لقد كنت أراقب منذ فترة كيف يرتكب العديد من المتداولين المبتدئين نفس الخطأ: فهم حقًا ما هي اتجاهات السوق وكيفية استخدامها لصالحهم. لذلك قررت إعداد هذا لمشاركة ما تعلمته.

بشكل أساسي، عندما نتحدث عن اتجاه السوق في التداول، فإننا نشير إلى الاتجاه المستمر للسعر، سواء كان للأعلى، للأسفل، أو يتحرك جانبياً. الفكرة بسيطة: تحدد الاتجاه، تتخذ مركزك في بدايته وتحتفظ به طالما استمر. ليس التنبؤ بمكان سيذهب السعر غدًا، بل الاستفادة من الزخم الموجود بالفعل.

الآن، هناك ثلاثة أنواع رئيسية من الاتجاهات التي تراها في أي رسم بياني. أولها الاتجاه الصاعد، حيث ترتفع القمم والقيعان تدريجيًا. يحدث هذا عندما يكون هناك مشترون أكثر من بائعين، عادة لأن الشعور إيجابي. ثم هناك الاتجاه الهابط، وهو العكس: القمم والقيعان تتناقص، السيطرة للبائعين، والتشاؤم في السوق. وأخيرًا الاتجاه الجانبي، حيث يرتد السعر بين دعم ومقاومة دون تحديد اتجاه واضح.

المهم هو أنه داخل كل اتجاه من اتجاهات السوق هناك تحركات مؤقتة تتعارض معه. في الاتجاه الصاعد، هناك تصحيحات هبوطية. في الاتجاه الهابط، هناك انتعاش تصحيحي. تعلم التمييز بين هذه التراجعات وتغير الاتجاه الحقيقي هو ما يفرق بين المتداولين الرابحين والخاسرين.

لتحديد هذه الاتجاهات، يستخدم معظمنا أدوات فنية. المتوسطات المتحركة هي المفضلة لدي لأنها تخفف من ضوضاء السوق. كما يوجد مؤشر RSI لقياس الزخم، وشرائط بولينجر للتقلبات، وخطوط الاتجاه الكلاسيكية التي تربط القمم والقيعان. بصراحة، دمج عدة مؤشرات يمنحك رؤية أوضح من الاعتماد على واحد فقط.

أما بالنسبة للاستراتيجية، فكل شيء يعتمد على أفقك الزمني. إذا كنت من المستثمرين على المدى الطويل وترى اتجاهًا صاعدًا، فقم بجمع أسهم شركات ذات أساسيات قوية. إذا كان الاتجاه هابطًا، فانتقل إلى أدوات دفاعية مثل السندات أو الصناديق المتداولة. للتداول على المدى القصير، هناك خيارات أكثر مرونة: يمكنك استخدام المشتقات لزيادة الرافعة المالية على التحركات في أي اتجاه.

مثال أثر فيّ هو رؤية كيف كان قطاع التكنولوجيا في اتجاه صاعد واضح بفضل الذكاء الاصطناعي، بينما كانت الطاقة تتراجع بسبب الإفراط في إنتاج النفط وضعف الطلب. إذن، كانت الاستراتيجية الواضحة هي الشراء في التكنولوجيا، والبيع في الطاقة. شراء أسهم التكنولوجيا، وخيارات البيع في الطاقة، ووضع أوامر وقف الخسارة في كل مكان لحماية رأس المال.

ما لا يفهمه الكثيرون هو أن فهم اتجاه السوق ليس فقط لمتابعته. أفضل المتداولين أحيانًا يتجهون ضد التيار عندما يرون فرصًا. انظر إلى ما فعله وارن بافيت في 2008 عندما كان الجميع يبيع.

النقطة هي: إذا أتقنت أنواع الاتجاهات، فإن إدارة المخاطر لديك تتحسن، وقراراتك تصبح أكثر ذكاءً، ومحفظتك أكثر تنويعًا. ليست سحرًا، إنها فقط الانضباط والتحليل. ابدأ بممارسة تحديد الاتجاهات في أصول مختلفة وسترى كيف يتغير تداولك.