$MU شراء طويل!

أطلق المحلل الرائد تيموثي أركوري للتو تقريرًا هامًا، حيث رفع سعر هدف شركة ميموري من 535 دولارًا إلى 1625 دولارًا، مسجلاً أعلى رقم قياسي في وول ستريت. هذا المحلل المتمرس الذي يحتل الصدارة منذ فترة طويلة، توقع نقطة التحول في 2018 مما أدى إلى هبوط ميموري بنسبة 51%، وفي 2020 قام بالشراء عند القاع بدقة، مع معدل نجاح التوصيات التاريخي الذي وصل إلى 73%. الآن، يقود الهجوم، وأنا أضع مباشرة 750 ألف دولار في مراكز شراء، في انتظار انفجار الموجة الصاعدة الرئيسية تمامًا!

1. أعادت اتفاقية طويلة الأمد (LTA) تمامًا صياغة منطق التقييم: مزودو الخدمات السحابية الضخمة وقعوا على اتفاقيات توريد طويلة الأمد لمدة 3-5 سنوات مع عمالقة التخزين، مما يضمن حصة 30% من DDR والصناعة 70% من قدرات DDR5 للخوادم، مما يقضي على فرصة "انفجار أسهم الدورة". من الآن فصاعدًا، ستنتقل ميموري من تقييم أسهم الدورة إلى نظام تقييم أسهم النمو، وهو القوة الدافعة الأساسية وراء الوصول إلى قيمة سوقية تبلغ 1.8 تريليون دولار.

2. قوة الحوسبة للذكاء الاصطناعي تستهلك جميع مخزونات الذاكرة: معدل تلبية إمدادات ميموري للعملاء الأساسيين يتراوح بين 50% و66% فقط، وسيتم إطلاق القدرات الجديدة بشكل كبير فقط بحلول 2028. أسعار منتجات مثل HBM4 ستستمر في الارتفاع بشكل كبير بعد العامين المقبلين، والفجوة بين العرض والطلب لا يمكن سدها. المؤسسات الرائدة قد حددت سعر الهدف عند 1625 دولارًا، وبدأت دورة الازدهار الطويلة لرقائق التخزين في التبلور.

3. المشترون العملاقون جهزوا بالفعل المتفجرات: قبل ساعات قليلة من تجمع ترامب في 22 مايو، ظهرت أوامر شراء ضخمة في سوق الخيارات بسعر تنفيذ 1400 دولار، مع علاوة تزيد عن 1.41 مليون دولار، بدقة عالية. بالإضافة إلى ذلك، حدد المحلل الرائد في يو بي إس سعرًا أعلى من جميع وول ستريت، مما يفتح موجة الصعود الرئيسية التي تستند إلى أكتاف العمالقة، والتي بدأت للتو في التمزق.

لقد أغلقت بالكامل 450 ألف دولار، في انتظار أن تزيل ميموري تمامًا لقب "أسهم الدورة"، وأن تبدأ هذه الموجة الصاعدة التي أطلقها LTA والذكاء الاصطناعي في استهلاك تريليون دولار من القيمة من البداية إلى النهاية!#阿贵Btc