مؤخراً اكتشفت أن أخطر خطأ يرتكبه المبتدئون عند التداول هو عدم وجود مفهوم جني الأرباح ووقف الخسارة. ربما مررت بتجربة كهذه، حين ترى ارتفاع الأصول المشفرة، وتفكر أنه سيستمر في الارتفاع، ثم ينخفض فجأة، وتحول الأرباح إلى خسائر في لحظة. أو العكس، عندما ينخفض السعر، لا تريد الاعتراف بالخسارة، وتتمسك بالأمل، وفي النهاية تخسر رأس مالك كله. لهذا السبب، تعتبر استراتيجية جني الأرباح ووقف الخسارة مهمة جداً في التداول.

جني الأرباح هو في الواقع إغلاق الصفقة عندما تحقق ربحاً، بحيث تشتري عند سعر معين وتحدد سعر أعلى للبيع، لضمان أن تضع المال الذي كسبته في جيبك. أما وقف الخسارة فهو العكس، عندما ينخفض السعر إلى مستوى يمكنك تحمله من الخسائر، تبيع لتجنب خسائر أكبر. هذان المفهومان معاً يشكلان استراتيجية جني الأرباح ووقف الخسارة.

لقد لاحظت أن المتداولين الذين يلتزمون بجدية بتنفيذ جني الأرباح ووقف الخسارة عادةً ما يكون لديهم بعض النقاط المشتركة. أولاً، هم قادرون على إدارة المخاطر بشكل أفضل. لأن جني الأرباح ووقف الخسارة أرقام واضحة، بعد تحديدها، ينفذها النظام تلقائياً، مما يمنع تماماً التداول العاطفي. لن تشعر بالاندفاع لتحقيق المزيد من الأرباح عندما يستمر السعر في الارتفاع، ولن تتردد في الاعتراف بالخسارة عندما تتعرض لها.

ثانياً، الممارسة المستمرة لجني الأرباح ووقف الخسارة تساعدك على اكتشاف استراتيجيتك الفعالة حقاً في التداول. إذا كانت استراتيجيتك تؤدي إلى خسائر على المدى الطويل، فحان الوقت لإعادة النظر فيها. لهذا السبب، يركز العديد من المتداولين المخضرمين على أهمية نسبة الربح إلى الخسارة. على سبيل المثال، إذا كانت لديك فرصة بنسبة 80% لتحقيق ربح قدره 10، ولكن هناك فرصة بنسبة 20% لخسارة 30، فإن 80 مضروبة في 10 أكبر من 20 مضروبة في 30، إذن من الناحية الرياضية، هذه الصفقة تستحق التنفيذ.

طريقة عمل جني الأرباح ووقف الخسارة ليست معقدة في الواقع. لنفترض أنك اشتريت عملة بسعر 1000، وتريد ربح 200، إذن تحدد جني الأرباح عند 1200. وإذا كنت تستطيع تحمل خسارة قصوى قدرها 100، وتريد البيع عند 900، فهنا نستخدم مفهوم "سعر التفعيل". يمكنك تحديد نقطة تفعيل عند 900، وسعر وقف الخسارة عند 890، وعندما يصل السعر إلى 900، ينشئ النظام أمر بيع عند 890، بحيث لا يتم البيع فوراً عند 1000.

هناك أيضاً طريقة أكثر مرونة تسمى تتبع جني الأرباح ووقف الخسارة. وهي لا تعتمد على أرقام ثابتة، بل على نسبة نسبية. على سبيل المثال، إذا ارتفعت عملة من 1000 إلى 2000، وقمت بتحديد تتبع وقف الخسارة بمقدار -200، فإن نقطة وقف الخسارة ستتغير تلقائياً إلى 1800. وإذا انخفض السعر لاحقاً إلى 1800، وُقِفَ عندها، فبذلك تكون قد ربحت 800. الميزة هنا هي أنه عندما يتحرك السعر في الاتجاه المربح، يمكنك حماية الأرباح الموجودة، وأيضاً عدم التقيد بأرقام ثابتة بشكل جامد.

بالنسبة لكيفية تحديد نسبة جني الأرباح ووقف الخسارة، أنصح بمراعاة قدرتك على تحمل المخاطر. هناك من يعتمد على مستويات الدعم والمقاومة، وهناك من يستخدم المتوسطات المتحركة، لكن الأكثر عملية هو أن تسأل نفسك سؤالين: كم من المال تريد أن تربح لتكون راضياً؟ وكم من المال ستشعر بالألم إذا خسرت؟ هذان الجوابان هما نقاط جني الأرباح ووقف الخسارة الخاصة بك.

المنصات التداولية السائدة الآن توفر وظيفة جني الأرباح ووقف الخسارة، بحيث يمكنك تحديد الأسعار ذات الصلة عند وضع الأمر، مما يوفر عليك عناء التعديلات اليدوية لاحقاً. سواء في التداول الفوري أو العقود، يمكن استخدامها. في التداول الفوري، يمكنك اختيار جني الأرباح ووقف الخسارة بسعر السوق أو بسعر محدد، وفي العقود، يمكنك تحديدها عند فتح المركز، وعندما يصل السعر، يتم التنفيذ تلقائياً.

وفي الختام، أود أن أؤكد أن جني الأرباح ووقف الخسارة ليسا مجرد أدوات تداول، بل هما أدوات لإدارة الحالة النفسية. فهي تساعدك على تجنب اتخاذ قرارات ندم بعد الطمع أو الخوف. إذا كنت لا تزال تتردد في تحديد جني الأرباح ووقف الخسارة، فأنصحك بشدة أن تقوم بذلك. رغم أن أحياناً قد تفوتك بعض الارتفاعات إذا جنيت الأرباح مبكراً، إلا أنك تضمن على الأقل أن تكون قد ربحت. وعلى العكس، مع وجود حماية وقف الخسارة، ستتمكن من البقاء في السوق لفترة أطول، والبحث عن فرص استثمارية جديدة.