رقائق التخزين، انفجرت!

بمجرد أن صدرت نتائج Micron Technology، أحدثت ضجة كبيرة.
إيرادات 41.4 مليار دولار، بزيادة سنوية هائلة بلغت 346%، وصافي الربح 28.2 مليار، بزيادة 14 ضعفًا. هامش الربح الإجمالي 84.9%، وتوجه الربع القادم للوصول إلى 86%. هذه الأرقام تعتبر خارقة في أي صناعة.
الأكثر أهمية - تم بيع كامل طاقة إنتاج HBM لعام 2026 بالكامل. دورة التوسعة تتراوح بين 18 و24 شهرًا، وسيستمر التوتر بين العرض والطلب حتى نهاية 2027 على الأقل.
تقوم Micron وSamsung وSK Hynix الآن بتوقيع عقود طويلة الأجل لمدة 3 إلى 5 سنوات، مع ضمان الشراء والدفع دون توقف. تنظر الشركات الكبرى إلى البنية التحتية للحوسبة على أنها "البنية الأساسية" لعصر الذكاء الاصطناعي، حتى لو كان التطبيق لا يحقق أرباحًا مؤقتًا، يجب الحفاظ على الموقع.
لذا، خلال 1-2 سنة، ستكون دورة الازدهار الفائقة للتخزين مؤكدة.
ارتفعت Micron بنسبة 17% بعد التداول، بقيمة سوقية 1.18 تريليون دولار، بزيادة 200 مليار دولار في ليلة واحدة.
أمس، ارتفعت SK Hynix بنسبة 13%، وسامسونج بنسبة 5.3%.$SNDK ‌$SKHYNIX ‌$MU ‌