لقد لاحظت شيئًا كثير من المتداولين الجدد لا يدركونه جيدًا بعد: فهم اتجاه السوق هو أساس كل شيء حرفيًا. ليس مجرد تتبع خطوط على الرسوم البيانية، بل معرفة قراءة ما يحدث فعليًا مع المال.

المسألة هي أن هناك ثلاثة أنواع رئيسية من اتجاهات السوق التي تراها في أي أصل: الصاعد، الهابط، والجانبي. كل واحدة منها تحكي قصة مختلفة.

الاتجاه الصاعد هو عندما ترى قمم وقيعان أعلى باستمرار. المشترون يربحون، الطلب قوي. انظر إلى ماستركارد قبل بضع سنوات، كان مثالًا كلاسيكيًا. شموع خضراء متتالية، الدعم يرتفع، كل شيء يشير إلى الأعلى. هنا يمكن لمتداول المشتقات البحث عن عمليات شراء عند الدعم باستخدام الخيارات، بينما شخص ذو أفق طويل ببساطة يجمع في التصحيحات.

الاتجاه الهابط هو العكس. قمم وقيعان منخفضة، شموع حمراء، البائعون يسيطرون. الغاز الطبيعي كان لديه واحدة من تلك الواضحة مؤخرًا. هنا يجد المتداولون القصيرون والبائعون فرصًا. لكن احذر: تحتاج إلى وضع وقف خسارة جيد لأنه قد يتم إيقافك إذا انعكس الاتجاه.

ثم هناك الاتجاه الجانبي، وهو عندما لا يقرر السعر التحرك في أي اتجاه. يرتد بين الدعم والمقاومة دون كسر. هوم ديبوت مرّ بذلك. هو أقل إثارة لكنه مربح أيضًا إذا عرفت الشراء عند القاع والبيع عند القمة داخل النطاق.

المهم هو التمييز بين هذه الحركات والتصحيحات المؤقتة. في الاتجاه الصاعد، ستكون هناك هبوطات قصيرة الأمد تبدو كتحولات في الاتجاه لكنها ليست كذلك. هذا هو الشيء الذي يخسره الكثيرون من المال بمحاولة التنبؤ.

لتحديد الاتجاهات اليوم، لا ترسم خطوطًا يدويًا. تستخدم المتوسطات المتحركة، RSI، MACD، أشرطة بولينجر. هذه الأدوات تعطيك إشارات أكثر موضوعية. الانحدار الخطي يُظهر لك قوة اتجاه السوق إحصائيًا. والارتباط يساعدك على رؤية كيف تتحرك أصول مختلفة معًا.

الآن، كيف تستفيد من ذلك. إذا رأيت اتجاهًا صاعدًا في التكنولوجيا لكن هابطًا في الطاقة، فقم بالتنويع. اجمع أسهم نيفيديا وما شابهها، بينما في الطاقة يمكنك البيع على المكشوف أو استخدام الخيارات. هو تناقض في المخاطر.

الاستراتيجية طويلة الأمد هي التجميع في الاتجاهات الصاعدة القوية، والخروج أو التحول إلى الدفاعي في الاتجاهات الهابطة. مع المشتقات والعقود مقابل الفروقات يمكنك فعل الشيء نفسه ولكن بالرافعة المالية، مستفيدًا من التحركات الأقصر.

ما تعلمناه من 2008 هو أن الذين ربحوا المال هم من فهموا اتجاه السوق وعرفوا أن يتصرفوا ضد التيار عندما يكون ضروريًا. جون بولسون، بوفين، هؤلاء الأشخاص رأوا أن شيئًا ما خطأ وتصرفوا بشكل مختلف عن القطيع.

الاستنتاج بسيط: إذا لم تكن تعرف كيفية تحديد أنواع الاتجاهات، فأنت تتداول وأنت أعمى. تعلم قراءة السوق، استخدم الأدوات الفنية، حافظ على مخاطرة محسوبة، وغيّر استراتيجيتك وفقًا لما تراه. هذا هو الفرق بين من يربح ومن يخسر.