من المتوقع أن تصل صادرات الذاكرة في كوريا الجنوبية في يونيو إلى مستوى قياسي جديد، ورفعت شركات الوساطة توقعات أرباح شركات الذاكرة.

BlockBeats أخبار، في 22 يونيو، استشهد محلل أبحاث Critini Jukan على وسائل التواصل الاجتماعي بمحتوى من وسائل الإعلام الكورية للتكنولوجيا المعلوماتية "Electronic News" قائلاً إن صادرات أشباه الموصلات التخزينية في كوريا في يونيو من المتوقع أن تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا.

ذكرت أن صادرات أشباه الموصلات التخزينية في يونيو استمرت في الزخم القوي، حيث دفعت طلبات الذكاء الاصطناعي ونقص العرض إلى ارتفاع متزامن في قيمة الصادرات والأسعار الوحدة. أثر نقص HBM امتد إلى DRAM العامة وNAND وSSD، ومن المتوقع أن تتجاوز الصادرات الرقم القياسي الذي سجله مايو البالغ 37.16 مليار دولار.

وفقًا لبيانات إدارة الجمارك الكورية في 22 يونيو، تجاوزت قيمة صادرات المنتجات التخزينية الرئيسية من 1 إلى 20 يونيو 23 مليار دولار، وهو أكثر من 60% من إجمالي صادرات مايو. مع مراعاة زخم النمو في جميع الفئات مؤخرًا، من المتوقع أن تصل الصادرات الإجمالية في يونيو إلى نطاق 38 إلى 42 مليار دولار، مما يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا. عادةً ما يؤدي تركيز الشحنات في نهاية الشهر إلى زيادة حجم الصادرات بشكل أكبر.

شهدت جميع فئات التخزين في يونيو ارتفاعًا متزامنًا في قيمة الصادرات والأسعار الوحدة، مما يعكس التوسع الهيكلي في دورة التخزين الفائقة للذكاء الاصطناعي. حيث زادت صادرات HBM (التعبئة متعددة الرقائق) بنسبة 51% على أساس شهري، واستثمرت شركات كبرى مثل NVIDIA بشكل مستمر في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، واستمرت إمدادات HBM3E وHBM4 التي تسيطر عليها SK Hynix في التوتر.

تركز قدرة تصنيع الرقائق على HBM أدى إلى تقليل إمدادات DRAM العامة، حيث ارتفعت أسعارها إلى ضعف أو ثلاثة أضعاف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ومع تعافي الطلب على الحواسيب والهواتف المحمولة، ارتفعت قيمة الصادرات بشكل كبير. كما أدى توسع بناء خوادم استنتاج الذكاء الاصطناعي إلى انفجار الطلب على NAND وSSD، حيث زادت كل من الفئتين بنسبة تتراوح بين 25% و28% على أساس شهري.

تشكل أشباه الموصلات التخزينية نسبة تتراوح بين 70% و90% من إجمالي صادرات أشباه الموصلات، حيث بلغ إجمالي صادرات التخزين وأشباه الموصلات النظامية هذا الشهر 25.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن تتراوح صادرات أشباه الموصلات الإجمالية في يونيو بين 42 و46 مليار دولار.

مع الأداء القوي، قامت شركات السمسرة برفع توقعاتها لأرباح شركات التخزين. قال محلل أبحاث من Hanwha Investment & Securities إن صناعة التخزين في كوريا تعتمد على اتفاقيات إمداد طويلة الأجل وسلاحَي HBM لمواجهة العيوب، ومع ذلك، حتى لو تراجعت الصناعة في المستقبل، فإن الأرباح التشغيلية لن تتراجع بشكل حاد كما في الماضي.