الجميع يتحدث عن NVIDIA و Palantir و Vertiv عندما يتعلق الأمر باللعب في مجال الذكاء الاصطناعي، لكن بصراحة هناك طبقة أخرى من الشركات التي لا ينتبه لها معظم الناس والتي يمكن أن تستفيد بنفس القدر من هذه الموجة.

لقد كنت أتابع Photronics مؤخرًا. إنها تصنيف زاكز 2 (شراء) وتملك بشكل أساسي سوق القوالب الضوئية - فهي تصنع هذه القوالب التي تطبع الدوائر على شرائح أشباه الموصلات. أشياء حاسمة لإنتاج الرقائق. كانت لديها اختراق قوي في أواخر فبراير، على الرغم من أنها لم تحافظ على قوتها كما كنت تتوقع. لكن الأمر هنا - مع تعقيد رقائق الذكاء الاصطناعي، يصبح دورها أكثر أهمية في سلسلة التوريد. أظهرت أرباحها الأخيرة إيرادات عالية جدًا مع قوة قوية في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، فهي تسرع بشكل كبير من الإنفاق الرأسمالي. العام المالي الماضي وصل إلى 188.1 مليون دولار مقارنة بـ 131 مليون دولار في العام السابق. هذا أموال حقيقية تُنفق للتوسع في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. التعديلات على أرباح السهم لا تزال تشير إلى ارتفاع أيضًا.

ثم هناك Teradyne. يصنعون المعدات التي تختبر الرقائق، ومن الواضح أن أسرع قطاع نمو هو رقائق مراكز البيانات والمواضع المعززة للذكاء الاصطناعي. الرقائق الأكثر تعقيدًا تعني طلب اختبار أعلى، ورقائق الذكاء الاصطناعي الآن هي من بين الأكثر تعقيدًا. السهم ارتفع بنسبة 40% منذ بداية العام، وهو رقم جيد جدًا. لديهم تصنيف زاكز 1 (شراء قوي) وتوقعات أرباح السهم تبدو متفائلة جدًا.

ما هو مثير للاهتمام هو أن كلاهما يمر دون أن يلاحظه الكثيرون مقارنة بأسماء الشركات الكبرى التي يناقشها الجميع بلا توقف. لكنهما في الواقع أساس لبناء بنية الذكاء الاصطناعي بأكملها. نعم، كلاهما شهد بعض الضعف مؤخرًا، لكن الأساسيات والتعديلات تقول قصة مختلفة. من الجدير أن تراقبهما إذا كنت تفكر في زاوية سلسلة التوريد للذكاء الاصطناعي بدلاً من الأسماء الرئيسية فقط.