أفضل أسهم الأرباح التي يمكن شراؤها والاحتفاظ بها إلى الأبد

الدوام هو وقت طويل، خاصة في الاستثمار، حيث يمكن للشركة أن تفقد ميزتها لأي سبب من الأسباب مع تغير العالم من حولها على مر السنين. حتى الشركات التي حققت نجاحات على مدى عقود ليست مضمونة للمستقبل.

ومع ذلك، فإن الشركات التي تعتبر الأفضل في مجالها، ولديها علامات تجارية مثبتة، وتبيع شيئًا يحتاجه المستهلكون مرارًا وتكرارًا، يمكن أن تكون أقرب إلى أسهم الدوام كما ستجد. إليك ثلاثة أسهم توزيعات أرباح تتوافق مع هذا الوصف. جميعها تصدر من قطاع السلع الاستهلاكية. فبعد كل شيء، إن إنفاق المستهلك هو محرك اقتصاد الولايات المتحدة.

جميع هذه الأسهم تقدم نموًا متينًا وتوزيعات أرباح يمكن أن تتراكم لتوليد عوائد استثمارية هائلة على مدى السنوات القادمة. فكر في شرائها وتخزينها في محفظتك إلى أجل غير مسمى.

مصدر الصورة: ذا موتلي فول.

1. كوستكو للجملة

صناعة التجزئة تنافسية بلا رحمة، لكن كوستكو للجملة (COST 2.14%) تبرز لأسباب عدة. تبيع الشركة بضائع بالجملة في متاجر المستودعات التي تتطلب عضوية مدفوعة. تدر رسوم العضوية أرباح كوستكو، مما يسمح للشركة ببيع السلع بهوامش ربح ضيقة جدًا. كما أن نموذج العمل يجذب المتسوقين من ذوي الدخل الأعلى الذين من المرجح أن يدفعوا أكثر للكميات الكبيرة لتحقيق المزيد من التوفير لكل وحدة.

توسيع

ناسداك: COST

كوستكو للجملة

التغير اليومي

(-2.14%) $-22.47

السعر الحالي

$1027.98

نقاط البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

$456B

نطاق اليوم

$1025.19 - $1044.90

نطاق 52 أسبوعًا

$844.06 - $1096.50

الحجم

104.4 ألف

متوسط الحجم

1.9 مليون

الهامش الإجمالي

12.93%

عائد التوزيع

0.52%

بنت الشركة علامتها التجارية من خلال بعض قادة الخسائر الذكية، بما في ذلك وجبة النقانق الشهيرة بقيمة 1.50 دولار، والتي يبدو أن لها متابعة جماهيرية. في الواقع، كوستكو معروفة جدًا لدرجة أنها لا تنفق أي أموال على الإعلان. تواصل كوستكو النمو من خلال مزيج من زيادة المبيعات ورفع أسعار العضوية، وقد كافأت الإدارة المساهمين على طول الطريق بتوزيعات أرباح منتظمة وتوزيعات خاصة أحيانًا.

بيانات توزيعات أرباح COST بواسطة YCharts

تعمل الصيغة بشكل جيد جدًا. تفوقت أسهم كوستكو للجملة على S&P 500 بفارق كبير على مر السنين. وعلى الرغم من أنه غير واضح ما إذا كان ذلك سيستمر، إلا أن صيغة الشركة تبدو مرشحة لتقديم المزيد من سنوات ارتفاع سعر السهم وتوزيعات الأرباح.

2. فيليب موريس الدولية

على الرغم من التراجع البطيء والثابت في استخدام السجائر، إلا أن صناعة التبغ لا تزال حية جدًا. فيليب موريس الدولية (PM +0.28%) هي أكبر شركة تبغ في العالم. تبيع سجائر مارلبورو في الأسواق غير الأمريكية لكنها مهدت الطريق لمستقبل مشرق كقائد في منتجات النيكوتين البديلة، مثل أجهزة إيكوس التي تستخدم الحرارة بدلاً من الاحتراق، وأكياس الملح النيكوتين الفموية زين.

توسيع

بورصة نيويورك: PM

فيليب موريس الدولية

التغير اليومي

(0.28%) $0.53

السعر الحالي

$188.99

نقاط البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

$295B

نطاق اليوم

$187.35 - $190.49

نطاق 52 أسبوعًا

$142.11 - $193.05

الحجم

2.4 مليون

متوسط الحجم

5 ملايين

الهامش الإجمالي

65.28%

عائد التوزيع

3.05%

تمثل منتجات النيكوتين البديلة 41.5% من إجمالي المبيعات الصافية في 2025 وتمثل مستقبل الشركة. في الوقت نفسه، لا تزال شركة فيليب موريس تستفيد من أرباح ضخمة من أعمال السجائر الخاصة بها. تتراجع الأحجام ببطء، بما يكفي لتجاوز إيكوس الانخفاض ودفع الحجم للأعلى. السجائر معروفة بأنها إدمانية ومربحة نتيجة لذلك.

بشكل عام، يمكن لفيليب موريس الدولية دفع توزيعة أرباح كبيرة ومتزايدة بعائد 3% عند سعر سهمها الأخير. لقد رفعت الشركة التوزيعة كل عام منذ أن انفصلت عن مجموعة أليتريا في 2008. يجب أن تمنح مرونة صناعة التبغ المستثمرين الثقة في أن هذا القائد الصناعي سيظل سهم توزيع أرباح من الطراز الأول في المستقبل المنظور.

3. كوكاكولا

إذا كانت هناك شركة مصممة لتدوم إلى الأبد، فربما تكون كوكاكولا (KO +0.49%). رغم أن مشروبها الأيقوني هو علامة تجارية عالمية شهيرة، إلا أن الشركة في الواقع إمبراطورية مشروبات متنوعة تبيع مليارات من الكؤوس من المشروبات الغازية والعصائر والمياه والشاي والقهوة وغيرها من المشروبات المعدة يوميًا. في المجمل، لدى كوكاكولا ما يقرب من ثلاثين علامة تجارية تنتج أكثر من مليار دولار من المبيعات السنوية لكل منها.

توسيع

بورصة نيويورك: KO

كوكاكولا

التغير اليومي

(0.49%) $0.40

السعر الحالي

$81.57

نقاط البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

$351B

نطاق اليوم

$80.92 - $81.67

نطاق 52 أسبوعًا

$65.35 - $82.66

الحجم

434 ألف

متوسط الحجم

15.3 مليون

الهامش الإجمالي

61.82%

عائد التوزيع

2.53%

الميزة التنافسية لكوكاكولا هي توزيعها العالمي الواسع، الذي يصل إلى ملايين المتاجر، وآلات البيع، والمطاعم، والأماكن حول العالم. بالإضافة إلى ذلك، فإن المشروبات المعدة هي منتج استهلاكي منخفض التكلفة يمكن للناس الاستمتاع به في الأسواق المتقدمة والناشئة على حد سواء. تواصل الشركة النمو بشكل عضوي ومن خلال منتجات جديدة، وزيادات في الأسعار، وعمليات استحواذ.

ربما يفسر ذلك سجل الشركة الأسطوري في توزيع الأرباح. بعد أن رفعت التوزيعة لمدة 64 سنة متتالية، تعتبر كوكاكولا ملكة التوزيعات (شركات رفعت التوزيعات لأكثر من 50 سنة متتالية). تواصل الشركة تقديم نتائج مستقرة، مما يمهد الطريق لسنوات من زيادات مستمرة في التوزيعات. يمكن للمستثمرين أن يناموا قريري العين مع كوكاكولا في محافظهم، مع إعادة استثمار التوزيعات عند استلامها.