5 أسهم وارن بافيت التي يجب شراؤها بكثافة في مايو

بروكنشاير هاثاوي كشفت مؤخرًا عن أحدث تداولاتها في المحفظة، وهو أول تداول بقيادة المدير التنفيذي الجديد جريج أبيل. لم يستغرق الأمر وقتًا طويلًا حتى يحدث تغيير كبير. كانت شركة بروكنشاير هاثاوي في أكثر أرباعها نشاطًا في التداول في الآونة الأخيرة، حيث باعت بالكامل عدة شركات واشتريت في شركات أخرى.

نظرًا لأن بيلفورت لا يزال يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة في بروكنشاير هاثاوي، فإن روح فلسفته الاستثمارية لا تزال قائمة. ومع ذلك، من الواضح أن الإدارة أجرَت مراجعة دقيقة لممتلكات بروكنشاير، وما تبقى هو على الأرجح ممتلكات ذات قناعة عالية بالنسبة للفريق القيادي الجديد.

إليك خمسة أسهم من الشركات الكبرى التي لا تزال في المحفظة، ولماذا قد يشتريها المستثمرون بكميات كبيرة في مايو.

مصدر الصورة: Getty Images.

1. أبل

عملاق الإلكترونيات الاستهلاكية أبل (AAPL +1.38%) لا تزال أكبر حيازة لبروكنشاير هاثاوي. يبدو أن تردد أبل في إنفاق مليارات الدولارات على الذكاء الاصطناعي (AI) قرار حكيم عند النظر إليه من منظور hindsight، حيث تواصل الشركة ضخ التدفقات النقدية والأرباح بينما تتعاون مع جوجل على الجيل القادم من سيري، المساعد الصوتي لنظام iOS. كما ركزت أبل على قوتها في الأجهزة، وأطلقت جهاز MacBook Neo للمنافسة في السوق الإدخالي للحواسيب الشخصية.

توسيع

ناسداك: AAPL

أبل

التغير اليومي

(1.38%) 4.21 دولار

السعر الحالي

309.20 دولار

النقاط الرئيسية للبيانات

القيمة السوقية

4.5 تريليون دولار

نطاق اليوم

305.88 - 311.38 دولار

نطاق الـ52 أسبوعًا

195.07 - 311.40 دولار

الحجم

2.3 مليون

متوسط الحجم

43.7 مليون

الهامش الإجمالي

47.86%

عائد الأرباح الموزعة

0.34%

أبل أصبحت عملاقًا في هذه المرحلة، لكنها لا تزال تمتلك قدرًا كافيًا من النمو ورافعات التسييل التي تستحق الشراء والاحتفاظ بالسهم في المستقبل المنظور. إذا قامت أبل في النهاية بخطوة جريئة في مجال الذكاء الاصطناعي، فإن الإمكانات الصعودية ستكون هائلة نظرًا لقاعدة مستخدميها العالمية الواسعة التي تزيد عن 2.5 مليار جهاز iOS نشط.

2. موديز

لقد أحدث وصول الذكاء الاصطناعي اضطرابًا في الشركات عبر مختلف الصناعات في الاقتصاد. في القطاع المالي، كانت موديز (MCO +0.89%) من بين الأسماء التي تراجعت. ظهرت مخاوف من أن الذكاء الاصطناعي قد يحلل المخاطر بشكل كافٍ ليحل محل التصنيفات الائتمانية. ومع ذلك، يبدو أن ذلك غير مرجح، على الأقل في الوقت الحالي، حيث أن تصنيفات موديز تعتبر معيارًا صناعيًا، مبنية على بيانات مملوكة.

لقد ضغطت حالة عدم اليقين على سهم موديز. انخفضت الأسهم حوالي 35% من أعلى مستوى لها وتداول الآن عند 31 ضعف الأرباح، وهو أدنى تقييم منذ أوائل 2023. إنه سعر معقول جدًا لسهم يعتقد المحللون أنه سيشهد نمو أرباح أساسي بنسبة 11% سنويًا خلال الثلاث إلى الخمس سنوات القادمة. قد يتحول هذا الانخفاض المدعوم بالذكاء الاصطناعي إلى لحظة شراء عند الانخفاض في hindsight.

3. ألفابت

شركة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ألفابت (GOOGL 1.19%) (GOOG 1.04%) هي واحدة من الأسهم القليلة التي اشترتها بروكنشاير هاثاوي في الربع الأول، ورفعت حصتها إلى 6.8% من محفظتها. أصبحت ألفابت شركة متعددة الأوجه في مجال الذكاء الاصطناعي بسبب أعمالها المختلفة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك البحث، Gemini، Waymo، ووحدات معالجة Tensor (TPU) الخاصة بها لأعباء العمل السحابية للذكاء الاصطناعي.

توسيع

ناسداك: GOOGL

ألفابت

التغير اليومي

(-1.19%) -4.61 دولار

السعر الحالي

383.05 دولار

النقاط الرئيسية للبيانات

القيمة السوقية

4.6 تريليون دولار

نطاق اليوم

381.78 - 388.75 دولار

نطاق الـ52 أسبوعًا

162.00 - 408.61 دولار

الحجم

749.2 ألف

متوسط الحجم

28.6 مليون

الهامش الإجمالي

60.43%

عائد الأرباح الموزعة

0.22%

ماليًا، شركة ألفابت تعمل بشكل جيد. لا تزال تظهر قوة على مستوى الشركة بأكملها، ويعتقد المحللون الآن أن ألفابت ستنمو أرباحها بأكثر من 16% سنويًا خلال الثلاث إلى الخمس سنوات القادمة. هذا قدر كبير من النمو يبرر شراء الأسهم عند نسبة سعر إلى أرباح مستقبلية قدرها 27، خاصة إذا كنت تحتفظ بالسهم بينما تتماشى أرباح الشركة مع ارتفاع سعر السهم.

4. أمريكان إكسبريس

واحدة من أكثر الشركات التي يفضلها بيلفورت منذ فترة طويلة هي أمريكان إكسبريس (AXP +0.73%). المقرض ومعالج المدفوعات الأيقوني لديه نظام بيئي مالي متكامل. يصدر بطاقات، يعالج المدفوعات، ويقرض لمستخدمي البطاقات، مما يمنحه السيطرة الكاملة على أعماله ومستخدمي بطاقاته. يمكنه تقديم بطاقات الشحن ومنتجات مالية أخرى قد يواجه المنافسون صعوبة في تكرارها. هذا جزء من سبب تمركز أمريكان إكسبريس كعلامة تجارية مميزة للمشترين ذوي الإنفاق العالي.

الدين هو محور الاقتصاد. لدى الأسر الأمريكية أكثر من 1.25 تريليون دولار من ديون بطاقات الائتمان. كما أن أمريكان إكسبريس حققت نجاحًا في جذب المستهلكين الشباب، وهو أمر يبشر بمستقبل جيد. يقدر محللو وول ستريت أن أرباح الشركة ستنمو بنحو 14% سنويًا، مما يجعل أمريكان إكسبريس سهمًا قويًا للشراء والاحتفاظ به.

5. كوكاكولا

واحد من كلاسيكيات بيلفورت الأخيرة هو كوكاكولا (KO +0.49%). وهو السهم الوحيد من بين هؤلاء الخمسة الذي يُعتبر ملك الأرباح الموزعة، وهو شركة تزيد أرباحها الموزعة بشكل متواصل لأكثر من 50 عامًا، مما يعكس متانة أعمال المشروبات العالمية لكوكاكولا. لن تخلط بين كوكاكولا كشركة نمو، لكن تلك الأرباح الموزعة، التي تبلغ حاليًا 2.6%، تتراكم مع مرور الوقت مع زيادة تلك المدفوعات مع كل زيادة.

توسيع

بورصة نيويورك: KO

كوكاكولا

التغير اليومي

(0.49%) 0.40 دولار

السعر الحالي

81.57 دولار

النقاط الرئيسية للبيانات

القيمة السوقية

$351B

نطاق اليوم

80.92 - 81.67 دولار

نطاق الـ52 أسبوعًا

65.35 - 82.66 دولار

الحجم

434 ألف

متوسط الحجم

15.3 مليون

الهامش الإجمالي

61.82%

عائد الأرباح الموزعة

2.53%

السهم ليس رخيصًا جدًا، حيث يقارب 25 مرة الأرباح. هذا التقييم مرتفع قليلًا لشركة يتوقع المحللون أن تنمو أرباحها بنسبة 7% إلى 8% سنويًا على المدى الطويل. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بأسهم النمو ذات الأرباح الموزعة مثل كوكاكولا، فكلما طالت مدة ملكيتك للسهم، كان ذلك أفضل، لأنه يمنح الأرباح وقتًا أكثر للتراكم، خاصة إذا قمت بإعادة استثمارها.