مؤخرًا سألني شخص ما عن كيفية رؤية المتوسطات المتحركة، ووجدت أن الكثير من المبتدئين لديهم فهم خاطئ لهذا الأداة. بدلاً من اعتبارها أداة للتنبؤ، فهي بمثابة بوصلة تساعدك على الوقوف في جانب الاتجاه الصحيح.

لنبدأ بأبسط شيء. الاسم الكامل للمتوسط المتحرك هو المتوسط المتحرك البسيط (MA)، والمنطق الأساسي بسيط جدًا — جمع أسعار الإغلاق لفترة معينة وتقسيمها على عدد الأيام، وهو تطبيق صيغة المتوسط المتحرك. على سبيل المثال، المتوسط المتحرك لمدة 5 أيام هو متوسط تكلفة الاحتفاظ خلال الأيام الخمسة الماضية، ومع مرور الوقت، يتم تحديث هذا المتوسط باستمرار، وارتباطه يشكل تلك الخط. جوهره يعكس أين تقع تكلفة السوق.

أنا أستخدم بشكل رئيسي المتوسطات لمدة 20 و50 يومًا. لماذا؟ لأن الكثير من المتوسطات تصبح ضوضاء. رأيت أشخاص يملؤون الرسوم البيانية بخطوط 5 أيام، 10 أيام، 20 يومًا، 50 يومًا، 100 يوم، 200 يوم، ويبدو الأمر محترفًا، لكن في الواقع الإشارات تتعارض مع بعضها. السر الحقيقي هو أن المتوسطات يجب أن تتوافق مع دورة تداولك. المتداولون القصيرون الأمد يراقبون 5 أو 10 أيام، والمتداولون على المدى المتوسط ينظرون إلى 20 أو 50 يومًا، والمستثمرون على المدى الطويل يحتاجون إلى 100 أو 200 يوم. لا يوجد معيار مطلق، المهم هو أن تجد الإعداد الذي يناسب نظام تداولك.

كيف تستخدمها؟ أختصرها في ثلاثة اتجاهات عملية. الأول هو تحديد اتجاه الاتجاه. إذا كان السعر فوق المتوسط المتحرك وكان المتوسط يتجه للأعلى، فهذه إشارة صعود. والعكس، إذا انخفض السعر وكسر المتوسط وكان المتوسط يتجه للأسفل، فهي إشارة هبوط. لكن الأهم هو النظر إلى ترتيب المتوسطات — إذا كانت المتوسطات قصيرة الأمد أعلى من المتوسطات طويلة الأمد، فهي ترتيب صعودي، والعكس هو ترتيب هبوطي.

الثاني هو البحث عن نقاط التقاطع. عندما يعبر المتوسط القصير من الأسفل إلى الأعلى المتوسط الطويل، يُسمى تقاطع الذهب، وهو عادة إشارة شراء. والعكس، عندما يعبر المتوسط القصير من الأعلى إلى الأسفل، يُسمى تقاطع الموت، وهو إشارة بيع. لكن أريد أن أؤكد أن هذا ليس دقيقًا بنسبة 100%، بل هو فرصة ذات احتمالية أكبر.

الثالث هو استخدام المتوسطات كمستويات دعم ومقاومة. في سوق صاعد، عندما يهبط السعر ويعود ليختبر المتوسط 20 دون أن يكسره، فهذا دعم. وفي سوق هابط، عندما يرتد السعر ويصطدم بالمتوسط ويُدفع للأسفل، فهذا مقاومة. جوهر الأمر هو حماية التكاليف، لأن معظم الناس يتكبدون تكاليفهم بالقرب من هذه المستويات.

هناك قيد كثير من الناس يتجاهلونه وهو أن المتوسط المتحرك متأخر. لأنه يعتمد على الأسعار السابقة، فهو دائمًا يتأخر بنصف خطوة. كلما زاد فترة الزمن، زادت حدة التأخير. لذلك، الاعتماد فقط على المتوسطات قد يخدعك. أنا أعتاد على استخدام مؤشر RSI لمراقبة حالة التشبع في الشراء أو البيع، وأيضًا حجم التداول للتحقق من صحة الاختراق. عندما تتوافق المتوسطات، RSI، وحجم التداول في نفس الاتجاه، تكون فرص النجاح أعلى بشكل ملحوظ.

بالنسبة للحسابات، SMA هو أبسط متوسط حسابي، وWMA وEMA يمنحان الأوزان الأكبر للأسعار الأخيرة. EMA أكثر حساسية للتقلبات السعرية الأخيرة، وغالبًا ما يفضله المتداولون القصيرون. لكن بصراحة، المتداول العادي لا يحتاج إلى حساب يدوي، فبرامج التداول تقوم بالحساب تلقائيًا.

وأخيرًا، أود أن أقول إن المتوسط المتحرك ليس كرة بلورية. كثير من الناس يتوقعون أن تقاطع الذهب يعني بالضرورة ارتفاع، وتقاطع الموت يعني بالضرورة انخفاض، وهذه أكبر سوء فهم. القيمة الحقيقية للمتوسط المتحرك هي أنه يخبرك أين تقع تكلفة السوق الآن، وإلى أين يتجه الاتجاه. هو لا يخبرك إذا كانت الأسعار سترتفع أو تنخفض غدًا، لكنه يساعدك على تجنب التداول ضد الاتجاه.

نصيحتي هي أن تفتح برنامج التداول الخاص بك، وتترك فقط المتوسطات لمدة 20 و50 يومًا، وتبحث عن سوق واضح الاتجاه (مثل الأسهم التقنية أو المعادن الثمينة مؤخرًا)، وتختبر استراتيجية التراجع مع الاتجاه على حساب تجريبي لمدة أسبوعين. ستكتشف أن المتوسطات أكثر فائدة مما تتصور. لا يوجد مؤشر مثالي، فقط نظام تداول يتحسن باستمرار.