لذا، لقد كنت أراقب تقلبات السوق مؤخرًا وبصراحة، بدأت صناديق الاستثمار المتداولة ذات القيمة السوقية المتوسطة تبدو مثيرة للاهتمام جدًا الآن. لقد حقق مؤشر S&P 500 سلسلة انتصارات مجنونة مؤخرًا، لكنه الآن يتقلب بشكل كبير مع حالة الرسوم الجمركية والمحادثات التجارية التي تتبادل الأدوار. في أوقات كهذه، فإن صناديق الاستثمار المتداولة ذات القيمة السوقية المتوسطة فعلاً تبرر كونها خيارًا وسطًا.

إليك الشيء عن الأسهم ذات القيمة السوقية المتوسطة الذي يغفله الكثيرون - فهي مثل منطقة الذهبيلوكز في السوق. تحصل على استقرار أكثر من الأسهم الصغيرة، ولكن مع إمكانات نمو أكبر بكثير من الأسماء الكبرى التي يملكها الجميع بالفعل. توفر لك صناديق الاستثمار المتداولة ذات القيمة السوقية المتوسطة تعرضًا لشركات أثبتت أن نموذج أعمالها ناجح، لكنها لم تصل بعد إلى ذلك الحجم الضخم. لذا، أنت لا تراهن على شركة ناشئة غير مثبتة، ولكنك أيضًا لست عالقًا مع عمالقة يتحركون ببطء.

زاوية التنويع قوية أيضًا. عندما تضيف صناديق الاستثمار المتداولة ذات القيمة السوقية المتوسطة إلى محفظتك، فإنك تنشر المخاطر عبر قطاعات مختلفة وأحجام شركات متنوعة. خلال فترات التقلب مثل التي نمر بها الآن، هذا مهم فعلاً. تتفاعل قطاعات السوق المختلفة بشكل مختلف مع الرسوم الجمركية، وأسعار الفائدة، وكل الفوضى الأخرى.

بالنظر إلى صناديق الاستثمار المتداولة ذات القيمة السوقية المتوسطة الموجودة، هناك بعض الخيارات الجيدة إذا كنت مهتمًا. صندوق Vanguard Mid-Cap ETF هو الأكبر - يتتبع مؤشر CRSP US Mid-Cap مع حوالي 307 حيازات ويفرض رسومًا قدرها 4 نقاط أساس. ثم لديك صندوق SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF مع 401 سهم وبتكاليف فقط 3 نقاط أساس، وهو منافس جدًا. كما أن لدى Vanguard صندوق S&P Mid-Cap 400 إذا كنت تريد التعرض لهذا المؤشر المحدد، وإذا كنت تبحث عن صناديق ذات قيمة مركزة على الأسهم ذات القيمة السوقية المتوسطة، فهناك Vanguard Mid-Cap Value ETF و iShares Russell Mid-Cap Value ETF.

هيكل الرسوم عبر هذه الصناديق ذات القيمة السوقية المتوسطة معقول جدًا - نحن نتحدث عن 3 إلى 23 نقطة أساس اعتمادًا على الاختيار. تتراوح الأصول المدارة من بضع مليارات إلى أكثر من 70 مليار، لذا السيولة ليست مشكلة في أي منها.

اقتصاديًا، هناك إشارات مختلطة في الوقت الحالي. انكمش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول لأول مرة منذ ثلاث سنوات، وبلغت ثقة المستهلك أدنى مستوى لها خلال خمس سنوات، وتقلص النشاط التصنيعي. لكن بعد ذلك، جاءت بيانات الوظائف أفضل من المتوقع مع إضافة 177,000 وظيفة، وظل معدل البطالة عند 4.2%. إذن، ليس كل شيء كئيبًا ومتشائمًا.

إذا كنت تفكر في وضع استراتيجيتك للأشهر القليلة القادمة، فإن صناديق الاستثمار المتداولة ذات القيمة السوقية المتوسطة تستحق النظر. فهي تقدم تلك النقطة المثالية بين النمو والاستقرار التي تكون منطقية عندما تكون الأسواق غير مؤكدة. سواء من خلال أحد صناديق الاستثمار المتداولة الواسعة النطاق أو عبر الاتجاه نحو القيمة، هناك تنوع كافٍ هنا لمطابقة استراتيجيات مختلفة. من المؤكد أن تفحص الحيازات المحددة وهياكل الرسوم إذا كان هذا الاتجاه يثير اهتمامك.