3 ملوك الأرباح الموزعة للشراء والاحتفاظ بها لمدة 20 عامًا

غالبًا ما يفكر الناس في الدخل أثناء التقاعد، لكن أي شخص يمكنه الاستفادة من شراء أسهم الأرباح، بغض النظر عن مكانك في رحلة استثمارك. يمكنك جمع الأرباح الفصلية أو الشهرية التي تدفعها الشركة. أو، إذا لم تكن بحاجة إلى الدخل على الفور، يمكنك إعداد خطة لإعادة استثمار الأرباح وجعل تلك المدفوعات تشتري المزيد من الأسهم.

بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن أقصى قدر من الاعتمادية، فإن ملوك الأرباح يظلّون دائمًا في القمة، محققين إنجازًا نادرًا يتمثل في زيادة مدفوعات أرباحهم لمدة 50 سنة متتالية أو أكثر. ثلاث شركات حصلت على هذا اللقب وتستحق النظر في الاحتفاظ بها للسنوات العشرين القادمة هي كوكاكولا (KO 0.14%)، بروكتر آند غامبل (PG +0.01%)، وجونسون آند جونسون (JNJ +0.08%).

مصدر الصورة: Getty Images.

شركة المشروبات التي تواصل دفع الأرباح

قد تبدو كوكاكولا كشركة بسيطة مع تشكيلتها من المشروبات الغازية، لكن أحيانًا البساطة تكون ذات قيمة عالية جدًا. في عام 2020، صنفتها فوربس كسادس أكثر العلامات التجارية قيمة في العالم، بعد ميتا بلاتفورمز في المركز الخامس وقبل ديزني في المركز السابع.

مُظهِرة قوة علامتها التجارية، أعلنت الشركة مؤخرًا عن نتائج قوية للربع الأول من عام 2026، مع نمو حجم مبيعات خط كوكاكولا زيرو سكر بنسبة 13%. خارج المشروبات الغازية، شهدت زيادة ملحوظة في حجم مبيعات المياه والشاي، بنسبة 5% و8% على التوالي.

توسيع

بورصة نيويورك: KO

كوكاكولا

التغير اليومي

(-0.14%) $-0.11

السعر الحالي

$81.44

نقاط البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

$351B

نطاق اليوم

$80.79 - $81.88

نطاق 52 أسبوعًا

$65.35 - $82.66

الحجم

351 ألف

متوسط الحجم

15 مليون

الهامش الإجمالي

61.82%

عائد الأرباح

2.53%

كما رأينا أن كوكاكولا تناولت مخاوف الحاجة المستمرة لرفع الأسعار لزيادة الإيرادات، حيث بدأ العملاء في المقاومة. تقدم الشركة أحجام مشروبات مختلفة بأسعار مختلفة ونجحت في بيع عبوات صغيرة فردية في متاجر التجزئة.

بالنسبة لبقية عام 2026، تتوقع الشركة أن ينخفض النمو العضوي للمبيعات بين 4% و5%. وكان ذلك إيجابيًا، حيث تمكنت الشركة من الحفاظ على توجيهاتها على الرغم من الضغوط التضخمية وعدم اليقين الاقتصادي. على مدى 64 عامًا، كانت كوكاكولا ترفع أرباحها بشكل موثوق، والتي تبلغ حاليًا عائدًا بنسبة 2.6%.

منتجات بروكتر آند غامبل في كل مكان

على قوائم التسوق، تظهر بعض منتجات بروكتر آند غامبل شهريًا وأحيانًا أسبوعيًا. لمنتجات الغسيل، تشمل محفظتها تايد وغاين. في مناشف الورق وورق التواليت، تملك كل من بونتي وشارمين. كما تملك كريست، سكوب، بيبتو-بزمول، والعديد من المنتجات الأخرى الموجودة في المنازل حول العالم.

قد لا يكون تشكيلتها من المنتجات الأكثر إثارة، لكن الشركة لا تولد إيرادات ثابتة فحسب، بل تحول تلك الإيرادات إلى أرباح. في نتائج الربع الثالث من عام 2026، أعلنت عن إيرادات قدرها 21.2 مليار دولار، متجاوزة التوقعات البالغة 20.5 مليار دولار. كما أعلنت عن صافي دخل قدره 3.9 مليار دولار، مرتفعًا من 3.7 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.

توسيع

بورصة نيويورك: PG

بروكتر آند غامبل

التغير اليومي

(0.01%) $0.01

السعر الحالي

$142.45

نقاط البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

$332B

نطاق اليوم

$140.08 - $142.53

نطاق 52 أسبوعًا

$137.62 - $170.99

الحجم

104 ألف

متوسط الحجم

9.7 مليون

الهامش الإجمالي

50.88%

عائد الأرباح

2.99%

عندما يتعلق الأمر بدفعات الأرباح، تتفوق بروكتر آند غامبل على كوكاكولا في جانبين. الأول هو أنها زادت من مدفوعات أرباحها لمدة 70 سنة متتالية. والثاني هو أن عائد أرباحها أعلى، بنسبة 3%.

الانتقال إلى ما هو أبعد من السلع الاستهلاكية

كانت جونسون آند جونسون تعرف سابقًا كمجموعة صحية، تحاول أن تكون كل شيء للجميع. لم تكن تلك الاستراتيجية ناجحة، لذا قامت بفصل قطاع الرعاية الصحية الاستهلاكية، كينفيو، في عام 2023. لم تسر الأمور تمامًا لصالح كينفيو، لكن جونسون آند جونسون تشهد زخمًا قويًا خلال العام الماضي، حيث ارتفعت أسهمها بأكثر من 50% حتى الآن.

تركز جونسون آند جونسون الجديدة على الأدوية والأجهزة الطبية، وترى أن ستة أعمال رئيسية تدفع نموها: الأورام، المناعة، علم الأعصاب، القلب والأوعية الدموية، الجراحة، والرؤية. في نتائج الربع الأول، تظهر الشركة وعدًا مع علاجها لسرطان الدم، دارزالكس، الذي حقق مبيعات بقيمة 4 مليارات دولار، متفوقًا على تقديرات المحللين البالغة 3.4 مليار دولار. كما تفوقت مبيعات دوائها لعلاج الصدفية وأمراض الأمعاء الالتهابية، تريمفيا، على التوقعات التي كانت تبلغ 1.2 مليار دولار، مسجلة مبيعات بقيمة 1.6 مليار دولار.

توسيع

بورصة نيويورك: JNJ

جونسون آند جونسون

التغير اليومي

(0.08%) $0.18

السعر الحالي

$229.50

نقاط البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

$552B

نطاق اليوم

$227.39 - $229.99

نطاق 52 أسبوعًا

$149.04 - $251.71

الحجم

37 ألف

متوسط الحجم

7.9 مليون

الهامش الإجمالي

67.96%

عائد الأرباح

2.27%

واحدة من أدويتها، ستيلارا، فقدت حماية براءة الاختراع العام الماضي، وانخفضت مبيعاتها بنحو 60% في الربع إلى 656 مليون دولار. هذا وضع يجب مراقبته في الأرباع القادمة، لمعرفة ما إذا كانت جونسون آند جونسون ستتمكن من تعويض تلك المبيعات المفقودة.

بالنسبة لوضعها كملك للأرباح، زادت جونسون آند جونسون من مدفوعاتها لمدة 64 عامًا، على الرغم من أن عائدها البالغ 2.3% هو الأدنى في هذه القائمة. ولكن، كشركة رعاية صحية، توفر أيضًا إمكانات أكبر لارتفاع سعر السهم مقارنة بكوكاكولا أو بروكتر آند غامبل، مما يساعد على تعزيز العائد الإجمالي.