郭明錤：شركة ميدياتيك تحصل حصريًا على طلبية شرائح TPU v9 الجديدة من جوجل، رافضةً شائعات شركة تشينغ سينغ للتخزين

أشار غو مينغ تشي إلى أن ميدياتيك حصلت حصريًا على طلبية جديدة من Google لرقاقة TPU v9، ومن المتوقع أن يتم الإنتاج بكميات كبيرة بحلول عام 2028. وفي الوقت نفسه، نفى أيضًا الشائعات التي تتداول في السوق حول قيام Google بشراء شرائح الذاكرة من شركة ChangXin Memory.

هل تعمق Google و ميدياتيك في تطوير رقائق TPU v9، هل يطوران Triggerfish؟

أشار المحلل الشهير في صناعة أشباه الموصلات غو مينغ تشي إلى أن Google ستتعاون بشكل أعمق مع ميدياتيك، وتطوّر نسخة مطورة من رقاقة TPU v9 تحمل اسم رمز Triggerfish، وقد حصلت ميدياتيك على طلبية جديدة ذات قيمة أعلى بشكل حصري.

وأشار غو مينغ تشي إلى أن تحديد موقع Triggerfish هو نسخة محسنة ذات قدرة استنتاجية أقوى، ويمكنها التخفيف من عنق الزجاجة في أداء وحدة المعالجة المركزية والذاكرة، مما يؤكد أن ميدياتيك هي الشريك المفضل لدى Google في جيل TPU v9.

الفرق بين Triggerfish ورقاقة Humufish الحالية هو أن السعة الجديدة للذاكرة SRAM في الرقاقة زادت بشكل ملحوظ لتصل إلى ضعف أو ثلاثة أضعاف، مع ترقية لاستخدام ذاكرة HBM4E وإضافة رقائق عارية محاكاة.

وظيفة الرقائق العارية المحاكاة تشمل إدارة TPU المحلية وتبديل وضعية التدريب والاستنتاج، مع التركيز بشكل رئيسي على التعلم المعزز وتعاون وكلاء الذكاء الاصطناعي. سيساعد حجم SRAM الأكبر على الاحتفاظ بالمجموعات النشطة من البيانات محليًا في TPU، مما يقلل من تكاليف نقل البيانات ويحسن كفاءة فك التشفير.

• تقرير ذات صلة: لا تعتمد على NVIDIA! Google و ميدياتيك يدفعان نحو ابتكار شرائح الذكاء الاصطناعي، هل تصبح TSMC شريكًا رئيسيًا؟

بالنسبة لحجم الشحنات، يتوقع غو مينغ تشي أنه استنادًا إلى أن رقاقة Humufish ستظل تُصدر بين 4 ملايين و5 ملايين وحدة، قامت Google بإضافة طلبية إضافية تتراوح بين مليون و2 مليون وحدة من Triggerfish.

من المتوقع أن يتم إنتاج الرقاقة الجديدة بحلول نهاية عام 2027، وتوسيع الإنتاج في عام 2028. وبما أن سعر Triggerfish أعلى بحوالي 30% من Humufish، فمن المتوقع أن يضيف ديناميكيات جديدة لعمليات ميدياتيك في عام 2028.

انتشرت شائعات في السوق حول نية Google لشراء شرائح DRAM من شركة ChangXin Memory

من ناحية أخرى، انتشرت مؤخرًا أنباء في السوق تفيد بأن Google تقيّم شراء شرائح DRAM من شركة ChangXin Memory الصينية.

ذكرت وسائل الإعلام الأجنبية مثل 《Wccftech》 و 《链新闻》 أن هذه الأخبار أُطلقت في البداية من قبل حساب على منصة X باسم SouthernValue، ثم أعادها المحلل Jukan. وعند سؤاله عن مصدر الخبر، رد SouthernValue فقط باسم المدير التنفيذي لشركة Alphabet، شركة Google الأم، وهو Sundar Pichai، لكن المصدر ظل مجهولاً ولم يتم تأكيده رسميًا.

تحت تأثير الطلب على الذكاء الاصطناعي، تستمر أسعار الذاكرة في الارتفاع. وبالنظر إلى محدودية شحنات هواتف Pixel والتدقيق الأمني على البنية التحتية السحابية، يعتقد المحللون أن شراء Google لشرائح من الصين قد يكون مرتبطًا بالجيل القادم من منتجات TPU.

ذكرت وسائل الإعلام أن Google تخطط لزيادة إنتاج Humufish إلى 3.5 مليون وحدة بحلول نهاية عام 2028، أو تحديد هدف شحن 3 ملايين وحدة من TPU Icefish من الجيل العاشر، مما يعكس الحاجة الملحة للذاكرة.

كما أن توقيت انتشار هذه الشائعات يتزامن مع خطط شركة ChangXin Memory لتوسيع الإنتاج. تخطط الشركة لزيادة طاقة تصنيع الرقائق الشهرية من حوالي 200,000 إلى 300,000 وحدة بحلول نهاية عام 2026. وأشارت 《رويترز》 أيضًا إلى أن الولايات المتحدة أوقفت مؤخرًا إدراج شركة ChangXin Memory على القائمة السوداء.

وفي مواجهة ضغوط ارتفاع التكاليف، صرح الرئيس التنفيذي لشركة Apple، تيم كوك، خلال مقابلة بأنه يجب تقييم جميع خيارات التوريد.

الشائعات قد تؤثر على توازن السوق، وغو مينغ تشي يرد على ذلك بنشر تغريدة ينفي فيها خطط الشراء

يعتقد المحللون أنه إذا كانت أنباء شراء Google لشرائح الذاكرة من ChangXin Memory صحيحة، فقد تكسر احتكار السوق الحالي الذي تسيطر عليه شركات سامسونج وإس كي هاير وMicron، وتؤدي إلى سلسلة من ردود الفعل من قبل شركات التكنولوجيا الكبرى للبحث عن بدائل.

ومع ذلك، نفى غو مينغ تشي هذه الشائعات عبر منصة X، مؤكدًا أن نتائج تحقيقاته الأخيرة تختلف عن ما يُشاع في السوق، وأن Google لا تملك حاليًا أي خطط واضحة لشراء شرائح الذاكرة من ChangXin Memory.

قراءة إضافية:
هل تنوي OpenAI إصدار هاتف؟ غو مينغ تشي يذكر أن ميدياتيك وكوالكوم وLumentum هم الموردون الرئيسيون

سلسلة توريد هواتف OpenAI: غو مينغ تشي يتوقع أن تسيطر ميدياتيك على المعالج، مع بدء الإنتاج المبكر في عام 2027