احتفظ بهذه الأسهم الثلاثة ذات العائد المرتفع في خط الأنابيب إلى الأبد ودع الدخل يتدفق

شركات خطوط الأنابيب يمكن أن تكون استثمارات دخل ممتازة. تعمل معظم خطوط الأنابيب تحت هياكل أسعار منظمة من قبل الحكومة أو عقود طويلة الأجل بأسعار ثابتة. ونتيجة لذلك، فهي تولد تدفقات نقدية مستقرة جدًا يمكن لشركات خطوط الأنابيب توزيعها على شكل أرباح.

إليك ثلاثة أسهم خطوط أنابيب ذات عائد مرتفع يمكنك الاحتفاظ بها إلى الأبد للحصول على دخل سلبي ثابت ومتزايد.

مصدر الصورة: Getty Images.

إنبريدج
--------

إنبريدج (ENB +1.92%) هي واحدة من أكبر شركات البنية التحتية للطاقة في أمريكا الشمالية. الشركة الكندية تدير أطول وأكثر أنظمة خطوط أنابيب النفط الخام والسوائل تعقيدًا على القارة، وتنقل 30% من إنتاجها من النفط الخام. في الوقت نفسه، شبكة خطوط أنابيب الغاز الخاصة بها تنقل 20% من الغاز المستهلك في الولايات المتحدة. كما تدير إنبريدج أكبر امتياز لمرافق الغاز في أمريكا الشمالية من حيث الحجم ولديها نشاط متزايد في مجال الطاقة المتجددة.

أكثر من 98% من أرباح الشركة تأتي من أصول منظمة أو عقود الدفع أو الالتزام بالدفع. أرباح إنبريدج مستقرة جدًا ومتوقعة لدرجة أنها حققت توجيهها المالي السنوي لمدة 20 سنة متتالية. كما زادت الشركة من أرباحها لمدة 31 سنة متتالية (بالدولار الكندي).

توسيع

بورصة نيويورك: ENB
---------

إنبريدج

التغير اليومي

(1.92%) $1.06

السعر الحالي

$56.37

### نقاط البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

$123B

نطاق اليوم

$55.30 - $56.37

نطاق 52 أسبوعًا

$43.59 - $56.41

الحجم

1.1 ألف

متوسط الحجم

4.6 مليون

الهامش الإجمالي

30.95%

عائد الأرباح

4.91%

تمتلك إنبريدج حاليًا حوالي 40 مليار دولار كندي (29 مليار دولار) من مشاريع التوسع المضمونة تجاريًا في قائمة الانتظار والتي تتوقع إكمالها خلال الجزء المبكر من العقد القادم. في الوقت نفسه، تسعى للحصول على فرص توسع إضافية بقيمة 50 مليار دولار كندي (35.4 مليار دولار) يمكنها الموافقة عليها حتى عام 2030 لتعزيز وتوسيع معدل نموها. هذا يدعم توقعها بتحقيق نمو سنوي في التدفق النقدي لكل سهم حوالي 5% بدءًا من العام المقبل، مما سيساعدها على الاستمرار في زيادة أرباحها التي تتجاوز 5%.

شركاء منتجات المؤسسات
----------------------------

شركاء منتجات المؤسسات (EPD +0.59%) هي شركة طاقة وسطية رائدة في الولايات المتحدة. الشراكة المحدودة الرئيسية (MLP) — التي ترسل نموذج ضريبة فيدرالي من نوع جدول K-1 كل عام — تدير منصة متكاملة ومتنوعة تدعم تدفق الغاز الطبيعي، سوائل الغاز الطبيعي، النفط، المنتجات المكررة، والبتروكيماويات. حوالي 80% من أرباحها تأتي من مصادر تعتمد على الرسوم.

توسيع

بورصة نيويورك: EPD
---------

شركاء منتجات المؤسسات

التغير اليومي

(0.59%) $0.23

السعر الحالي

$39.46

### نقاط البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

$85B

نطاق اليوم

$38.95 - $39.93

نطاق 52 أسبوعًا

$30.01 - $39.93

الحجم

966

متوسط الحجم

4.5 مليون

الهامش الإجمالي

13.45%

عائد الأرباح

5.55%

تدفع شركة الشراكة المحدودة توزيع نقدي مربح (عائد حالي يزيد عن 5.5%) زاد لمدة 27 سنة متتالية. على الرغم من عائدها المرتفع، فإن شركة شركاء منتجات المؤسسات تتمتع بنسبة توزيع محافظة (57% من التدفق النقدي من العمليات). كما أن لديها أقوى ميزانية عمومية في قطاع خطوط الأنابيب.

حاليًا، لدى شركة شركاء منتجات المؤسسات 5.3 مليار دولار كندي من مشاريع رأس مال النمو الكبرى قيد الإنشاء، والتي تتوقع إكمالها بحلول نهاية العام المقبل. تشمل قائمة مشاريعها الحالية مصانع معالجة غاز جديدة، وتوسعة رئيسية لخط أنابيب، ومشروعين لتوسعة المحطات البحرية. من المتوقع أن تمنح هذه المشاريع والمشاريع المستقبلية الشركة مزيدًا من الوقود لمواصلة زيادة توزيعها المرتفع العائد.

كيندر مورغان
-------------

كيندر مورغان (KMI +0.45%) تدير أكبر شبكة لنقل الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، تنقل 40% من إنتاج الغاز في البلاد. الشركة العاملة في مجال الطاقة هي أيضًا أكبر ناقل للمنتجات المكررة المستقلة في الولايات المتحدة ومشغلي المحطات، وأحد أكبر ناقلي ثاني أكسيد الكربون.

توسيع

بورصة نيويورك: KMI
---------

كيندر مورغان

التغير اليومي

(0.45%) $0.15

السعر الحالي

$33.78

### نقاط البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

$75B

نطاق اليوم

$33.34 - $33.83

نطاق 52 أسبوعًا

$25.60 - $34.73

الحجم

17 ألف

متوسط الحجم

13 مليون

الهامش الإجمالي

35.41%

عائد الأرباح

3.48%

عقود الدفع أو الالتزام بالشراء وتغطية المخاطر تؤمن حوالي 70% من التدفقات النقدية السنوية، بينما تأتي 26% أخرى من اتفاقيات تعتمد على الرسوم. ونتيجة لذلك، فهي تولد تدفقًا نقديًا مستقرًا ومتوقعًا جدًا. تتوقع شركة كيندر مورغان أن تولد حوالي 6.4 مليار دولار نقدًا هذا العام، مما يغطي بسهولة 2.7 مليار دولار التي تخطط لدفعها كأرباح (عائد حالي 3.5%).

تستثمر شركة كيندر مورغان تدفقها النقدي المحتجز لتوسيع عمليات خطوط أنابيبها. لديها حاليًا أكثر من 10 مليارات دولار من مشاريع التوسع المضمونة تجاريًا، بما في ذلك ثلاثة خطوط أنابيب غاز رئيسية، والتي من المتوقع أن تدخل الخدمة حتى عام 2030. ستمنحها هذه المشاريع والمشاريع المستقبلية (التي تسعى حاليًا للحصول على أكثر من 10 مليارات دولار من مشاريع إضافية) مزيدًا من الوقود لزيادة أرباحها ذات العائد المرتفع، والتي حققت زيادتها الآن لمدة تسع سنوات على التوالي.

طرقك إلى الدخل السلبي
--------------------------------

إنبريدج، شركاء منتجات المؤسسات، وكيندر مورغان لديهم تاريخ طويل في زيادة أرباحهم ذات العائد المرتفع. ومن المتوقع أن يستمر ذلك مع توسع أنظمة خطوط أنابيبهم لدعم الطلب المتزايد على الطاقة. مما يجعلها أسهم طاقة رائعة للاحتفاظ بها على المدى الطويل لتحقيق دخل أرباحي يتزايد باستمرار.