3 أسهم توزيعات أرباح للشراء الآن وعدم البيع أبدًا

الاستثمار في أسهم الأرباح هو أحد أفضل الطرق لكسب المال في سوق الأسهم. نعم، رؤية أسهمك تزداد قيمة أمر رائع، لكن من المريح أيضًا أن تعرف أنك ستتلقى مدفوعات بغض النظر عن أداء سعر السهم.

معظم توزيعات الأرباح تكون معتدلة نسبيًا، لذا فإن القيمة الحقيقية تأتي من امتلاكها على المدى الطويل. للأسف، ليست كل شركة تستطيع الحفاظ على أرباحها خلال الأوقات الصعبة. العديد من شركات S&P 500 اضطرت إلى تقليل أو قطع أرباحها على مر السنين.

ثلاث شركات لا ينطبق عليها ذلك، وهي وول مارت (WMT 0.76%)، كوكاكولا (KO +0.46%)، وماكدونالدز (MCD +0.52%). إنها أسهم أرباح لا يتعين عليك الشك فيها ويمكنك الاحتفاظ بها إلى الأبد.

مصدر الصورة: Getty Images.

1. وول مارت

وول مارت لديه شيئين رئيسيين يعملان لصالحه: الحجم والتسعير. لا توجد شركة يمكنها منافسة بصمته (5,212 وحدة بيع بالتجزئة في الولايات المتحدة)، وبفضل الحجم الكبير الذي يبيعه، يمكنه بيع المنتجات بأسعار رخيصة دون الحاجة للقلق كثيرًا بشأن الهوامش. هذه الراحة هي السبب في أنه كان دائمًا المكان المفضل لأي شخص يبحث عن قيمة.

بعيدًا عن البيع بالتجزئة التقليدي، أظهر وول مارت تحولًا مثيرًا للإعجاب في السنوات القليلة الماضية، مما يشير إلى أن الشركة مستعدة لتكون قوة في مجالات أخرى. عضوياته تتزايد (إيرادات رسوم العضوية العالمية زادت بنسبة 15.1% في الربع الأخير)، وأعمال الإعلان الرقمي تزدهر، ومبيعات التجارة الإلكترونية العالمية الآن تمثل 23% من إجمالي إيراداتها.

Expand

ناسداك: WMT

وول مارت

التغير اليومي

(-0.76%) $-1.01

السعر الحالي

$131.45

بيانات رئيسية

القيمة السوقية

$1.0 تريليون

نطاق اليوم

$130.78 - $133.95

نطاق 52 أسبوعًا

$93.43 - $134.69

الحجم

25 مليون

متوسط الحجم

20 مليون

الهامش الإجمالي

23.41%

عائد الأرباح الموزعة

0.73%

وول مارت هو ملك الأرباح (شركة تزيد أرباحها بشكل متواصل لمدة لا تقل عن 50 سنة)، مع 53 سنة من الزيادات. وبالنظر إلى مقدار المال الذي يواصل تحقيقه، يمكنك أن تضمن أن تلك السلسلة آمنة جدًا. كانت نسبة توزيعه في نهاية ربع السنة الأخير (الذي انتهى في 31 يناير) حوالي 44%.

كان وول مارت أيضًا استثمارًا آمنًا على المدى الطويل، ولكن الآن بعد أن تزدهر الشركة في العصر الرقمي، لديها ملف نمو أقوى بكثير. على مدى السنوات الخمس الماضية، تفوقت على أسهم التكنولوجيا الكبرى مثل آبل، مايكروسوفت، أمازون، ميتا، وتسلا. إنه عملاق أرباح، لكنه يثبت أيضًا أنه قوة ذات كفائتين.

بيانات WMT بواسطة YCharts

2. كوكاكولا

كوكاكولا تمتلك قوة العلامة التجارية والتوزيع الذي يجعلها واحدة من الشركات الأكثر استقرارًا التي ستجدها في أي صناعة. إنها عنصر أساسي على المدى الطويل لأنها تبيع منتجات بغض النظر عن حالة الاقتصاد. وذلك بشكل كبير لأنها تواصل تعديل محفظتها لتتوافق مع التغيرات في التفضيلات.

لديها منتجاتها الأساسية، مثل كوكاكولا وسبرايت، ولكنها تملك أيضًا علامات تجارية عبر فئات مثل المياه، القهوة، الشاي، العصائر، وحتى الكحول. بحجمها ونضجها، لا تتوقع أن تنمو كوكاكولا بنسبة تتجاوز العشرات في المئة سنويًا، لكنك تعرف أنك تحصل على الكفاءة وتوزيع أرباح آمن.

Expand

بورصة نيويورك: KO

كوكاكولا

التغير اليومي

(0.46%) $0.37

السعر الحالي

$80.82

بيانات رئيسية

القيمة السوقية

$348B

نطاق اليوم

$80.45 - $81.36

نطاق 52 أسبوعًا

$65.35 - $82.00

الحجم

18 مليون

متوسط الحجم

15 مليون

الهامش الإجمالي

61.82%

عائد الأرباح الموزعة

2.55%

كوكاكولا أيضًا ملك الأرباح (64 سنة من الزيادات) وغالبًا ما يكون لديها عائد أرباح يتجاوز متوسط السوق. على مدى العقد الماضي، كان متوسط عائد الأرباح حوالي 3%.

بيانات عائد أرباح كوكاكولا بواسطة YCharts

كوكاكولا لا تملك الكثير من إمكانيات النمو، لكن أرباحها تستحق الاحتفاظ بها على المدى الطويل.

3. ماكدونالدز

على السطح، ماكدونالدز هو مطعم للوجبات السريعة. وعلى الرغم من أن هذا صحيح بالنسبة للمطاعم، من منظور الشركة، فإن ماكدونالدز هو أكثر من قوة في العقارات والامتيازات. فهي تملك العقارات التي تقع عليها معظم فروعها ثم تفرض على أصحاب الامتيازات الإيجار وتجمع الإتاوات.

هذا النموذج التجاري الخفيف على الأصول يسمح لماكدونالدز بالعمل بهوامش ربح أعلى بكثير من سلسلة مطاعم تقليدية. كما أنه يسمح للشركة بإعطاء الأولوية للمساهمين من خلال أرباحها. ماكدونالدز هو الوحيد من بين غيره من ملوك الأرباح في القائمة، لكن الزيادة التي أعلن عنها مؤخرًا بلغت 49 سنة متتالية، لذا هو في طريقه.

Expand

بورصة نيويورك: MCD

ماكدونالدز

التغير اليومي

(0.52%) $1.42

السعر الحالي

$276.39

بيانات رئيسية

القيمة السوقية

$196B

نطاق اليوم

$275.02 - $277.50

نطاق 52 أسبوعًا

$271.98 - $341.75

الحجم

3.9 مليون

متوسط الحجم

3.5 مليون

الهامش الإجمالي

57.31%

عائد الأرباح الموزعة

2.63%

توزيع أرباح ماكدونالدز ثابت، نعم، لكن أحد الجوانب التي تميزها هو مدى سرعة زيادتها. على مدى العقد الماضي، كاد أن يضاعف توزيعه للأرباح. هذه وتيرة أسرع بكثير من وول مارت، كوكاكولا، والعديد من الأسهم المربحة الأخرى التي كانت تدفع أرباحًا منذ زمن طويل مثل ماكدونالدز.

بيانات أرباح MCD بواسطة YCharts

سهم ماكدونالدز لم يتفوق في السنوات الأخيرة، لكن جاذبيته بلا شك تكمن في أرباحه. إنه سهم دخل سيكون مربحًا لفترة طويلة.