قد تكون شرائح Cerebras Systems أسرع بمقدار 15 مرة من بعض نماذج Blackwell الخاصة بـ Nvidia، لكن Nvidia لديها ميزتان مميزتان

شركة الرقائق الذكية للذكاء الاصطناعي سيريبراس سيستمز (CBRS 6.87%) أصبحت عامة في 14 مايو وسط الكثير من الضجة. ارتفعت الأسهم بنسبة 68% في أول يوم تداول لها -- علامة، وفقًا للخبراء، على أن تجارة الذكاء الاصطناعي لا تزال حية وبخير.

الضجة حول هذا الطرح العام الأولي منطقية، نظرًا لأن سيريبراس تتنافس مع كبار مصممي الرقائق مثل نفيديا (NVDA 0.68%) وإيه إم دي، اللذين أديا أداءً استثنائيًا في السنوات الأخيرة.

من المحتمل أن يكون المستثمرون أكثر حماسًا لقراءة أن شركة سيريبراس تقول إن رقاقاتها أسرع بـ 15 مرة من تلك الخاصة بالمنافسين الرائدين في بيان تسجيلها.

على الرغم من أن ذلك مثير للاهتمام بلا شك، إلا أن وحدات معالجة الرسومات (GPU) الخاصة بنفيديا لا تزال تمتلك ميزتين واضحتيْن على رقائق سيريبراس.

مصدر الصورة: جيتي إيمدجز.

لماذا تختلف رقائق سيريبراس

بينما يبدأ معظم مصممي الرقائق عملية صنع رقاقاتهم بقص شرائح كبيرة من السيليكون إلى أجزاء صغيرة ستصبح في النهاية رقائق فردية، تستخدم سيريبراس رقاقة سيليكون كاملة لصنع رقاقة ضخمة واحدة: محركاتها ذات المقياس السليكوني (WSEs) أكبر بـ 58 مرة من معالجات نفيديا بلاكويل 200. وصفت بعض وسائل الإعلام رقائق سيريبراس بأنها بحجم طبق العشاء.

توسيع

ناسداك: CBRS

شركة سيريبراس سيستمز

التغير اليومي

(-6.87%) $-19.36

السعر الحالي

$262.50

نقاط البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

$61B

نطاق اليوم

$254.25 - $284.99

نطاق الـ 52 أسبوعًا

$185.00 - $386.34

الحجم

121 ألف

متوسط الحجم

12.8 مليون

الهامش الإجمالي

39.03%

الرقائق الأكبر بالتأكيد لها بعض المزايا في مراكز البيانات لأنها تتيح تعبئة المزيد من الذاكرة وقوة المعالجة عليها. تقول سيريبراس إن نموذج WSE-3 لديه 250 مرة من الذاكرة على الرقاقة مقارنة بنموذج B200 الخاص بنفيديا و2,625 مرة من عرض النطاق الترددي للذاكرة.

وجود المزيد من الذاكرة على الرقاقة يساعد في معالجة عنق الزجاجة في البيانات التي تواجهها وحدات معالجة الرسومات الصغيرة، مثل جلب البيانات من وحدات معالجة الرسومات الأخرى أو من الذاكرة الخارجية المجاورة للرقاقة.

بينما قد يجعل ذلك رقائق سيريبراس تنافسية أو حتى أفضل في بعض الحالات، إليك سببين لعدم ذعر حاملي أسهم نفيديا.

1. الرقائق الأصغر لها مزايا في بعض الجوانب

بينما تركز سيريبراس بشكل طبيعي على عيوب رقائق منافسيها، هناك سيناريوهات يمكن أن تقدم فيها الرقائق الأصغر مزايا، خاصة لأنها توفر للعملاء مزيدًا من المرونة.

أولاً، الرقائق بحجم الرقاقة (wafer) أغلى في التصنيع، وتحتوي على العديد من النوى أكثر من الرقائق الأصغر. إذا كانت أجزاء كافية من إحدى رقائق سيريبراس الضخمة معطوبة، قد يتعين التخلص من الرقاقة كاملة (وهي مكلفة). على الرغم من أن الشركة صممت رقاقاتها مع redundancies لتقليل احتمالية حدوث ذلك، إلا أن العيوب تحدث في جميع عمليات تصنيع الرقائق.

علاوة على ذلك، ليست كل مهام الذكاء الاصطناعي تتطلب القوة الكاملة لنموذج WSE-3. المهام الصغيرة تتطلب عددًا أقل من وحدات معالجة الرسومات، لذلك من المحتمل أن تجد الشركات الصغيرة إلى المتوسطة التي ترغب في نشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي حلولًا أكثر فعالية من حيث التكلفة من شركات مثل نفيديا. ويمكن نشر وحدات نفيديا في مجموعات مخصصة لتوفير أي سعة معالجة مطلوبة.

2. CUDA

لكن أكبر ميزة تنافسية لنفيديا قد تكون طبقة برمجيات CUDA (معمارية الأجهزة الموحدة للحوسبة)، التي تهيمن حاليًا على السوق. إنها منصة برمجية تتيح للمطورين كتابة التعليمات البرمجية لوحدات معالجة الرسومات الخاصة بنفيديا -- وعادةً، لا يمكن تشغيل تلك التعليمات إلا على وحدات نفيديا.

قدمت نفيديا CUDA في 2006، وخلال العقدين الماضيين، تطور نظام بيئي قوي حول المنصة، والذي تم اعتماده على نطاق واسع من قبل المستهلكين والشركات.

على سبيل المثال، وفقًا لنفيديا، تستخدم شركات الأدوية CUDA للمساعدة في اكتشاف أدوية جديدة، وتستخدم شركات السياراتها لتعزيز قدرات القيادة الذاتية لمركباتها، وتستخدم شركات التجزئة CUDA لتحليل بيانات العملاء التي تؤثر على توصيات منتجاتها وإعلاناتها.

الانتقال بعيدًا عن CUDA سيكون عملية صعبة. لن يتطلب فقط إعادة كتابة الكثير من التعليمات البرمجية، بل أيضًا العمل حول ذلك النظام البيئي الضخم الموجود. ناهيك عن أن معظم المطورين في المجال عملوا مع CUDA طوال مسيرتهم، ويستخدمون العديد من الأدوات الأخرى التي تم تطويرها خصيصًا لـ CUDA. هم معتادون على تلك الأدوات وفعالون معها. التخلي عن كل ذلك سيكون خيارًا غير جذاب لمعظم الشركات.

توسيع

ناسداك: NVDA

نفيديا

التغير اليومي

(-0.68%) $-1.50

السعر الحالي

$218.01

نقاط البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

$5.3 تريليون

نطاق اليوم

$215.17 - $221.07

نطاق الـ 52 أسبوعًا

$129.16 - $236.54

الحجم

2.8 مليون

متوسط الحجم

171.3 مليون

الهامش الإجمالي

74.15%

عائد الأرباح الموزعة

0.02%

وفقًا لموقع بيزنس إنسايدر، دعم CUDA أكثر من 900 مكتبة ونموذج ذكاء اصطناعي، مع كل مكتبة تمثل صناعة تستفيد من تكنولوجيا نفيديا.

صحيح أن سيريبراس أنشأت طبقة برمجية خاصة بها لمنافسة CUDA، لكن نفيديا لها بداية قوية جدًا.

التحصين التنافسي لنفيديا يشبه تلك التي تتمتع بها شركات المدفوعات فيزا وماستركارد، اللتين تلعبان دورًا حيويًا في تسهيل معاملات الدفع. هل يمكن لشركة أخرى أن تفعل ما تفعله هاتان الشركتان من الناحية التكنولوجية؟ بالتأكيد، لكن هل يمكنها تكرار شبكاتهما العالمية الضخمة وطاقتها؟

حسنًا، لم يحدث ذلك بعد.