العنوان الأصلي: مقابلة مع مسؤولي CoreWeave: يبدو أن طلب الذكاء الاصطناعي يتصاعد "يومًا بعد يوم"
الكاتب الأصلي: Tae Kim
الترجمة: Peggy، BlockBeats

ملاحظة المحرر: توفر هذه المقابلة نافذة لمراقبة دورة قوة الحوسبة للذكاء الاصطناعي: الطلب لم يتراجع بسبب موجة شراء وحدات معالجة الرسوميات السابقة، بل يستمر في الارتفاع بفضل الوكلاء، والاستنتاج، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المؤسسية.

وقد أجرت المقابلة مع مؤسس CoreWeave المشارك والرئيس التنفيذي للتطوير Brannin McBee، ونائب الرئيس للتطوير المؤسسي والعلاقات مع المستثمرين Nick Robbins، لمناقشة حالة الطلب على الذكاء الاصطناعي وسوق neocloud. كانت تصريحات مسؤولي CoreWeave مباشرة جدًا — يبدو أن الطلب على الذكاء الاصطناعي يتزايد يوميًا بطرق جديدة، وأن عنق الزجاجة الحقيقي يتحول من "هل هناك وحدات معالجة الرسوميات GPU" إلى مشكلات بنية تحتية أكثر تعقيدًا: إمدادات الطاقة لمراكز البيانات، ووحدات المعالجة المركزية، والتخزين، والكهرباء، وقدرة تنفيذ سلسلة التوريد، ومدى استعداد العملاء لدفع تكاليف الجيل الجديد من الحوسبة.

الخصوصية الفريدة لـ CoreWeave تكمن في موقعها في وسط سلسلة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي: فهي تخدم عملاء كبار مثل OpenAI، وAnthropic، وMeta، وGoogle، وMicrosoft، وNvidia، بالإضافة إلى استشعار تغيرات الطلب من مختبرات البحث، والعملاء المؤسسيين، ومزودي السحابة على نطاق واسع. لذلك، فهي ترى أكثر من مجرد "نقص في وحدات معالجة الرسوميات"، بل ترى أن عبء العمل في الذكاء الاصطناعي ذاته يتغير هيكليًا. مع ظهور الذكاء الاصطناعي الوكيل والنماذج الاستنتاجية، لم يعد الطلب على الحوسبة يتركز فقط على وحدات معالجة الرسوميات، بل يزداد أهمية وحدات المعالجة المركزية والتخزين، ويجب أن تصمم مراكز البيانات الجديدة لتخصيص مساحة لوحدات Vera CPU، وخوادم Vera Rubin، والمزيد من التخزين.

وهذا يفسر أيضًا لماذا يتغير التنافس على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من مجرد شراء شرائح، إلى قدرة أكثر شمولية على التسليم الهندسي. من يستطيع الحصول على إمدادات الطاقة لمراكز البيانات، ونشر الخوادم، وتسهيل سلسلة التوريد، وتحسين تكلفة كل رمز، يكون أقرب إلى جوهر دورة الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي الحالية. تؤكد CoreWeave مرارًا وتكرارًا على "العملاء هم المحرك"، لكن وراء ذلك حكم أكبر: لم تعد شركات السحابة للذكاء الاصطناعي تبيع فقط القدرة الحاسوبية، بل تعيد بناء مصنع الذكاء الاصطناعي من خلال خارطة طريق العملاء الرائدة، مسبقًا.

بالنسبة للمستثمرين والمراقبين الصناعيين، فإن أهم ما في هذه المقابلة ليس رقمًا معينًا، بل اتجاه تغير الطلب على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي: لا تزال وحدات معالجة الرسوميات مهمة، لكن عنق الزجاجة يتوسع؛ لا تزال Nvidia مركزية، لكن وحدات المعالجة المركزية، وذاكرة HBM، والتخزين، وقدرة إمدادات الطاقة لمراكز البيانات، تصبح متغيرات جديدة؛ الطلب على الذكاء الاصطناعي مستمر في النمو، لكن النجاح المستقبلي قد يعتمد على من يستطيع تسليم بنية تحتية معقدة بشكل مستمر ومستقر وعلى نطاق واسع.

وفيما يلي النص الأصلي:

تُعتبر CoreWeave رائدة مبكرة في مجال neocloud (الخدمات السحابية الجديدة) ذات الابتكار.

وهي الشركة السحابية الوحيدة التي حصلت على أعلى تصنيف "بلاتيني" من مؤسسة SemiAnalysis لأبحاث الذكاء الاصطناعي. تأسست CoreWeave في 2017، وتوفر قوة حوسبة GPU واسعة النطاق للشركات الناشئة والمؤسسات الكبرى.

السياق الرئيسي: أجرى مؤخرًا مقابلة مع مؤسس CoreWeave المشارك والرئيس التنفيذي للتطوير Brannin McBee، ونائب الرئيس للتطوير المؤسسي والعلاقات مع المستثمرين Nick Robbins، لمناقشة الطلب على الذكاء الاصطناعي وسوق neocloud.

وفيما يلي النقاط الرئيسية بعد تحريرها من الحوار:

الطلب على الذكاء الاصطناعي يتصاعد باستمرار

Tae: متى بدأ تدفق الطلب على الذكاء الاصطناعي الوكيل؟

Brannin: بدأنا نراه بشكل حقيقي في الربع الرابع من العام الماضي. حينها، كنا نتواصل مع العملاء حول الجوانب الهندسية، ونناقش المنتجات التي يتوقعون طرحها في السوق في الربع الأول من هذا العام.

وهذا كان دائمًا منظورًا مهمًا عند تقييم طلب العملاء. لدينا علاقة هندسية عميقة مع عملائنا. هذه العلاقة تتيح لنا رؤية الاتجاهات مسبقًا، بدلاً من الانتظار حتى يحدث التغيير ثم الرد بشكل سلبي.

من وجهة نظر منتجات سوق الذكاء الاصطناعي، أقول إن الربع الأول كان نقطة تحول كبيرة في ظهور الاستنتاج والذكاء الاصطناعي الاستهلاكي، ولا تزال هذه الوتيرة تتسارع حتى الآن.

Tae: ما هو وضع الطلب على الذكاء الاصطناعي حاليًا؟ وهل هناك أي علامات على التباطؤ مقارنةً بعدة أشهر مضت، خاصة في الأسابيع الأخيرة؟

Nick: يبدو أنه يتصاعد يوميًا بطرق جديدة.

Tae: تحدث عن زيادة الطلب على وحدات المعالجة المركزية مقارنة بوحدات معالجة الرسوميات في موجة الذكاء الاصطناعي الوكيل. هل ستقومون بنشر صفوف من خوادم Vera CPU بجانب خوادم Nvidia GPU؟

Brannin: بدأت CoreWeave في تشغيل وحدات المعالجة المركزية منذ عام 2023. لدينا دائمًا منتجات سحابية كاملة. إذن، السؤال ليس هل نضيف وحدات المعالجة المركزية الآن، بل هل يحتاج العملاء إليها؟ وهل الطلب عليها في ارتفاع نسبي؟ الجواب واضح جدًا، نعم، هو كذلك.

مع ظهور القدرات الوكيل والنماذج الاستنتاجية، يزداد الطلب على التخزين مقارنةً بالأجيال السابقة. أعتقد أن هذا الاتجاه سيستمر.

Nick: جوابًا على سؤالك، نعم، سترى بالتأكيد الكثير من خوادم Vera CPU بجانب خوادم Vera Rubin. في العام الماضي، أعدنا تصميم خطة مراكز البيانات بشكل جذري، لترك مساحة للمزيد من التخزين والمزيد من وحدات المعالجة المركزية، بحيث يمكن نشرها بجانب وحدات معالجة الرسوميات.

نحن نفعل ذلك لأننا في موقع فريد جدًا في النظام البيئي. نحن المزود السحابي المستقل الوحيد الذي يخدم جميع المستخدمين المتقدمين في التكنولوجيا. لا يوجد مزود سحابة مستقل آخر يمكنه القول إن عملاءه هم Anthropic، وOpenAI، وMeta، وGoogle، وMicrosoft، وNvidia.

وهذا يخلق دورة رد فعل إيجابية لعملنا، أو ما يمكن تسميته حلقة تغذية راجعة إيجابية: نحن نفهم إلى أين تتجه التكنولوجيا لدى العملاء، ونخطط بناءً على ذلك.

عنق الزجاجة لم يعد فقط في وحدات معالجة الرسوميات

Tae: هل ستستخدمون Vera CPU بشكل رئيسي في المستقبل؟ وما هو المتوقع في النصف الثاني من العام؟

Nick: يعتمد ذلك على نوع العمل. نحن نعمل وفقًا لاحتياجات العملاء. نحن نتوقع أن نكون من أوائل المستخدمين المهمين لـ Vera CPU، وقد أعلنّا عن ذلك سابقًا. حاليًا، مراكز البيانات لدينا تعتمد بشكل رئيسي على AMD، لكن مع مرور الوقت، قد يتغير ذلك حسب طلب العملاء. اهتمام العملاء بـ Vera CPU كبير جدًا.

Brannin: هذا يذكرنا جيدًا بكيفية عمل عقودنا. كما تعلم، أكثر من 98% من إيراداتنا تعتمد على العقود. نحن لا نخمن ما يريده العملاء من البنية التحتية. العملاء يوضحون بشكل واضح ما يحتاجون إليه من تكوينات. كل شيء يعتمد على طلبات العملاء. هم من يحددون ما نبنيه.

Tae: تحدث عن المنافسة. كيف تدخل السوق وتتنافس مع SpaceX، Nebius، Oracle، وغيرها من neocloud، بالإضافة إلى عمالقة السحابة مثل Azure، AWS، Google؟

Brannin: من ناحية التميز، أود أن أرى الأمر من منظور التحقق من طرف ثالث. باستثناء الصين، تسعة من أفضل عشرة مختبرات أبحاث الذكاء الاصطناعي في العالم يستخدمون منصتنا. وSemiAnalysis تصنف أدائنا في أعلى المستويات. لا أعتقد أن حصولنا على تخصيصات وحدات معالجة الرسوميات يأتي بسبب علاقات شخصية مع Jensen.

هذا يدل على أن الموردين يثقون جدًا في سجل أدائنا وقدرتنا الهندسية، ويعتقدون أننا الأفضل عالميًا في تقديم منتجاتهم.

Nick: نحن نتمكن من الفوز بثقة عمالقة السحابة لأننا ممتازون في التنفيذ. نستطيع بناء هذه الأنظمة بسرعة كبيرة، وتعمل بشكل ممتاز. نحن نكسب مختبرات البحث لأننا نوفر أقوى نسخة من الأداء، ونحقق أعلى كفاءة لكل رمز.

نحن نكسب العملاء المؤسسيين لأن بنيتنا التحتية تعمل بشكل جيد، وأنشأنا طبقة تنسيق ممتازة، وهو ما يعترف به تصنيف البلاتيني.

لكن الأهم بشكل متزايد هو أننا بنينا في سحابة الذكاء الاصطناعي أرقى قدرات، تغطي الاستنتاج وأدوات التطوير، لمساعدة الشركات على وضع الذكاء الاصطناعي في الإنتاج الحقيقي.

هذا يعني أننا نبني ونقدم منتجات تساعد الشركات ذات القدرات التكنولوجية الأقل على تحويل البيانات إلى نماذج، ثم إلى وكلاء ذكيين يمكن تشغيلهم داخليًا، ويمكننا من خلال ذلك البيع المتقاطع لخدمات CoreWeave السحابية.

Tae: ما هو العنق الزجاجي الحالي؟ هل هو مراكز البيانات المجهزة بالطاقة؟ أم وحدات معالجة الرسوميات؟ أم الكهرباء؟

Brannin: هو الأغطية المجهزة بالطاقة، أي مراكز البيانات التي تتوفر فيها إمدادات الطاقة. والأدق، هو مكونات هذه الأغطية. أنت تذكر الكهرباء تحديدًا، وهذا صحيح تمامًا. هذا مجال معقد جدًا.

لكن المهم أننا لدينا 49 موقعًا من هذا النوع قيد التشغيل. نحن لا نعتمد على موقع أو اثنين فقط. لقد أنجزنا 49 عملية.

هذه سجل تنفيذ عميق جدًا.

وهذا يعني أننا اكتسبنا معرفة واسعة بكيفية التعامل مع مشكلات سلسلة التوريد، ومعرفة أي الموردين مناسبون للعمل معهم وأيهم غير مناسب.

ملاحظة المحرر: الأغطية المجهزة بالطاقة تشير إلى مباني مراكز البيانات نفسها، ولا تشمل الأجهزة الحاسوبية الفعلية.

Tae: ماذا عن تكلفة ونقص ذاكرة HBM؟ هل يمكنكم الكشف عن شيء؟ كيف تتعاملون معها؟ هل يتحمل العملاء تكاليف الزيادة؟

Nick: الجواب نعم. تصميم نموذج أعمالنا يربط بين توقيع أوامر شراء وحدات معالجة الرسوميات، وتحديد التكاليف التي سندفعها، وأسعار البيع للعملاء. بشكل أوسع، يشمل ذلك سعر الخادم، والذي يتضمن بشكل واضح تكلفة HBM.

وهذا هو طريقتنا لعزل تأثير تقلبات الأسعار اليومية.

إذا زادت تكلفة مكوناتنا في الصفقة التالية، فإننا نُحمل تلك الزيادة على السعر الذي نعتقد أنه يمكن أن نطلبه من العملاء، لحماية هامش أرباحنا. نحن محميون جيدًا من تمرير هذه التكاليف للعملاء. هذا شيء نتابعه عن كثب.

حاليًا، الحصول على المكونات ليس هو العنق الزجاجي الأكبر. العنق هو الأغطية المجهزة بالطاقة. لكن، في المستقبل، قد يتغير هذا التقييم.

Tae: كيف تتوقعون أن يتطور نشر Vera Rubin؟ وما هو الوضع المتوقع في النصف الثاني من العام؟

Nick: نحن بالتأكيد أول شركة تطلق وتتحقق بشكل كامل من VR، أي خزانة Vera Rubin. العام الماضي، فعلنا ذلك على GB200 وGB300 أيضًا. أتوقع أن يبدأ ظهور VR في وقت لاحق من هذا العام.

وأتوقع أن يكون هناك ارتفاع كبير وقوي في النشر على نطاق واسع طوال عام 2027. هذا النمط مشابه جدًا لـ GB: بدأ ظهور GB في 2025، لكن الارتفاع الكبير الحقيقي استمر طوال 2026. بمعنى أن، في نهاية العام الماضي، كانت هناك العديد من النشريات، لكن 2027 هو العام الحقيقي للنمو الكبير لـ GB.

وأتوقع أن يتكرر هذا النمط بشكل مشابه جدًا خلال الـ 12 إلى 18 شهرًا القادمة.

انقر لمعرفة المزيد عن حركة BlockBeats في التوظيف

مرحبًا بك في المجتمع الرسمي لـ BlockBeats:

قناة التليجرام: https://t.me/theblockbeats

مجموعة التليجرام: https://t.me/BlockBeats_App

حساب تويتر الرسمي: https://twitter.com/BlockBeatsAsia