超微 AMD 宣布投資台逾百億美元，搶先進封裝產能：合作日月光、力成、英業達

أيه إم دي تعلن عن استثمار يزيد عن 10 مليارات دولار في تايوان، ويشمل التعاون مع شركات التعبئة والتغليف النهائية مثل يومينغ غاوتشو، لي تشنغ، إنج يي دا، وسامنينا.

التعبئة والتغليف، هو الحقيقي الذي يمثل العقبة

يعتقد الكثيرون أن قدرة إنتاج شرائح الذكاء الاصطناعي عالقة في مصانع تايوان لتصنيع الرقائق، لكنهم يغفلون عن المرحلة النهائية من التعبئة والتغليف المتقدمة.

ما يُسمى بـ"التعبئة والتغليف المتقدم"، ببساطة هو: لصق عدة شرائح بطريقة عالية الكثافة على لوحة أساسية، بحيث تتواصل كأنها شريحة واحدة. تعتمد Nvidia على تقنية H100 وA100، وAMD على MI300X، كلها تعتمد على هذه العملية، والتي يُطلق عليها أيضًا CoWoS (الرقاقة على الرقاقة على الركيزة).

بعد تصنيع الرقاقة، تعتبر هذه المرحلة أيضًا عملية حاسمة تحدد ما إذا كانت الشريحة ستُشحن أم لا.

من 2023 إلى 2025، يظل سوق الحوسبة الذكية عالقًا في نقص قدرة CoWoS، وحتى Nvidia تأخرت في الشحن بسبب ذلك. تعتبر شركات يومينغ غاوتشو ولي تشنغ في تايوان من الشركات الأساسية في هذا المجال. تركز استثمار AMD هذه المرة بشكل واضح على "زيادة قدرة التعبئة والتغليف"، وتريد أن تركز خط الإنتاج النهائي ضمن نطاق تمويلها الخاص.

سوزي فنغ وصل إلى تايوان

الرئيس التنفيذي سوزي فنغ موجود حاليًا في تايوان في زيارة، وسيحضر حوارًا مع وسائل الإعلام يوم الجمعة. وفقًا للمعلومات، بالإضافة إلى حضورها معرض Computex، قد تلتقي أيضًا برئيس مجلس إدارة TSMC وي تشي جيا وأهم مزودي السلسلة التوريدية، بهدف الحصول على قدرة تصنيع متقدمة بمعالجة 2 نانومتر.

من ناحية أخرى، تواصل الحكومة الأمريكية دفع سلسلة التوريد للرقائق نحو "إزالة الاعتماد على تايوان"، وتواجه رقائق Nvidia H20 قيود تصدير إلى الصين. في هذا السياق، اختارت AMD الإعلان علنًا عن نيتها لتعزيز وجودها في تايوان، وهو بمثابة خطوة واضحة على رقعة الشطرنج الجيوسياسية: دور سلسلة التوريد في تايوان لن يتغير بسبب ضغط الولايات المتحدة.

الشركات التقنية الكبرى في أمريكا أنفقت أكثر من 700 مليار دولار على الذكاء الاصطناعي حتى عام 2026. في النهاية، ستتجه هذه الأموال نحو القدرة الحاسوبية، والتي بدورها تتجه نحو الشرائح، ثم التعبئة والتغليف، وأخيرًا إلى تايوان.

المنافسة في مجال معدات الذكاء الاصطناعي لم تكن أبدًا مجرد منافسة على تصميم الشرائح، بل من ينجح في تأمين كل خطوة من سلسلة التوريد ضمن مخططه الرأسمالي، هو الذي يحق له أن يدعي أنه ينوي اللعب على المدى الطويل.