لم أتوقع أبدًا أن يتفوق اختيار الأسهم الفردية بهذا الهامش، ولكن عندما يتصادم إعداد تدوير نظيف مع حدث ثروة جيل، فقط تتخذ الصفقات.

1. أشباه الموصلات، الأساس، الرقائق للتدريب (صفقات نظيفة، أشعر بأنني مشبع هنا بصراحة)
2. مراكز البيانات والطاقة بالتوازي، البنية التحتية والطاقة للتوسع (مُعجزة، مزيد من الإمكانيات، تكلفة منخفضة، بنية تحتية للطاقة أكثر مرونة؟)
3. البرمجيات والنشر المؤسسي، الآن، دخول وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى سير العمل الحقيقي (ربما وصلت إلى القاع)
4. الروبوتات والذكاء الاصطناعي المادي، الحدود التالية، لا تزال في مرحلة مبكرة
نظريتي بسيطة، وكلاء الذكاء الاصطناعي يتحركون من التجربة إلى سير العمل الحقيقي أسرع مما يتوقعه معظم الناس. ببطء في البداية، ثم فجأة بقيادة المنافسة. أنا بالفعل أفكر خطوة للأمام. مزيد من التعرض للطاقة، مجموعة برمجيات قوية كأساس لمستقبل الوكيل، وبدأت في رسم قائمة مراقبة أساسية للروبوتات، والموردين، ومتكاملين الأنظمة، وقادة سوق المكونات لا يزالون يختبئون تحت الرادار. قد يكون هذا التدوير هو السمة الاستثمارية المميزة لبقية العقد.
هل لديك شيء على رادارك؟