أذكى أسهم الأرباح التي يمكن شراؤها بمبلغ 500 دولار الآن

إذا كنت تستثمر في الأسهم ذات الأرباح، فإن انخفاض أسعار الأسهم يجب أن يكون موسيقى لأذنيك. طالما أن الشركات الأساسية مستقرة، فإن انخفاض أسعار الأسهم يعني عوائد أرباح بداية أعلى ومزيد من دخل الأرباح لأموالك.

يعاني العديد من المستهلكين وسط ارتفاع تكاليف المعيشة وارتفاع أسعار الفائدة. هذا أثّر على بعض الشركات المثبتة والمتينة في مجال السلع الاستهلاكية. جميع هذه الشركات الثلاث لديها سجل قوي من النمو المستقر وزيادات منتظمة في الأرباح على مدى عقود.

أفضل جزء؟ يمكنك شراء الثلاثة بأقل من 500 دولار، مما يجعلها من بين أذكى الأماكن لاستثمار رأس مالك الآن.

مصدر الصورة: Getty Images.

1. دخل العقارات

العقارات استثمار خالد. بفضل صناديق استثمار العقارات (REITs) مثل دخل العقارات (O 0.14%)، يمكن للمستثمرين امتلاك العقارات بشكل غير مباشر والاستفادة من دخل الإيجارات الثابت. دخل العقارات هو صندوق استثمار عقاري بارز يركز على التجزئة وذو سمعة استثنائية لدفعات أرباحه الشهرية وسجله الممتد لعقود من زيادات الأرباح.

عائد أرباحه الحالي بنسبة 5.2% يجعله منتج دخل قوي من اليوم الأول. النمو في أرباحه تاريخيًا كان بمعدل منخفض إلى متوسط ​​الرقم الصحيح، مع زيادة تدريجية في الأرباح على مر السنين. إعادة استثمار تلك الأرباح يطلق العنان لمزيد من التراكم، مما يجعل دخل العقارات بقرة نقدية كلما طالت مدة احتفاظك بالأسهم.

توسيع

بورصة نيويورك: O

دخل العقارات

التغير اليومي

(-0.14%) $-0.09

السعر الحالي

62.14 دولار

نقاط البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

$58B

نطاق اليوم

61.57 - 62.42 دولار

نطاق 52 أسبوعًا

55.52 - 67.94 دولار

الحجم

180.8 ألف

متوسط الحجم

5.9 مليون

الهامش الإجمالي

50.46%

عائد الأرباح

5.22%

تميل صناديق الاستثمار العقاري إلى الانخفاض مع ارتفاع أسعار الفائدة. ارتفع سعر سند الخزانة الأمريكي لمدة 10 سنوات إلى أعلى مستوياته منذ سنوات، وهذا أضعف دخل العقارات، مما أدى إلى انخفاض الأسهم بأكثر من 8% عن أعلى مستوى لها. يتداول السهم الآن عند حوالي 14 مرة من تدفقات التشغيل الموجهة لعام 2026، وهو سعر جذاب لشركة من نوع الشركات الكبرى مثل هذه.

2. بيبسيكو

عملاق الأغذية والمشروبات بيبسيكو (PEP +1.16%) كان فائزًا لعقود. الشركة تعتبر ملكة الأرباح، وهي عضو في نادي حصري من الشركات التي تزيد أرباحها السنوية عن 50 مرة على التوالي.

من السهل أن نرى كيف ازدهرت بيبسيكو. تبيع الشركة علامات تجارية مشهورة للمشروبات والوجبات الخفيفة للمستهلكين حول العالم. الناس دائمًا بحاجة للأكل والشرب، لذا تميل بيبسيكو إلى الأداء الجيد في أي اقتصاد تقريبًا.

واجه السهم بعض الصعوبات خلال السنوات القليلة الماضية. قام المستهلكون بتقليل الإنفاق استجابة لارتفاع الأسعار، مما أثر على مبيعات بيبسيكو. ومع ذلك، استجابت الشركة، والنتائج المبكرة واعدة. تسارعت المبيعات العضوية في الربع الأول من 2026، بزيادة 2.6% على أساس سنوي، مع نمو الإيرادات الصافية بنسبة 8.5%.

توسيع

ناسداك: PEP

بيبسيكو

التغير اليومي

(1.16%) $1.72

السعر الحالي

150.57 دولار

نقاط البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

$206B

نطاق اليوم

148.54 - 150.84 دولار

نطاق 52 أسبوعًا

127.60 - 171.48 دولار

الحجم

7.8 مليون

متوسط الحجم

6.4 مليون

الهامش الإجمالي

54.22%

عائد الأرباح

3.78%

عائد أرباح بيبسيكو يقف عند 3.8%. نسبة توزيع الأرباح قابلة للإدارة عند 66% من تقديرات أرباح 2026، ويتوقع المحللون نموًا سنويًا بنسبة 6% في المستقبل. بشكل عام، من الصعب أن تتجاهل بيبسيكو عند سعرها الحالي نسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية التي تزيد قليلاً عن 17. هذه شركة أخرى مملة لكنها ناجحة يرغب المستثمرون في شرائها والاحتفاظ بها وإعادة استثمار أرباحها.

3. ماكدونالدز

المطاعم هي بند ميزانية ترفيهي للمستهلكين، لكن ماكدونالدز (MCD 0.67%) يمكن أن تكسب حصة سوقية عندما يقلص المستهلكون إنفاقهم وينتقلون من المطاعم الأغلى. ونتيجة لذلك، أصبحت إمبراطورية للوجبات السريعة على مستوى العالم مع أكثر من 45,000 موقع حول العالم. تبرز أقواس الذهب كرمز للقيمة للمستهلكين الحريصين على التكاليف، وكما هو الحال في الثقافة الأمريكية.

نموذج الامتياز الذي تستخدمه ماكدونالدز جعلها سهم أرباح ممتاز. على وشك أن تصبح ملكة الأرباح، ولا يوجد سبب للاعتقاد بأنها لن تفعل ذلك. دائمًا ما كانت الشركة مبتكرة، بما في ذلك بناء الزخم من خلال تطبيق الهاتف الذكي وبرنامج المكافآت خلال السنوات القليلة الماضية. يتوقع المحللون حاليًا نمو الأرباح السنوي بنسبة 7% إلى 8% خلال الثلاث إلى الخمس سنوات القادمة، مما يوفر بعض الارتفاع لعائد أرباحها البالغ 2.6%.

توسيع

بورصة نيويورك: MCD

ماكدونالدز

التغير اليومي

(-0.67%) $-1.91

السعر الحالي

282.27 دولار

نقاط البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

$201B

نطاق اليوم

280.40 - 283.73 دولار

نطاق 52 أسبوعًا

271.98 - 341.75 دولار

الحجم

3.1 مليون

متوسط الحجم

3.5 مليون

الهامش الإجمالي

57.31%

عائد الأرباح

2.57%

انخفضت أسهم ماكدونالدز بسبب الضعف العام في صناعة المطاعم. عادةً ما يطالب السهم بتقييم مميز، لكن اليوم، يتداول عند 23 مرة من الأرباح، وهو تقييم نادرًا ما وصل إليه خلال العقد الماضي. لا حاجة لتعقيد الأمور؛ من الحكمة على الأرجح شراء هذا الانخفاض.