3 أسهم توزيعات أرباح عملاقة يجب الاحتفاظ بها للسنوات العشر القادمة

"إذا لم تكن مستعدًا لامتلاك سهم لمدة 10 سنوات، فلا تفكر حتى في امتلاكه لمدة 10 دقائق."

هذه نصيحة المستثمر الأسطوري وورين بافيت. كانت وجهة نظره أن يكون لديك ثقة كافية في العمل الأساسي بحيث تكون مرتاحًا لاحتفاظك بالسهم على المدى الطويل.

الأخبار الجيدة هي أن هناك العديد من الأسهم التي تستحق مثل هذه الثقة — والكثير منها يدفع أرباحًا جذابة. إليك ثلاثة أسهم ذات أرباح ضخمة للاحتفاظ بها لمدة 10 سنوات القادمة.

مصدر الصورة: جيتي إيمجز.

1. أبفي

أبفي (ABBV +0.56%) هي شركة رائدة في صناعة الأدوية. تتضمن مجموعة منتجاتها العديد من الأدوية الناجحة، مثل سكايزري، رينفوغ، هيميرا، بوتوكس، فريلار، إيمبروفيكا، وفينكلستا. تشمل خطط أبفي حوالي 90 برنامجًا، منها حوالي 60 في مراحل متوسطة أو متأخرة من التجارب السريرية.

هذه الشركة الدوائية عضو في مجموعة ملوك الأرباح، وهي مجموعة مميزة من الأسهم التي زادت أرباحها لمدة لا تقل عن 50 سنة متتالية. سجل أبفي في زيادات الأرباح المستمرة يبلغ 53 سنة، بما في ذلك الفترة التي كانت فيها جزءًا من أبوت لابز (ABT 0.41%). يتجاوز عائد الأرباح المتوقع للشركة 3.2%.

توسيع

بورصة نيويورك: ABBV

أبفي

التغير اليومي

(0.56%) $1.20

السعر الحالي

$215.70

نقاط البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

$381B

نطاق اليوم

$215.70 - $220.01

نطاق 52 أسبوعًا

$181.73 - $244.81

الحجم

5.4 مليون

متوسط الحجم

6.7 مليون

الهامش الإجمالي

70.58%

عائد الأرباح

3.12%

أعتبر هذا السهم من الأسهم التي ينبغي الاحتفاظ بها لمدة 10 سنوات على الأقل، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى آفاق نموه المقنعة. الأدوية الخاصة بأمراض المناعة الذاتية، مثل سكايزري ورينفوغ، لديها إمكانات نمو قوية بشكل خاص. كما أن العديد من علاجات السرطان التي تطورها أبفي واعدة أيضًا.

كما أظهرت أبفي قدرتها على التكيف بشكل فعال مع التحديات الصعبة. فقد فقد المنتج الأكثر مبيعًا منذ زمن طويل، هيميرا، حقوق براءة الاختراع في الولايات المتحدة في عام 2023. لكن نمو أبفي لم يتوقف تقريبًا، وذلك بفضل استثماراتها في البحث والتطوير والاستحواذات الذكية التي أضافت محركات نمو جديدة. الآن يبدو أن الشركة في وضع ممتاز لتجاوز العقد القادم وما بعده.

2. شركاء منتجات المؤسسات

شركاء منتجات المؤسسات (EPD +0.41%) هي واحدة من أبرز الشركات في سوق الطاقة الوسيط في أمريكا الشمالية. تدير الشراكة المحدودة (LP) أكثر من 50,000 ميل من خطوط الأنابيب التي تنقل النفط الخام، والغاز الطبيعي، والسوائل الغازية (NGLs)، وغيرها من المنتجات الهيدروكربونية.

يدفع هذا السهم من خطوط الأنابيب عائد توزيع مغرٍ جدًا يبلغ 5.5%. لقد زادت شركة شركاء منتجات المؤسسات توزيعها لمدة 27 سنة متتالية، وهو رقم قياسي لم تحققه إلا قلة من الشركات في صناعة الطاقة الوسيطة.

توسيع

بورصة نيويورك: EPD

شركاء منتجات المؤسسات

التغير اليومي

(0.41%) $0.16

السعر الحالي

$39.63

نقاط البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

$86B

نطاق اليوم

$39.22 - $39.73

نطاق 52 أسبوعًا

$30.01 - $40.16

الحجم

3.6 مليون

متوسط الحجم

4.5 مليون

الهامش الإجمالي

13.45%

عائد الأرباح

5.53%

يمكن أن يكون قطاع الطاقة متقلبًا جدًا. على سبيل المثال، تشمل الاضطرابات الكبرى في القطاع خلال العقدين الماضيين الأزمة المالية من 2007 إلى 2009، وانهيار أسعار النفط من 2015 إلى 2017، وجائحة كوفيد-19 من 2020 إلى 2022. لكن شركة شركاء منتجات المؤسسات حققت تدفقات نقدية مرنة طوال تلك الفترة.

ماذا يحمل المستقبل للشراكة المحدودة؟ أتوقع المزيد من النجاح. تتطلب مراكز البيانات التي تستضيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي كميات هائلة من الكهرباء. الغاز الطبيعي مناسب جدًا لتشغيل محطات الطاقة التي تخدم هذه المراكز. ومن المرجح أن ينمو الطلب على النفط والغاز المنتج في الولايات المتحدة، مما سيؤدي إلى زيادة الأحجام التي تتدفق عبر خطوط أنابيب شركة شركاء المنتجات.

3. نيكستيرا إنيرجي

نكسيرا إنيرجي (NEE 1.27%) تعتبر أكبر شركة مرافق من حيث القيمة السوقية. تملك شركة فلوريدا باور آند لايت. كما أنها الرائدة عالميًا في مجال الطاقة المتجددة وتخزين البطاريات.

يبلغ عائد الأرباح المتوقع للشركة حوالي 2.8%. تتوقع نيكستيرا أن يرتفع العائد بنسبة حوالي 10% هذا العام، يليه معدل نمو سنوي متوسط قدره 6% حتى عام 2028. يجب أن يكون هذا الهدف في متناول اليد إذا حققت الشركة هدفها في النمو المركب السنوي للأرباح المعدلة للسهم بنسبة لا تقل عن 8% حتى عام 2035.

توسيع

بورصة نيويورك: NEE

نكسيرا إنيرجي

التغير اليومي

(-1.27%) $-1.14

السعر الحالي

$88.55

نقاط البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

$185B

نطاق اليوم

$87.95 - $89.84

نطاق 52 أسبوعًا

$66.77 - $98.75

الحجم

10.8 مليون

متوسط الحجم

10.3 مليون

الهامش الإجمالي

36.10%

عائد الأرباح

2.62%

نفس الرياح الداعمة للذكاء الاصطناعي لشركة شركاء المنتجات ستساعد أيضًا نيكستيرا إنيرجي. كما أن الشركة مستعدة للاستفادة من استمرار نمو السكان في فلوريدا.

من المتوقع أن تكون نيكستيرا في وضع أقوى قريبًا لتحقيق أرباح من الذكاء الاصطناعي. تخطط لشراء دومينيون إنيرجي (D 0.91%) مقابل حوالي 66.8 مليار دولار. تخدم شركة دومينيون عملاء في فيرجينيا، نورث كارولينا، وساوث كارولينا. فيرجينيا موطن لأكبر سوق لمراكز البيانات في العالم.