最近看到一个关于 Serenity 投资方法论的视频拆解，我觉得还蛮有价值。

先说清楚，它不是让大家去照抄 Serenity 的持仓，也不是说某个标的一定还有多少空间。真正值得看的是它试图把 Serenity 背后的选股逻辑拆出来。
比如从 AI 算力终端需求出发，往上游产业链倒推，寻找那些供需错配明显、壁垒较高、短期又不容易被替代的卡点环节。
视频里还拆到了 AXTI 和 SIVE 这类相对小众的半导体标的。如果你对 Serenity和AI 半导体上游产业链感兴趣，可以看看这个视频，感觉作者是机构出身的，框架感很强。