🚨 أبحاث Citrini الأخيرة: ثورة ذاكرة الذكاء الاصطناعي بديل DRAM بواسطة الفلاش

استحواذ AMD على MEXT لتحسين أداء الفلاش قريب من DRAM، وتقدم أبل خطة "LLM in a Flash" على الطرف—اثنين من العمالقة يتخذان خطوات في نفس الوقت، هذه ليست صدفة، إنها إشارة على أن بنية ذاكرة الذكاء الاصطناعي تتغير بشكل هيكلي.
البيانات الأساسية فقط بحاجة إلى واحد: تكلفة الفلاش فقط 1/55 من DRAM. *HBM占 25% من قدرة إنتاج DRAM، وضغط "ضريبة الذاكرة" وصل إلى نقطة حرجة. من خلال تحسين وحدة التحكم، وتكديس NAND، وتعديل نمط الوحدة، يصبح الفلاش بديلاً حقيقياً لسعة النطاق الترددي للذكاء الاصطناعي على الحافة. هذا هو الأساس النظري لارتفاع مستمر في أسهم التخزين الممثلة بواسطة ساندي ( $SNDK ).
---
جوهر هذا المنطق، ليس "الفلاش بديل DRAM"، بل أن طبقة ذاكرة الاستدلال في الذكاء الاصطناعي تتغير.
مرحلة الاستدلال ذات التردد المنخفض، ذاكرة KV المؤقتة، أوزان النموذج، وبيانات الطرف يمكن أن تنتقل من HBM/DRAM المكلف إلى طبقة NAND Flash/SSD. الفلاش لا يحل محل HBM، بل يستوعب الحاجة إلى السعة الزائدة—حيث أن طلبات تخزين الذكاء الاصطناعي كبيرة لدرجة تتطلب بنية متعددة الطبقات لتحملها.
---
إمدادات الفوائد تمر بأربعة مستويات:
① مصنع NAND (الأكثر مباشرة)
سعة عالية من NAND، SSD مؤسسي، NAND QLC هو الاتجاه الأوضح.
الأسهم الأمريكية: SNDK، WDC، MU، Kioxia
نقاء المنطق: SNDK / WDC / Kioxia > MU
② وحدة تحكم SSD (الأكثر استدامة)
ما يجعل الفلاش يقترب حقاً من تجربة الذاكرة هو وحدة التحكم، والبرامج الثابتة، وتحسين بنية NVMe—ليس فقط ارتفاع أسعار الحبيبات.
الأسهم الأمريكية: SIMO، MRVL
الأسهم التايوانية: Phison
③ اتصال عالي السرعة عبر CXL / PCIe
نقل البيانات من الفلاش إلى وحدة الحوسبة، المسار نفسه ذو قيمة.
الأسهم الأمريكية: ALAB، RMBS، CRDO
④ ترقية تخزين الذكاء الاصطناعي على الطرف
آبل LLM in a Flash: أوزان النموذج تقيم في ذاكرة iPhone/Mac، مما يدفع إلى انتقال التخزين النهائي من 256 جيجابايت إلى 1 تيرابايت، مما يعزز مركز الطلب على NAND.
المستفيدون: MU، سامسونج، Kioxia، Phison
---
الارتباط بأسهم A:
الأكثر مباشرة → جيانبو لونغ، باي وي ستورج، دي مين لي
الترقية المعمارية الأساسية → لانكي تكنولوجي (CXL + واجهة الذاكرة)
المنصات المحلية → زياو يي إبداع، بيجين جونجين
---
نتائج من درجتين:
مرونة قصيرة الأمد: SNDK، WDC، SIMO، Phison، جيانبو لونغ، باي وي ستورج
اليقين على المدى المتوسط والطويل: MU، MRVL، ALAB، لانكي تكنولوجي