لقد قمت بمراجعة كيف يضيع العديد من المتداولين الجدد في التحليل الفني دون فهم أنواع الاتجاهات حقًا. لذا إليك تحليلي لكيفية التعرف عليها واستخدامها بدون تعقيد.

بشكل أساسي، تداول الاتجاهات يتعلق بشيء واحد: الدخول عندما يتحرك السوق في اتجاه واضح والحفاظ على المركز طالما استمر ذلك. ليس تنبؤًا بالمستقبل، بل استغلال الزخم الموجود بالفعل. معظم المتداولين يكافحون لأنهم يحاولون التنبؤ بالحركات المحددة بدلاً من اتباع الاتجاه الحقيقي للسوق.

هناك ثلاثة أنواع من الاتجاهات تراها باستمرار. أولاً هو الاتجاه الصاعد أو الصعودي، حيث ترتفع الأسعار بشكل مستمر. تراه بوضوح على الرسم البياني: قمم وقيعان أعلى باستمرار، الشموع الخضراء تهيمن، المشترين في السيطرة. ثم هناك الاتجاه الهابط أو الهبوطي، وهو العكس: الأسعار تنخفض تدريجيًا، قمم وقيعان منخفضة، الشموع الحمراء، البائعون يسيطرون. وبينهما يوجد الاتجاه الجانبي، حيث يتذبذب السعر بين دعم ومقاومة دون قرار واضح. هذا عندما يكون السوق في حالة تفكير.

المهم هو عدم الخلط بين التصحيحات المؤقتة والتغيرات الحقيقية في الاتجاه. في اتجاه صاعد، يمكنك أن تتعرض لانخفاضات قصيرة الأمد تبدو مخيفة لكنها ليست نهاية العالم. في اتجاه هابط، هناك ارتدادات تجعلك تعتقد أن كل شيء تغير. التمييز بين ذلك هو ما يفرق بين المتداولين الذين يخسرون المال والذين يربحون.

لتحديد هذه الأنواع من الاتجاهات بدون أن تصاب بالجنون من الرسوم البيانية، أستخدم أدوات تبسط كل شيء. المتوسطات المتحركة هي المفضلة لدي: تربط النقاط وتظهر لك الاتجاه الحقيقي مع تصفية ضوضاء المدى القصير. مؤشر القوة النسبية RSI وشرائط بولينجر تساعد أيضًا في تأكيد ما يحدث. خطوط الاتجاه المرسومة بشكل صحيح، والانحدار الخطي إذا كنت من محبي الأرقام. معظم منصات التداول تحتوي على هذه الأدوات مدمجة، لذا فهي ليست علمًا فضائيًا.

الآن، لماذا يهم كل هذا؟ لأنه بمجرد أن تفهم أنواع الاتجاهات، يمكنك تعديل استراتيجيتك. في الاتجاه الصاعد، الصفقة الكلاسيكية هي شراء أسهم شركات قوية أو استخدام الرافعة المالية مع المشتقات عندما يلمس السعر خط الدعم. وقف الخسارة تحت أدنى المستويات الأخيرة، واضح. في الاتجاه الهابط، بعض يتخذون مراكز قصيرة، آخرون يخرجون من مراكز طويلة ويتخذون موقفًا دفاعيًا مع السندات أو الصناديق المتداولة. الذين يستخدمون العقود مقابل الفروقات يمكنهم الاستفادة في أي اتجاه، وهو مفيد عندما يصبح كل شيء مربكًا.

مثال يعجبني: انظر إلى قطاع التكنولوجيا مقابل الطاقة. الذكاء الاصطناعي دفع التكنولوجيا للأعلى بشكل واضح، قمم وقيعان متزايدة، شركات مثل نفيديا تقود. في حين أن قطاع الطاقة كان تحت ضغط بسبب فائض العرض من النفط وتقلب الطلب. إذن استراتيجيتك تتغير: تشتري التكنولوجيا عند التصحيحات، تبحث عن مراكز قصيرة في الطاقة أو تحمي تلك المراكز باستخدام خيارات البيع. هذا تنويع ذكي مبني على فهم أنواع الاتجاهات في قطاعات مختلفة.

إدارة المخاطر هي المفتاح دائمًا. حتى لو حددت الاتجاه بشكل مثالي، تحتاج إلى وقف الخسارة، لا يجب أن تخاطر بكل شيء في عملية واحدة، ويجب أن تراقب باستمرار لأن الاتجاهات تتغير. كان هناك متداولون حققوا ثروات في 2008 خلال الأزمة لأنهم فهموا أن الاتجاه السائد يمكن أن ينقلب وتخذوا مواقف معاكسة. وارن بافيت، جون بولسون، هؤلاء الأشخاص كانوا يعرفون كيف يقرأون السوق.

لذا، الخلاصة بسيطة: تعلم كيف تتعرف على أنواع الاتجاهات، استخدم أدوات تقنية للتأكيد، عدل استراتيجيتك وفقًا لما تراه، واحمِ رأس مالك دائمًا. الأمر ليس معقدًا، فقط يتطلب الانضباط والممارسة. معظم المنصات الحديثة توفر لك كل ما تحتاجه للقيام بذلك. الباقي يعتمد عليك.