فريق الاستثمار المصرفي لشركة SpaceX يستعد لإصدار سندات بقيمة لا تقل عن 20 مليار دولار

تحديثات TechFlow العميقة، 19 يونيو، خطط شركة SpaceX لإصدار أولي للمرة الأولى، وفقًا لمصادر مطلعة، من المتوقع أن تبدأ فريق البنوك الاستثمارية المتعاون مع SpaceX (SPCX.O) في عقد مؤتمر هاتفي للمستثمرين الأسبوع المقبل لمناقشة خطة إصدار السندات بعد أن أتمت الشركة طرحها العام القياسي. وأشار المصدر إلى أن حجم إصدار السندات المتوقع على الأقل 20 مليار دولار، وأن التواصل مع المستثمرين قد يبدأ في أقرب وقت يوم الاثنين؛ ولا تزال الخطة والجداول الزمنية قابلة للتغيير.

تخطط SpaceX لإصدار أول سندات بالدولار ذات تصنيف استثماري، وسيتم استخدام عائدات الإصدار لشراء قرض عبور بقيمة 20 مليار دولار، مستحق في سبتمبر 2027. ووفقًا لملف تقديم الشركة لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، حتى 31 مارس، كانت هذه القرض العابر تمثل الجزء الأكبر من ديون الشركة طويلة الأجل البالغة 29.1 مليار دولار. وذكر المصدر أن بنك أوف أمريكا، سيتي، جي بي مورغان، جولدمان ساكس، و مورغان ستانلي قدموا معًا هذا القرض العابر، وسيتولون قيادة عملية الاكتتاب في إصدار السندات. (جين شي)