السردية "الذكاء الاصطناعي يقتل البرمجيات" غير صحيحة. $NOW سيكون الدليل.

السيناريو السلبي يفترض أن الشركات ستقوم بإزالة مجموعات البرمجيات الخاصة بها وبناء وكلاء ذكاء اصطناعي من الصفر. هذا ليس كيف تعمل المؤسسات الكبيرة، وأكثر الأصوات مصداقية في الذكاء الاصطناعي تتفق.
الحجة الأعمق هنا ليست عن ServiceNow تحديدًا، بل عن كيفية عمل المؤسسات الكبيرة فعليًا. شركة من فئة فورتشن 500 لا تستيقظ صباحًا وتقرر إزالة بنيتها التحتية البرمجية بالكامل لملاحقة اتجاه الذكاء الاصطناعي. هذه الأنظمة مدمجة في أطر الامتثال، عمليات الشراء، وذاكرة المؤسسات التي استمرت لعقود. ServiceNow موجودة بالفعل داخلها. SAP موجودة بالفعل داخلها. Salesforce موجودة بالفعل داخلها. هذا ليس ضعفًا، بل هو الحصن المنيع. عندما يصبح وكلاء الذكاء الاصطناعي معيارًا، لن تبنيها المؤسسات من الصفر. ستحصل عليها من المزود الذي تثق به بالفعل، وتدفع له بالفعل، وتعتمد عليه بالفعل. الخطر حقيقي، قد يتحرك منافس بسرعة أكبر، يدرب نماذج أفضل، يحدد أسعارًا أكثر تنافسية. لكن ميزة التوزيع لمزود برمجيات متجذر في السوق هائلة وتُقلل من قيمتها بشكل مفرط. حتى الشركات الناشئة، التي قد تجرب بناء مجموعات وكلائها الخاصة اليوم، ستنمو في النهاية إلى مؤسسات تحتاج إلى الحوكمة، والامتثال، والموثوقية، وسينتهي بها المطاف في Salesforce أو ServiceNow على أي حال. كانت البرمجيات كخدمة صناعة ضخمة بالفعل. الذكاء الاصطناعي المقدم عبر البرمجيات كخدمة هو نفس الصناعة، مع إعادة تسعير للأعلى، مع قفل أقوى. ستستفيد كل شركة من استخدام مزودها الحالي للوصول إلى الذكاء الاصطناعي. معظمها لا يعرف ذلك بعد، لكنها ستعرف.
قال جينسين هوانغ ببساطة: الأسواق أخطأت التقدير.
-
وكلاء الذكاء الاصطناعي لن يلتهموا برمجيات المؤسسات. سيستخدمونها أكثر. لم يقل ذلك فقط، بل حضر مؤتمر Knowledge الخاص بـ ServiceNow للعام الثالث على التوالي، لأن Nvidia تعمل على ServiceNow. هو ليس شريكًا يروج لشريك. هو أكثر عميل يشهد على الأطروحة.
-
الأطروحة: الخدمة الآن برمجيات، وصناعة الخدمة أكبر بمئة مرة من صناعة البرمجيات.
الأرقام تدعم ذلك. إيرادات الاشتراك +22% على أساس سنوي. الآن، العملاء الذين ينفقون أكثر من $1m في قيمة العقود السنوية زادوا بنسبة 130%+ على أساس سنوي. من المتوقع أن تتجاوز إيرادات الذكاء الاصطناعي 1.5 مليار دولار هذا العام. $30B مستهدفة بحلول 2030، ضعف ما تولده الشركة بالكامل اليوم.
-
إذن، رأيي هو أن الذكاء الاصطناعي لا يحل محل برمجيات المؤسسات. يتم تقديمه من خلالها، بأسعار أعلى، مع قفل أعمق وحصن أمني أوسع.
قال هوانغ بأفضل شكل في GTC: "هل ستختفي SQL لأن الوكلاء هنا؟ لا. هذا هو المكان الذي ستتجه إليه الحقيقة الأساسية لأعمالنا."
-
السوق يقدر على التوقع بالاضطراب. الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia على المسرح يقول العكس. الأرقام تتفق مع هوانغ. أنا أتفق معه أيضًا، ولهذا السبب استثمرت في $NOW