أسهم وارن بافيت المفضلة لدي لشهر مايو

وارن بافيت لم يعد يدير العمليات اليومية في بروكشير هاثاوي، لكنه لا يزال على رأس مجلس الإدارة وأسّس جزءًا كبيرًا من محفظة الأسهم والاستثمارات الحالية للشركة، على الرغم من أن خليفته، جريج أبيل، أجرى بعض التغييرات الجذرية في الربع الأول من توليه منصب المدير التنفيذي.

المحفظة الحالية مزيج من أسهم التكنولوجيا "السبعة الرائعة"، والبنوك والعملاق المالي، والسلع الاستهلاكية الأساسية، وقادة الطاقة. لكن هناك سهمين لبافيت يبرزان الآن كصفقات رائعة في شهر مايو.

مصدر الصورة: Getty Images.

1. شيفرون

أسعار الغاز كانت ترتفع بشكل كبير منذ بداية الحرب في إيران وإغلاق مضيق هرمز. دون الدخول في التفاصيل الفنية، فإن الإغلاق أدى إلى عجز في العرض، مما أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار النفط وتكاليف المستهلكين.

في الربع الأول، شهدت شيفرون (CVX +0.26%) زيادة في الإيرادات بحوالي 2% وانخفاض في الأرباح بنسبة 37%. لكن الأرقام المعتدلة تعود بشكل رئيسي إلى تأثيرات التوقيت المتعلقة بالشحن والمحاسبة.

توسيع

بورصة نيويورك: CVX

شيفرون

التغير اليومي

(0.26%) $0.49

السعر الحالي

$191.50

النقاط الرئيسية للبيانات

القيمة السوقية

$380B

نطاق اليوم

$189.82 - $191.99

نطاق الـ52 أسبوعًا

$134.06 - $214.71

الحجم

220.7 ألف

متوسط الحجم

12.2 مليون

الهامش الإجمالي

15.15%

عائد الأرباح الموزعة

3.65%

العلامة الدالة على الأداء

الدليل الحقيقي على أن شيفرون حققت ربعًا ممتازًا هو زيادتها في الإنتاج، التي زادت بحوالي 500,000 برميل يوميًا، بما في ذلك 388,000 برميل يوميًا في الولايات المتحدة، معظمها في حوض بيرميان والخليج، و117,000 برميل يوميًا دوليًا. بشكل عام، هو زيادة حوالي 15% سنة بعد سنة.

هذا الارتفاع ينعكس في توجيهاتها، التي تتوقع نمو الإنتاج بنسبة 7% إلى 10% هذا العام المالي -- وزيادة الإنتاج تعني وجود المزيد للبيع، مما يؤدي إلى زيادة الإيرادات. بالإضافة إلى ذلك، تحصل شيفرون على جزء أكبر من نفطها من الولايات المتحدة مقارنة بالشرق الأوسط، لذا هناك إمكانية لحد أدنى من الاضطرابات أثناء استمرار الحرب في إيران.

هذه العوامل، إلى جانب تدفقها النقدي الحر المعدل القوي البالغ 4.1 مليار دولار في الربع الأول من 2026، ساعدت على ارتفاع سعر سهم شيفرون بنسبة حوالي 28% منذ بداية العام. ومع توقعاتها القوية للأرباح، فإن نسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية (P/E) تبلغ فقط 14، في حين أن نسبة السعر إلى النمو (PEG) لمدة خمس سنوات في منطقة القيمة عند 0.84.

وأخيرًا، هناك الأرباح الموزعة. مع وفرة التدفق النقدي الحر وتوقعات قوية، كانت شيفرون تضيف إلى أرباحها الممتازة بالفعل.

زادت أرباحها الموزعة للعام التاسع والثلاثين على التوالي في 2026، حيث دفعت أرباحًا ربع سنوية بقيمة 1.78 دولار للسهم بعائد 3.63%. في وقت يشهد عدم يقين كبير بشأن التقييمات والاقتصاد، تعتبر أسهم شيفرون، المفضلة لدى بافيت، خيارًا دفاعيًا جيدًا.

2. أبل

أبل (AAPL +1.38%) كانت منذ فترة طويلة أكبر حيازة لبافيت، لكنه كان يبيع الأسهم بشكل مستمر خلال السنوات القليلة الماضية. في الربع الأول، لم يبع أبيل أي أسهم إضافية من أبل، محافظًا على حوالي 228 مليون سهم. تظل أبل أكبر مركز في محفظة بيركشاير، حيث تمثل حوالي 22% من محفظة بقيمة 263 مليار دولار.

وهذا يمكن أن يُعتبر بالتأكيد تصويتًا على الثقة في سهم أبل، الذي ارتفع حوالي 10% منذ بداية العام و42% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية (وقت كتابة هذا النص).

توسيع

بورصة ناسداك: AAPL

أبل

التغير اليومي

(1.38%) $4.21

السعر الحالي

$309.20

النقاط الرئيسية للبيانات

القيمة السوقية

4.5 تريليون دولار

نطاق اليوم

$305.88 - $311.38

نطاق الـ52 أسبوعًا

$193.46 - $311.40

الحجم

2.3 مليون

متوسط الحجم

43.7 مليون

الهامش الإجمالي

47.86%

عائد الأرباح الموزعة

0.34%

مرّت أبل بربع ممتاز حيث حققت إيرادات قياسية للربع المالي الثاني مدعومة بالطلب على iPhone 17. زادت الإيرادات بنسبة 17%، وارتفعت الأرباح بنسبة 22%. ولربع يونيو، الربع المالي الثالث لأبل، تتوقع أبل أن ترتفع الإيرادات بنسبة 14% إلى 17%، وهو أفضل من توقعات المحللين.

يُعد مايو وقتًا جيدًا لشراء أسهم أبل بشكل خاص، لأنها الأسابيع التي تسبق مؤتمر المطورين العالمي السنوي (WWDC) في 8 يونيو. عادةً ما تحصل أسهم أبل على دفعة قبل المؤتمر، وهو أكبر حدث لها خلال العام حيث تكشف عن منتجات وخدمات جديدة.

هذا العام، تقدم أبل العديد من الميزات الجديدة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي لهاتف الآيفون ومنتجات أخرى لتحسين الوصولية. تشمل هذه الميزات الصوت، المكبر، التحكم الصوتي، تلخيص القراءات، ترجمات الفيديو، وإمكانية التحكم في الكراسي المتحركة باستخدام العينين، من بين ميزات أخرى.

كما أفادت بلومبرج أن أبل تعيد تنظيم قسم تطوير الأجهزة لديها لتسريع إطلاق منتجات جديدة.

بينما عادةً ما تحصل أبل على دفعة "شراء الشائعات" قبل WWDC، إلا أن هناك أحيانًا رد فعل فوري ببيع الأخبار. لكن مع تقييمها المعقول، وزيادات المبيعات، والتحول إلى المدير التنفيذي الجديد جون تيرنوس في سبتمبر، الذي يأتي من قسم هندسة الأجهزة ومن المتوقع أن يشير إلى تحول نحو تطوير المنتجات، هناك زخم إيجابي كبير لدى أبل.