في 21 يونيو، نشرت Serenity مقالًا لتصحيح فهم السوق الشائع حول SIVE — الذي يُنظر إليه فقط كمورد ليزر للتوسع الرأسي لـ CPO. أشارت Serenity إلى أن ليزر SIVE يغطي في الواقع جميع بنى الاتصالات الضوئية من الجيل التالي، بما في ذلك وحدات الضوء القابلة للتبديل، التوسع الأفقي لـ CPO، التوسع الرأسي لـ CPO، و NPO. الدليل الأقوى على ذلك هو التعاون بين Sivers و JBL: حيث طورا معًا محول ضوئي بسرعة 1.6T يستخدم ليزر CW، متجاوزين بشكل فعال عنق الزجاجة في إنتاج EML (ليزر التعديل بالامتصاص الكهربائي)، مع استهلاك طاقة أقل — ووصفها إدارة Jabil بأنها ذات حواجز دخول عميقة جدًا. كشفت Serenity أن الشركات الأخرى المصنعة للوحدات الضوئية القابلة للتبديل قد تواصلت بشكل نشط مع SIVE بعد إعلان Jabil، وأنها الآن في مراحل التطوير المشترك أو الاعتماد، وهذه التطورات لم تُعلن بعد، وقد تؤدي إلى إعلانات جديدة في أي وقت. نظرًا لأن معظم الشركات المصنعة للوحدات الضوئية، باستثناء Lumentum، ليست مدمجة رأسيًا، فإن مكانة Sivers كمورد مستقل لليزر تصبح أكثر أهمية.

من منظور زمني أبعد، من المتوقع أن يبدأ التوسع الأفقي لـ CPO في النصف الثاني من عام 2026 (مثل POET، حيث SIVE هو مورد الليزر الخاص بها)، بينما من المتوقع أن يدفع التوسع الرأسي لـ CPO، الذي ستقوده بيئة نظام CPO من Ayar و NVIDIA NVLink، إلى زيادة الحجم في النصف الثاني من عام 2027 — وهو نقطة التركيز الأساسية لنمو سوق الاتصالات الضوئية بأكمله. أشارت Serenity إلى أنه من خلال خريطة سلسلة التوريد، فإن SIVE تتفوق على جميع اللاعبين في هذه المرحلة، لأنها ربما كانت تتعاون مع شركات مثل Marvell Celestial و Lightmatter و Lightelligence منذ سنوات عديدة. بالإضافة إلى ذلك، في مصانع التعاقد مثل GFS، تعتبر SIVE مرجعًا للليزر؛ وهناك شركات كبيرة مثل O-Net تبني حلول ELS استنادًا إلى SIVE، بهدف تلبية سلسلة التوريد لمشغلي السحابة الضخمة في آسيا. بدءًا من 2027، ستظهر SIVE في جميع بنى الاتصالات الضوئية الجديدة تقريبًا، وهو ما تعتبره Serenity هدفًا رئيسيًا لليزر متعدد الرؤوس في عنق الزجاجة.

ملاحظة BlockBeats: التوسع الأفقي لـ CPO (CPO scale out) يشير إلى الربط الضوئي عبر خزانة أو مجموعة خوادم، ويُستخدم لتوسعة الشبكة على مستوى مراكز البيانات؛ التوسع الرأسي لـ CPO (CPO scale up) يشير إلى زيادة عرض النطاق الترددي بين وحدات GPU/مسرعات داخل خادم أو خزانة واحدة، عبر CPO. #我的Gate交易时刻