لقد حاولت أن أفهم مؤشر الاستوكاستيك بشكل أعمق لأنه على الرغم من أن الكثيرين يستخدمونه في التداول، إلا أنه إذا سُئلت عن ماهية الاستوكاستيك حقًا وكيفية حسابه، فغالبًا ما يكون الأمر محيرًا.

ببساطة، الاستوكاستيك هو مؤشر يُظهر مكان سعر الإغلاق الحالي بالنسبة لأعلى وأدنى سعر خلال فترة زمنية معينة، عادةً 14 يومًا، ويكون قيمته بين 0 و 100 فقط. تخيل ببساطة أنه إذا كان السعر يواصل الارتفاع، فإن سعر الإغلاق سيكون قريبًا من أعلى سعر خلال الفترة، مما يجعل قيمة الاستوكاستيك تقترب من 100. وعلى العكس، إذا كان السعر يتراجع، فإن سعر الإغلاق سيكون قريبًا من أدنى سعر، وتقترب القيمة من 0.

يتكون من خطين، هما %K الذي يُظهر القيمة الحقيقية، و %D وهو المتوسط الحسابي لـ %K، وغالبًا يُحسب على مدى 3 أيام. الاستخدام الرئيسي للاستوكاستيك هو تحديد ما إذا كان السعر في حالة شراء مفرط (Overbought) عندما يتجاوز 80، أو بيع مفرط (Oversold) عندما يقل عن 20.

ما يثير الاهتمام هو أنه يمكنه أيضًا مساعدة في تحديد الاتجاه، فإذا كان %K أعلى من %D، فهذا يدل على أن السعر في ارتفاع، وإذا كان %K أدنى من %D، فهذا يدل على أن السعر في انخفاض. والفجوة بين الخطين تُعبر عن قوة الاتجاه، فكلما كانت الفجوة أوسع، كان الاتجاه أقوى.

طريقة أخرى أُحب استخدامها هي البحث عن انحراف (Divergence)، مثل أن يرتفع السعر بينما ينخفض الاستوكاستيك، وهذا يُعد إشارة على أن الاتجاه الصاعد قد ينتهي.

من مميزات الاستوكاستيك أنه سهل الاستخدام، وسهل الحساب، وسهل الفهم، لكن من عيوبه أنه مؤشر متأخر (Lagging Indicator)، ويمكن أن يعطي إشارات خاطئة (False Signals) بكثرة إذا استُخدم بمفرده. لذلك، من الأفضل دمجه مع مؤشرات أخرى مثل المتوسط المتحرك الأسي (EMA)، ومؤشر القوة النسبية (RSI)، ومؤشر MACD، أو مراقبة أنماط السعر (Price Patterns) لزيادة دقة الإشارات.

بالنسبة للإعدادات، غالبًا يُستخدم الإعداد الافتراضي وهو 14 فترة، لكن بعض المتداولين يغيرونه وفقًا لإطار الوقت الذي يتداولون فيه، مثلًا إذا كانوا يتداولون على فاصل 5 دقائق، فقد يختارون إعدادات مختلفة. جرب وتعلم القيم التي تتناسب مع أسلوبك الخاص.