على مدى الأشهر الستة الماضية، كان التغير البارز في الصناعة هو أن التعبئة المتقدمة بدأت لأول مرة من التوافق إلى أن تصبح جوهرية.

أصبحت HBM وCoWoS وABF اللوحات والاتصال عالي السرعة وتوفير الطاقة وقدرات التعبئة المتقدمة أكثر فأكثر نقاط عثرة في سلسلة التوريد.
لأن شرائح الذكاء الاصطناعي تتغير بسرعة. أصبح حجم الشريحة أكبر، وHBM أكثر، وChiplet أكثر، واستهلاك الطاقة أعلى، والكثافة الحرارية أعلى. لذلك، بدأ تعقيد تغليف كل شريحة في الارتفاع بشكل غير خطي. لم تعد التعبئة المتقدمة مجرد "تغليف الشريحة"، بل تشمل الاتصال عالي السرعة، إدارة الحرارة، توصيل الطاقة، اتصال HBM، معدل نجاح التعبئة ذات الأحجام الكبيرة، التعاون بين متعدد الأوساط. وكلما كانت العملية أكثر تقدمًا، كانت هذه الاتجاهات أكثر وضوحًا.
تزداد تكلفة العمليات المتقدمة، ويصبح حد القناع أكثر وضوحًا، ويصبح من الصعب بشكل متزايد تصنيع شرائح ضخمة واحدة. لذلك، بدأ القطاع يتحول بشكل كامل نحو Chiplet و2.5D و3D stacking والتكامل غير المتجانس والارتباط الهجين. جوهريًا، هو استخدام التعبئة لمواصلة دفع نمو الأداء عندما تواجه العمليات قيودًا في الفيزياء.
لذلك، أصبحت التعبئة المتقدمة تشبه بشكل متزايد "مصنع الرقائق بعد المعالجة". لأن RDL وTSV وmicro-bump وinterposer ومعالجة مستوى الرقاقة وHybrid Bonding تتطلب التعريض، والتطوير، والتصوير. لذلك، على الرغم من أن غالبًا لا يتطلب EUV، إلا أن التعبئة المتقدمة بدأت تصبح مصدر طلب جديد لـ DUV، خاصة KrF وArFi.
لأن التعبئة لا تسعى إلى كثافة الترانزستورات، بل إلى الاتصال عالي الكثافة. حتى مع أكثر التعبئات تقدمًا، عادةً ما يكون حجم الميزة في مستوى الميكرومتر، وهو أكبر بكثير من المنطق الأمامي. لذلك، فإن تكلفة EUV مرتفعة جدًا، والإنتاجية غير مجدية، والتوافق مع اللصق السميك غير جيد. يميل القطاع إلى الاستمرار في استغلال DUV.
حاليًا، تستخدم التعبئة المتقدمة بشكل رئيسي i-line وKrF وArFi. يستخدم i-line بشكل رئيسي للتوافقات RDL السميكة وWLP التقليدية. أصبح KrF القوة الرئيسية في CoWoS وHBM وFan-out المتقدم وinterposer. بدأ ArFi يدخل في HBM4/5 وCPO وRDL عالي الكثافة والتعبئة ثلاثية الأبعاد من الجيل التالي. مع استمرار تقليل pitch RDL، تتزايد أهمية ArFi بسرعة.
من ناحية أخرى، بدأت micro-bump التقليدية تواجه قيودًا في عرض النطاق الترددي، والحرارة، واستهلاك الطاقة، وPitch. لذلك، بدأ الارتباط الهجين Hybrid Bonding بين النحاس والنحاس في الظهور. ويتطلب Hybrid Bonding دقة عالية جدًا في التراكب، والاستواء، والتصوير. هذا سيزيد من أهمية DUV وCMP وBonding وX-ray inspection وMetrology بشكل أكبر.
كما أن سلسلة صناعة التعبئة المتقدمة بأكملها بدأت في الترقية الشاملة. لم تعد التعبئة المتقدمة مجرد "معدات التعبئة"، بل أصبحت نظام تصنيع كامل بعد المعالجة. بالإضافة إلى الطباعة الضوئية، هناك أيضًا التوصيل الكهربائي، والربط، وCMP، والحفر، والكشف، والتعبئة تحت، واختبار استهلاك الطاقة العالي.
على سبيل المثال، تعتمد RDL وTSV وmicro-bump بشكل كبير على الطلاء بالنحاس، لذلك تزداد أهمية Applied Materials وASMPT وBesi باستمرار. وبالنسبة لتكديس HBM، لم يعد بالإمكان الاعتماد على الكشف البصري التقليدي. لذلك، تزداد أهمية الأشعة السينية، والتفتيش ثلاثي الأبعاد، وMetrology التراكبي بسرعة.
نظرًا لتعقيد التعبئة المتقدمة، أدى ذلك إلى تحسين ASP، وزيادة هامش الربح، وتعزيز ارتباط العملاء، ورفع الحواجز التقنية. ولهذا السبب، بدأت صناعة OSAT في عصر الذكاء الاصطناعي تُعاد تقييمها من جديد.
إخلاء مسؤولية: أنا أمتلك الأصول المذكورة في المقال، والآراء مليئة بالتحيز، وليست نصيحة استثمارية، DYOR.