا"، يجب أن تصغي لهذا الكلام.

قد يتخلص قطاع التخزين تمامًا من طبقة "الدورية" هذه، ليصبح سهم نمو خالصًا.
المتغير الأساسي يكمن في وكيل الذكاء الاصطناعي (AI Agent).
سابقًا عندما كنا نستخدم الكمبيوتر، كنا نغلق صفحة الويب فتنطلق الذاكرة.
الآن الوكيل هو "ذو حالة"، يجب أن يتذكر عاداتك وسير عملك وتاريخ المحادثات، وهذه البيانات كلها ثابتة بقوة في ذاكرة DRAM.
في السابق، كان الحد الأقصى لـ 4 جيجابايت من الذاكرة لكل نواة في الخادم، ولكن الآن سيبدأ من 16 جيجابايت أو حتى 32 جيجابايت.
لنحسب: الإنتاج العالمي من DRAM هذا العام يبلغ حوالي 47 EB فقط، ولكن بوتيرة التوسع الحالية لخوادم وحدة المعالجة المركزية، بحلول عام 2030، سوف يلتهم الطلب الجديد وحده 96 EB.
هذا لم يشمل بعد تأثير توسعة ChangXin، رغم أن البعض يخاف أن تؤثر ChangXin وChangCun على السوق، لكن كثافة ChangXin تبلغ نصف كثافة الشركات الثلاث الكبرى فقط، وبالتالي تأثيرها على الإنتاج العالمي لا يتجاوز حوالي 3%، وهو لا يكفي حتى لسد الفجوة.
كثيرون يخافون من انخفاض التخزين، لكن في الحقيقة هناك "خزان ضخم" من الطلب.
بمجرد انخفاض أسعار الذاكرة، ستقوم الأجهزة الطرفية الذكية وAI PCs على الفور برفع التكوين من 8 جيجابايت إلى 128 جيجابايت، وهذا الطلب المحتمل سيحكم سعر الأرضية بشكل محكم.
إذا كنت تعتقد أيضًا أن القدرة الحاسوبية مجرد مقبلات، وأن التخزين هو الطبق الرئيسي، فانقل هذا المقال إلى أصدقائك الذين لا يزالون يصرون على بطاقات الرسوم.
🤡
دور Nvidia الآن أشبه بـ "ناقل" للتخزين.
على المدى القصير، تفتقر إلى الرقائق، وعلى المدى الطويل، هي تعمل لصالح التخزين.
بمجرد دخول صناعة التخزين في دورة فائقة، هذا الازدهار سيستمر لمدة خمس سنوات على الأقل.