2160 مليارًا → 6330 مليار دولار.

هذه هي التغيرات في الإنفاق العالمي على شرائح التخزين من العام الماضي إلى هذا العام. نحن لا نتحدث عن نمو بنسبة 20% أو مضاعفة — إنه يكاد يكون ثلاثة أضعاف.
رفعت جولدمان ساكس توقعاتها لفجوة العرض والطلب على ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) لعام 2026 من 3.3% إلى 4.9%، ووصفتها بأنها "أسوأ نقص في التخزين خلال 15 عامًا". جميع قدرات DRAM و NAND و HBM الخاصة بـ Old Haizi قد بيعت، مع تخصيص معظمها لـ Old Dazi لمسرعات الذكاء الاصطناعي. المصنعون الثلاثة الرئيسيون قد ملأوا تقريبًا قدراتهم للسنة، ودورة بناء المصنع الجديد تستغرق 4-5 سنوات — لا يوجد تقريبًا قدرات جديدة هذا العام.
ارتفع مؤشر أشباه الموصلات في فيلادلفيا بنسبة 60% خلال ستة أسابيع. قفزت شركة Micron بنسبة 38% في أسبوع واحد، مسجلة أفضل أداء أسبوعي لها منذ 2008. وصلت سعر سهم Old Haizi إلى أعلى مستوى على الإطلاق، مع قيمة سوقية تتجاوز 900 مليار دولار.
توقعات مبيعات صناعة أشباه الموصلات العالمية لعام 2026: 975 مليار دولار، بزيادة قدرها 26% على أساس سنوي. في الربع الأول، وصلت إلى 298.5 مليار دولار.
التخزين لم يعد مجرد "مخزن بيانات". في اقتصاد الذكاء الاصطناعي، هو عنق الزجاجة للحوسبة، مورد نادر، والنفط الجديد. من يتحكم في قدرة HBM يتحكم في وتيرة تدريب الذكاء الاصطناعي.
#TradfiTradingChallenge